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受多重利好消息影響，7月份，港股市場(chǎng)迎來強(qiáng)勢(shì)行情，恒生科技指數(shù)累漲超16%，創(chuàng)今年以來最大單月漲幅，已步入技術(shù)性牛市。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息到達(dá)階段性頂部、政治局會(huì)議積極定調(diào)，市場(chǎng)情緒明顯改善。對(duì)于港股后市走向，多家機(jī)構(gòu)表示看好，其中，科技、消費(fèi)、汽車、AI主線相關(guān)等多個(gè)有望業(yè)績向好的板塊獲青睞。

(資料圖片)

富途資訊綜合整理了部分機(jī)構(gòu)8月港股金股，供牛友參考：

國泰君安：政策催化利于港股盈利預(yù)期上修，上漲具備可持續(xù)性

國泰君安認(rèn)為，展望未來，相較經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)對(duì)政策端更加敏感，期待更多政策發(fā)力信號(hào)，行情或仍有持續(xù)性；經(jīng)濟(jì)回歸至弱復(fù)蘇的假設(shè)下，恒指距離前期高點(diǎn)仍有空間，互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭較美股仍具有估值優(yōu)勢(shì)。

配置建議：最看好恒生科技指數(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)零售等板塊，重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)鏈的估值優(yōu)勢(shì)，更多布局長期穩(wěn)定性高的高股息+中特估品種。

國信證券：短期美國加息的影響結(jié)束，珍惜港股三季度的上漲窗口

國信證券認(rèn)為，短期美國加息與否已經(jīng)不再困擾市場(chǎng)，下一次議息會(huì)議最快要到9月。美股的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)降到負(fù)值，應(yīng)該對(duì)港股有信心。中國經(jīng)濟(jì)有更高增速、股價(jià)還在底部、流動(dòng)性充盈、下半年全球比較優(yōu)勢(shì)明顯。國內(nèi)正處在經(jīng)濟(jì)環(huán)比改善之月，且政策的出臺(tái)又在進(jìn)程中，港股正迎來年內(nèi)最好的時(shí)光，給予恒生指數(shù)下半年23200點(diǎn)的目標(biāo)價(jià)。

配置建議：恒生科技是下半年最看好的板塊，出行板塊有率先修復(fù)的可能，消費(fèi)、傳媒、金融等板塊會(huì)跟隨趨勢(shì)上行。

光大證券：市場(chǎng)情緒已經(jīng)觸底，港股具備配置機(jī)會(huì)

光大證券認(rèn)為，總體來看，前期市場(chǎng)對(duì)宏觀的悲觀情緒已經(jīng)充分反映在市場(chǎng)中， 7月份政策面持續(xù)輸出利好，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際情況有望在下半年跑贏預(yù)期。7月政治局會(huì)議，指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，要“加大宏觀政策調(diào)控力度”。 新一輪政策發(fā)力周期中，三個(gè)方面尤其值得關(guān)注：大力支持科技創(chuàng)新、優(yōu)化房地產(chǎn)政策、化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。隨著后續(xù)相應(yīng)的支持政策持續(xù)落地，有利于繼續(xù)提振港股市場(chǎng)情緒。

配置建議：重點(diǎn)關(guān)注AI主線相關(guān)的半導(dǎo)體、通信、電子等科技股，建議關(guān)注汽車、家居等消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈。

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