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5月26日，“北交所特種石墨第一股”寧新新材（839719）正式上市，此次寧新新材公開發(fā)行股票數(shù)量為2327.34萬股，募集資金約3.4億元。募資主要用于“年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項(xiàng)目”。

招股書顯示，該募投項(xiàng)目總投資金額6.54億元。截止到2023年1月31日，已經(jīng)完成1.3億元的投資，整體完工時(shí)間為2023年8月。值得注意的是，項(xiàng)目部分產(chǎn)能已經(jīng)被長(zhǎng)期預(yù)訂，而且收到客戶8000萬元的預(yù)付款項(xiàng)。

(資料圖片)

另外，按照一季度凈利潤(rùn)推算，公司動(dòng)態(tài)市盈率大概為14.19倍，無論是與北交所平均市盈率還是與上市同行業(yè)企業(yè)相比，寧新新材具有明顯的估值優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目8月投產(chǎn)部分產(chǎn)能被預(yù)訂

寧新新材是一家專業(yè)從事特種石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，也是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化處理到深加工的一體化生產(chǎn)加工能力的企業(yè)之一。2021年，公司被工信部認(rèn)定為第一批第一年“建議支持的國(guó)家級(jí)專精特新‘小巨人’企業(yè)，近年來承擔(dān)了多項(xiàng)省級(jí)科技項(xiàng)目，并正在參與多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草制定。

特種石墨產(chǎn)品從材料組織結(jié)構(gòu)上可以分為中粗顆粒結(jié)構(gòu)石墨和細(xì)顆粒結(jié)構(gòu)石墨兩種，分別對(duì)應(yīng)中粗結(jié)構(gòu)石墨和細(xì)結(jié)構(gòu)石墨。其中，細(xì)結(jié)構(gòu)顆粒石墨從成型方法上又可分為模壓石墨和等靜壓石墨。

據(jù)了解，自設(shè)立以來，寧新新材生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為模壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨，根據(jù)中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，公司近三年的銷售規(guī)模位于國(guó)內(nèi)細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨行業(yè)前列。此外，公司已小批量生產(chǎn)等靜壓石墨。目前已具備超過1.6萬噸細(xì)結(jié)構(gòu)石墨生產(chǎn)能力（以二焙化口徑計(jì)算）。而此次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項(xiàng)目”，產(chǎn)品為中粗結(jié)構(gòu)石墨坩堝，主要應(yīng)用于鋰電領(lǐng)域。

招股書顯示，該項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，目前進(jìn)展非常順利。截止到2023年1月31日，已經(jīng)完成1.3億元的投資，部分焙燒工序已建成投產(chǎn)，其他工序的廠房車間及生產(chǎn)設(shè)施均尚在建設(shè)中，整體完工時(shí)間為2023年8月。

值得注意的是，該項(xiàng)目部分產(chǎn)能早就被預(yù)訂，且是長(zhǎng)期合同。2022年3月28日，寧新新材分別與江西紫宸科技有限公司和溧陽紫宸新材料科技有限公司簽定合作協(xié)議，合作期限為3年。據(jù)介紹，合同簽訂后，兩家公司已經(jīng)支付8000萬元預(yù)付貨款。

估值優(yōu)勢(shì)明顯

特種石墨作為鋰電行業(yè)生產(chǎn)過程中必不可少的耗材，目前市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。據(jù)介紹，在鋰電領(lǐng)域，負(fù)極材料在鋰電池中主要是作為儲(chǔ)鋰的主體，在充放電的過程中實(shí)現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌，而特種石墨主要作為負(fù)極材料碳化燒結(jié)用的坩堝。寧新新材此次募投項(xiàng)目的產(chǎn)品中粗結(jié)構(gòu)石墨坩堝將用于負(fù)極材料的石墨化生產(chǎn)工序。

目前，寧新新材已經(jīng)和貝特瑞、杉杉股份、璞泰來子公司紫宸科技、尚太科技、中科星城等建立穩(wěn)定合作關(guān)系。

寧新新材此次登陸北交所的發(fā)行價(jià)格為14.68元/股，發(fā)行市盈率為15.07倍。按照2023年第一季度凈利潤(rùn)，動(dòng)態(tài)市盈率為14倍。

無論是與同行業(yè)可比上市公司還是與北交所4月份平均市盈率相比，寧新新材具有較為明顯的估值優(yōu)勢(shì)。北交所官網(wǎng)顯示，今年4月份，北交所平均市盈率為16.17倍。同行業(yè)可比上市公司中，方大炭素最新靜態(tài)市盈率為30.2倍。

如果按照一季度凈利潤(rùn)增速計(jì)算，對(duì)應(yīng)的市盈率會(huì)更低。去年凈利潤(rùn)9238.39萬元，今年一季度凈利潤(rùn)增速達(dá)到116.50%，如果未來三個(gè)季度凈利潤(rùn)保持這個(gè)增速，對(duì)應(yīng)的市盈率將降至10倍以下。

擁有明顯的估值優(yōu)勢(shì)，寧新新材在發(fā)行階段也得到投資人的認(rèn)可。申購(gòu)凍結(jié)資金為394.15億元，為今年3月中旬以來申購(gòu)新股中排名前三，中簽率為0.82%，在近期打新股中也處于較低水平。