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芯片巨頭$英偉達(NVDA.US)$財報炸裂，令一眾分析師高呼驗證了人工智能的正確性，看多信心倍增，甚至有分析師給出了1100美元的目標價。在這人聲鼎沸之際，天風國際知名分析師郭明錤潑出了冷水。

郭明錤認為，英偉達提出的第三季營收預期，其實不如他所交流的投資人預期。此外，AI芯片出貨量放緩和ChatGPT流量顯著下滑也都不利于英偉達股價，至少是短期。

(資料圖片)

郭明錤的具體觀點如下：

我所交流的投資人，根據對英偉達的CoWoS出貨量與付款條件的假設，部分是期待英偉達能提出對第三季營收165–175億美元的預期。所以當媒體報導英偉達的財報預測擊敗市場共識時，對這些投資人來說其實是低于預期的。

從基本面看，英偉達的CoWoS第四季出貨環比季度增速將顯著放緩至約持平，我相信至少對部分短期交易者來說，這不是一個正向訊號，特別是股價已經漲了多時。

另一個影響AI股價的短期因素是在ChatGPT流量顯著下滑時，并沒有同時看到證明可持續獲利的AI服務商業模式。除了英偉達AI芯片的出貨量，這個議題對AI股票的影響力在可預見的未來將會逐漸增加。

預期短期內可能會有更多投資人從股價已經漲多的AI供應鏈股票獲利了結。但因AI正向趨勢仍在，投資人可能也沒有太多其他更好的產業投資選擇，故投資人仍積極尋找股價上尚未反映AI正向趨勢的受惠者。

本周公布的財報顯示，英偉達二財季營收135.07億美元，同比增長101%，結束連續三個季度下降之勢，遠超英偉達此前就高于市場預期的指引區間107.8-112.2億美元 ，分析師預期同比增長約65%至110.4億美元。英偉達還預計，2024財年第三財季營業收入為160億美元，正負浮動2%，相當于指引范圍在156.8-163.2億美元之間。

隨著英偉達發布超預期財報，主要金融研究機構中，最后一家給予英偉達“賣出”評級的晨星公司也“投降”了。晨星放棄對英偉達的“賣出”評級，上調為“持有”，并將目標價從每股300美元上調至480美元。

知名投資人“木頭姐”未被英偉達亮眼的財報打動。她三天內拋售百萬美元英偉達股票，稱估值已有體現，堅持逢高賣出。木頭姐表示：

相信在接下來的五年里，能夠提供AI所需基礎工具的英偉達會處于一個非常有利的位置。但是，每個人都知道這一點，并且英偉達的價值已經得到了相應的評估。從英偉達今年的營收來看，其市銷率大約在25到27倍之間，具體取決于個人的估計。

從英偉達財報發布后的股價表現來看，真理似乎又一次掌握在少數人手中，至少短期如此。英偉達周三盤后一度大漲10%，突破510美元，周四開盤時段也有7%的漲幅，但最終收盤時險些收跌。周五頹勢延續，盤中一度跌約4.4%，觸及450美元附近，表現遠遜于當日美股大盤。

編輯/Corrine