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天風(fēng)證券發(fā)布研報稱，英偉達(dá)、微軟投資CoreWeave，云服務(wù)助力算力布局；AIGC顯著提速，算力及云服務(wù)需求呈向上彈性。

該行建議關(guān)注云端AI相關(guān)企業(yè)：$亞馬遜(AMZN.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$谷歌-A(GOOGL.US)$、$甲骨文(ORCL.US)$等；建議關(guān)注算力芯片相關(guān)企業(yè)：$英偉達(dá)(NVDA.US)$、$美國超微公司(AMD.US)$)、$英特爾(INTC.US)$等。

【資料圖】

天風(fēng)證券主要觀點(diǎn)如下：

1、英偉達(dá)、微軟投資CoreWeave，云服務(wù)助力算力布局。

CoreWeave是一家專為大規(guī)模GPU加速工作負(fù)載而架構(gòu)的專業(yè)云提供商。1)產(chǎn)品：CoreWeave擁有七大產(chǎn)品模塊，通過并購Conductor  Technologies賦能產(chǎn)品及擴(kuò)張。

2)核心優(yōu)勢：與傳統(tǒng)云提供商相比，采用Kubernetes-native云計(jì)算平臺基礎(chǔ)機(jī)構(gòu)，通過Kubernetes的API和控制面板來管理和調(diào)度容器和GPU資源，計(jì)算成本比其他競爭對手產(chǎn)品便宜80%(無需基礎(chǔ)架構(gòu)開銷)(英偉達(dá)HGX  H100 GPU組件成本4.76美金每小時)，速度提升了35倍。

3)合作：英偉達(dá)(參與公司B輪融資)、微軟(投入十億美元用于云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施)與CoreWeave合作以應(yīng)對日益增長的算力需求和高昂的算力成本。此外，公司與Tarteel  AI、Anlatan(NovelAI創(chuàng)建者)、Stable diffusion、EleutherAI(機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目和開源人工智能)、Spire  Animation以及PureWeb(視覺效果和動畫公司)建立了合作關(guān)系。

2、AIGC顯著提速，算力及云服務(wù)需求呈向上彈性。

AIGC大模型、多模態(tài)、商業(yè)化發(fā)展推動算力需求持續(xù)擴(kuò)大。AIGC大模型的數(shù)據(jù)規(guī)模和算法模型的雙層疊加下，算力需求將會越來越大。國際科技巨頭紛紛推動AI模型商業(yè)化，進(jìn)一步刺激算力需求。據(jù)中國信息通信研究院報告，預(yù)計(jì)2030年全球算力規(guī)模將達(dá)到56  ZFLOPS。AIGC大模型時代的到來使得智能算力成為普遍需求，影響云計(jì)算服務(wù)的模式和格局。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2022年全球云計(jì)算規(guī)模達(dá)到3566億美元，預(yù)計(jì)2023年將突破4000億美元。

3、AIGC基礎(chǔ)設(shè)施層發(fā)展成熟，云服務(wù)與芯片為核心資源。

在所有層級中，基礎(chǔ)設(shè)施層通常被認(rèn)為是最成熟、穩(wěn)定和商業(yè)化的。該層級中重點(diǎn)關(guān)注云服務(wù)與芯片兩個核心資源：

1)云服務(wù)提供商：云服務(wù)提供商通過提供超大規(guī)模和特定目的的計(jì)算、儲存和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在基礎(chǔ)設(shè)施層占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。AI需要機(jī)器龐大的計(jì)算能力，很多公司轉(zhuǎn)向云服務(wù)，通過云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施來解決算力問題。

2)芯片：AI算力芯片是類ChatGPT模型的基石。我們認(rèn)為，短期內(nèi)具有大算力、通用性的GPU芯片或成為大算力應(yīng)用首選，未來GPU與ASIC的界限可能會在較大程度上模糊。

編輯/Corrine