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近日，由“科創(chuàng)中國(guó)”青年百人會(huì)指導(dǎo)，中關(guān)村會(huì)展與服務(wù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、北京疆亙資本管理有限公司主辦，北京寶利翔源投資有限公司聯(lián)合主辦，北京中視玖禾文化傳媒有限公司承辦的“以眼界，見(jiàn)未來(lái)”2023預(yù)見(jiàn)·獨(dú)角獸投資峰會(huì)在北京圓滿舉辦。會(huì)上，疆亙資本戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人白衛(wèi)華先生，結(jié)合中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)表了《新時(shí)代背景下的投資策略及方向》主題演講。

緊跟國(guó)家發(fā)展方向

把握新時(shí)代機(jī)遇

2023年國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案發(fā)布，黨的二十大對(duì)深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革作出重要部署。其中，在深化國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案中提到，要加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)部推動(dòng)健全新型舉國(guó)體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合等職能。白衛(wèi)華認(rèn)為，這意味著科技發(fā)展將依托新舉國(guó)體制，支持基礎(chǔ)研究、大國(guó)重器，推動(dòng)我國(guó)科技的飛躍式進(jìn)步。

宏觀方面，目前外部環(huán)境風(fēng)云變幻，內(nèi)部環(huán)境企穩(wěn)，宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐步改善。他結(jié)合黨的二十大報(bào)告以及政府工作報(bào)告中的國(guó)家戰(zhàn)略表示，當(dāng)前國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策基調(diào)為安全與發(fā)展并舉，在外部不確定性與內(nèi)部創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)下，大安全、硬科技、醫(yī)藥健康等賽道，在創(chuàng)新周期之基有望成為核心戰(zhàn)略主線。我們要緊跟國(guó)家發(fā)展方向，把握新時(shí)代的政策機(jī)遇，重視科技創(chuàng)新、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源新材料等發(fā)展，腳踏實(shí)地做好投資業(yè)務(wù)。

疆亙資本精準(zhǔn)發(fā)力

2023投資策略及方向

會(huì)上，白衛(wèi)華分享了疆亙資本集團(tuán)2023年的投資策略及方向，重點(diǎn)提及S基金投資策略與并購(gòu)基金投資策略，并介紹了公司在這兩大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局及核心優(yōu)勢(shì)。

· S基金投資策略及方向

白衛(wèi)華表示，國(guó)內(nèi)S基金市場(chǎng)步入快速發(fā)展階段，市場(chǎng)熱度將持續(xù)走高。根據(jù)執(zhí)中ZERONE的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)S市場(chǎng)從2016年開(kāi)始，交易量和交易筆數(shù)出現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)，2020-2021年呈井噴式增長(zhǎng)，交易筆數(shù)從268筆增長(zhǎng)至353第，同比增長(zhǎng)31.7%，可獲知的累計(jì)交易金額從264.55億人民幣增長(zhǎng)至668.07億人民幣，同比增長(zhǎng)152.5%，近5年交易額CAGR高達(dá)46.6%。到2030年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)S市場(chǎng)的總交易量將達(dá)到1.30萬(wàn)-1.50萬(wàn)億人民幣左右的超高量級(jí)，屆時(shí)中國(guó)S基金市場(chǎng)將成為股權(quán)投資市場(chǎng)重要退出渠道之一。

疆亙資本作為專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，在S基金業(yè)務(wù)板塊有許多突出優(yōu)勢(shì)。在市場(chǎng)方面：公司管理規(guī)模日益增長(zhǎng)，有足夠能力承接S基金；在資產(chǎn)方面：遴選S基金標(biāo)的，要求資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，業(yè)務(wù)模式成熟，項(xiàng)目合理估值，有可行的退出路徑。和頭部GP合作方面：疆亙資本深耕行業(yè)多年，與頭部GP均有密切合作，能以最快的速度接觸到拋向市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)基金份額。

近幾年，疆亙資本在S基金領(lǐng)域先后斬獲了：“融資中國(guó)2021年度中國(guó)最佳S基金投資機(jī)構(gòu)”、FOFWEEKLY“2021年度投資機(jī)構(gòu)排行榜·S基金TOP20”、FOFWEEKLY“2022投資機(jī)構(gòu)軟實(shí)力排行榜S基金TOP10”、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》“2021—2022年度影響力S基金管理機(jī)構(gòu)”等榮譽(yù)，用專(zhuān)業(yè)與服務(wù)詮釋了投資能力。

· 并購(gòu)基金投資策略及方向

白衛(wèi)華表示，縱觀資本市場(chǎng)，上市公司積極尋找第二增長(zhǎng)曲線，并購(gòu)需求不斷增大。隨著證券發(fā)行注冊(cè)制的全面推進(jìn)，市場(chǎng)分化趨勢(shì)日益明顯，較小市值的正在被邊緣化。上市公司對(duì)尋找二次增長(zhǎng)曲線或進(jìn)行資產(chǎn)重組需求旺盛，以提高企業(yè)盈利能力及投資機(jī)構(gòu)關(guān)注度，企業(yè)盈利能力和成長(zhǎng)能力成為市值管理的基礎(chǔ)。上市公司為“涅槃重生”付出的努力，將是投資者巨大的市場(chǎng)紅利。

疆亙資本在并購(gòu)基金業(yè)務(wù)板塊深耕多年，圍繞行業(yè)龍頭上市公司尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，獲取資產(chǎn)端高額收益；匹配市值較低上市公司并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，分享二級(jí)市場(chǎng)+資產(chǎn)端雙重收益。主要并購(gòu)基金資產(chǎn)布局方向?yàn)椋盒履茉醇?xì)分賽道——如光伏新技術(shù) ；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)——高端裝備、新材料等。公司具備兩大優(yōu)勢(shì)：一方面擁有專(zhuān)業(yè)從事上市公司并購(gòu)重組業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，能很好發(fā)揮專(zhuān)業(yè)分析研判能力、專(zhuān)題研究等方面優(yōu)勢(shì)；另一方面公司依托充沛的上市公司和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)儲(chǔ)備資源優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注并購(gòu)成長(zhǎng)題材，實(shí)現(xiàn)價(jià)值的深度挖掘和全產(chǎn)業(yè)鏈“吃干榨凈”，進(jìn)而取得超額投資收益。

演講最后他表示，在新時(shí)代背景下，全球高凈值投資人對(duì)股權(quán)資產(chǎn)大幅增加配置，我們正處在股權(quán)的“黃金時(shí)代”。當(dāng)下，投資策略及方向需順應(yīng)市場(chǎng)變化，迭代產(chǎn)品，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。