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　　網(wǎng)易財經(jīng)11月4日訊 新華社周二刊發(fā)的十三五規(guī)劃建議（后統(tǒng)稱《建議》）。《建議》從拓展外部空間，深化體制改革，兜底扶貧發(fā)力和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級四個方面為我們勾勒了未來五年的投資藍(lán)圖。

　　中信建投策略周金濤認(rèn)為，從歷次五年規(guī)劃看，在這種大而全的設(shè)計中有些理想會照進(jìn)現(xiàn)實，改革破冰帶來要素重估，新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化帶來新周期啟動；另一些則可能僅停留在政策層面，落地推進(jìn)阻力較多。中信建投解讀如下：

　　拓展外部空間與“一帶一路”戰(zhàn)略

　　未來五年，我國面對外部的不穩(wěn)定與不確定因素增多。（1）地緣政治：美國重返亞太，歐盟東擴(kuò)南下，中東北非威權(quán)政治垮臺擠壓了我國外部活動空間；（2）國際貿(mào)易：國際產(chǎn)業(yè)分工重塑，發(fā)達(dá)國家再工業(yè)化，基于零關(guān)稅和服務(wù)貿(mào)易的全球貿(mào)易體系重構(gòu)，這種全球化向區(qū)域化轉(zhuǎn)變的跡象壓縮了我國出口空間；（3）氣候環(huán)境：“溫室效應(yīng)”與環(huán)境承載極限迫使我國不得不改變“兩頭在外，污染在內(nèi)”資源消耗性的，低附加值的增長模式。

　　在此背景下，“一帶一路”及RECP與FTA推進(jìn)，不單是經(jīng)濟(jì)，同時也是政治戰(zhàn)略。新疆和福建作為核心區(qū)，“十三五”期間的示范作用突出。在我們對新疆的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)地方政府和企業(yè)對規(guī)劃訴求十分強烈。省發(fā)改委以交通為突破口，從北、中、南三線連接新疆與中亞，對中巴經(jīng)濟(jì)走廊寄予厚望；當(dāng)?shù)仄髽I(yè)有的已經(jīng)在中亞投資設(shè)廠，開采油氣資源。我們預(yù)計隨著絲路基金正常運轉(zhuǎn)，交通瓶頸逐步解決，海外業(yè)務(wù)占比高的“中字頭”企業(yè)將持續(xù)分享戰(zhàn)略的紅利。

　　深化經(jīng)濟(jì)體制改革的漸進(jìn)式機(jī)會

　　漸進(jìn)式的改革總是試圖在逼近制度邊界，并以倒逼的形式突破制度張力，釋放改革紅利。“十二五”以來，“深化改革”與“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”結(jié)合最好的領(lǐng)域當(dāng)屬金融市場改革，改革沿著利率市場化——人民幣國際化——資本項目開放的路徑順利推進(jìn)，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)也朝著混業(yè)經(jīng)營的方向發(fā)展，盈利結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變也將帶來金融體系價值的重估。土地改革，土地要先“確權(quán)”而后有序流轉(zhuǎn)；國企改革在國企“做大，做優(yōu)，做強”的基調(diào)下需關(guān)注國有資產(chǎn)注入和集團(tuán)整體上市機(jī)會。

　　從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要發(fā)展動力

　　中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型靠什么？未來政策的抓手是什么？《建議》給出了明確的答案。（1）從創(chuàng)新要動力，具體措施包括：政府加大對創(chuàng)新部門的直接資源投入，加快產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化；政府向創(chuàng)新企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。（2）以共享促平衡：支持共享經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)現(xiàn)在服務(wù)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)公共服務(wù)均等化，政策、資源繼續(xù)向中西部傾斜。（3）構(gòu)建更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)，傳統(tǒng)“對外開放”聚焦加快自貿(mào)區(qū)負(fù)面清單建設(shè)，以點帶面，促進(jìn)內(nèi)陸開放；推進(jìn)“一帶一路”實施走出去戰(zhàn)略。

　　新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化方向

　　傳統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的信息化融合，狹義的講即信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)；如果說“十一五”、“十二五”期間，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是大力發(fā)展集成電路、芯片、手機(jī)配件等硬件領(lǐng)域，那么“十三五”信息技術(shù)由硬件轉(zhuǎn)向軟件的政策導(dǎo)向是比較明確，相對應(yīng)的云計算和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)⒌玫綇V泛發(fā)展，特別是大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，在政務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)面清單加緊制定下，原有政府壟斷數(shù)據(jù)的釋放將對教育、醫(yī)療等公共產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生正推動，在數(shù)據(jù)公開過程中，特定的產(chǎn)業(yè)如網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域也將得到發(fā)展。

　　七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)我們看好兩類機(jī)會：一是我們與世界差別不大，存在“彎道超車”的可能，“退坡”補貼加技術(shù)進(jìn)步，中國有望依托國內(nèi)市場參與國際角逐，如新能源汽車，生物醫(yī)療，通信領(lǐng)域；二是技術(shù)發(fā)展路線成熟，依托龐大的國內(nèi)市場，“十三五”期間產(chǎn)業(yè)存在爆發(fā)性增長的機(jī)會，如高端裝備（機(jī)器人，通用航空），節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。