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隨著ChatGPT在全球市場(chǎng)的爆火，引發(fā)了全球主要科技企業(yè)在AI領(lǐng)域進(jìn)行“軍備競(jìng)賽”，而云平臺(tái)作為計(jì)算層面最為理想的承載者，有望持續(xù)受益全球AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(相關(guān)資料圖)

不過，由于去年全球經(jīng)濟(jì)低迷，股市遭遇十多年來的最糟糕表現(xiàn)，企業(yè)削減支出，導(dǎo)致云計(jì)算市場(chǎng)在過去一年中持續(xù)減速。這一現(xiàn)象也延續(xù)到二季度，據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng)16%，達(dá)到724億美元，增速與上一季度的19%相比有所下降。

但摩根士丹利認(rèn)為，隨著AI軍備競(jìng)賽走向白熱化，作為算力支柱的公有云將迎來2.0時(shí)代。

而在云計(jì)算領(lǐng)域中，亞馬遜、微軟和谷歌一直是這個(gè)行業(yè)的頂級(jí)玩家，這三家在Q2拿下了云基礎(chǔ)設(shè)施收入超六成的份額。云計(jì)算業(yè)務(wù)也是三家巨頭最主要的營(yíng)收增長(zhǎng)引擎之一，對(duì)于亞馬遜和微軟而言，也是支撐利潤(rùn)的核心。

從二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，占亞馬遜營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比例大半的AWS云業(yè)務(wù)陷入增長(zhǎng)放緩，并連續(xù)第六個(gè)季度下滑。

全球排名第二、三的云服務(wù)供應(yīng)商微軟和Alphabet的增長(zhǎng)情況也不佳：

Azure等云服務(wù)收入同比增長(zhǎng)26%，自微軟在2021年中期報(bào)告Azure云增長(zhǎng)51%以來，其增長(zhǎng)率一直在穩(wěn)步下降，本季度的增長(zhǎng)速度為兩年來最慢；

谷歌云則同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比持平，足以保住“三巨頭”云提供商中增長(zhǎng)最快的名聲。但是，谷歌的云增長(zhǎng)自2021年中期達(dá)到54%的峰值以來一直在穩(wěn)步減速，本季度的增長(zhǎng)率為兩年來最慢。

目前來看，三大科技巨頭都在加注AI，希望將AI更深度地應(yīng)用于云業(yè)務(wù)中。對(duì)資本而言，云業(yè)務(wù)能講出源源不斷的故事。

隨著AI浪潮的不斷推動(dòng)，這場(chǎng)戰(zhàn)斗正持續(xù)升級(jí)，“AI云爭(zhēng)霸賽”也已拉開序幕。

亞馬遜CEO表示，

亞馬遜內(nèi)部的每塊業(yè)務(wù)都在計(jì)劃實(shí)施生成式AI應(yīng)用，尤其在客戶服務(wù)和削減成本方面。亞馬遜計(jì)劃到2023年現(xiàn)金投入超過500億美元，其中重點(diǎn)在AWS云業(yè)務(wù)的技術(shù)投入。微軟與alphabet也積極布局，它們都將連續(xù)多個(gè)季度加大對(duì)AI以及云基礎(chǔ)設(shè)施的投資。谷歌和微軟云體量還無法和亞馬遜抗衡，但是它們本季度增速都超過了20%。

微軟在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，

雖然微軟并不是云基礎(chǔ)設(shè)施的最大提供商，但在銷售基于云的AI服務(wù)方面排名第一，Azure OpenAI目前擁有11000個(gè)客戶。AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可能會(huì)提升微軟在云計(jì)算領(lǐng)域的整體地位。

谷歌母公司Alphabet也在二季報(bào)電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)了公司AI云業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，首席執(zhí)行官Sundar Pichai介紹稱。

超過70%的生成式AI初創(chuàng)公司依賴谷歌的云基礎(chǔ)設(shè)施和AI功能。

杰富瑞分析此前指出，盡管亞馬遜在云計(jì)算大戰(zhàn)“第一輪”中獲勝，但隨著AI逐漸占據(jù)中心地位，微軟擁有了蓬勃發(fā)展的合適工具。

牛友們，

云計(jì)算大戰(zhàn)“第二輪”已拉開序幕，

你認(rèn)為哪家公司會(huì)獲得最終勝利呢？

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編輯/Somer