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(資料圖片)

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持$小鵬汽車-W(09868.HK)$“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到舊車型停產(chǎn)損失，下調(diào)2023/24年扣非虧損至102/62億元。考慮到板塊估值回調(diào)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)12.1%至80港元。公司2Q23營(yíng)收50.6億元，環(huán)比+25.5%；Non-gaap凈虧損26.7億元，主因G3停產(chǎn)和產(chǎn)品促銷增加帶動(dòng)毛利下降，低于市場(chǎng)預(yù)期。促銷增加及G3停產(chǎn)致盈利波動(dòng);但現(xiàn)金流持續(xù)改善，該行認(rèn)為規(guī)模提升和營(yíng)運(yùn)效率改善是主因。

報(bào)告中稱，7月26日，公司公告與大眾達(dá)成合作并獲投資，使得市場(chǎng)對(duì)公司在智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先度進(jìn)行重估。業(yè)績(jī)會(huì)中，公司指引何小鵬本人將擔(dān)任大智能規(guī)劃團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)自動(dòng)駕駛、智能座艙、電子電氣架構(gòu)等技術(shù)進(jìn)行超前布局。往前看，公司XNGP進(jìn)展順利，無(wú)圖自動(dòng)駕駛規(guī)劃10月推出，不依賴先驗(yàn)信息，有利于更快速實(shí)現(xiàn)城市擴(kuò)張，規(guī)劃23年年底落地50座城市，目前北京推送后的數(shù)據(jù)來(lái)看，用戶、里程和時(shí)長(zhǎng)滲透率各項(xiàng)指標(biāo)均突破98%。

此外，公司還規(guī)劃24年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛整體成本下降50%，做到全系車型標(biāo)配，并規(guī)劃對(duì)自動(dòng)駕駛軟件進(jìn)行訂閱收費(fèi)。渠道方面，公司規(guī)劃對(duì)渠道網(wǎng)絡(luò)和人員進(jìn)行大比例的優(yōu)勝劣汰，經(jīng)銷商銷售占比有望明顯提升，公司還規(guī)劃用有力的商務(wù)條款吸引油車的經(jīng)銷商，提升銷售效率。公司規(guī)劃陸續(xù)上市P7iLFP版本、G9改款和X9，24年規(guī)劃推出2款新車（該行預(yù)計(jì)價(jià)格有望下探到15-20萬(wàn)元，在高階智能駕駛不突出的價(jià)格段跑出明顯優(yōu)勢(shì)），以G6的熱銷表現(xiàn)為例，該行期待公司搭建完成平臺(tái)化戰(zhàn)略后的車型銷量表現(xiàn)。

編輯/tolk