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美國三大股指周一沖高回落，創近一周來最大單日跌幅。投資者關注本周將公布的最新通脹數據和企業財報，供應鏈問題以及能源價格等因素引發了市場對企業盈利的擔憂。截至收盤，道指跌250.19點，跌幅0.72%，報34496.06點，納指跌0.64%，報14486.20點，標普500指數跌0.69%，報4391.19點。

市場概述

本周三，摩根大通、貝萊德將正式拉開新財報季帷幕。機構預測，標準普爾500指數第三季度的收益增長率為27.6%，較二季度96%明顯回落。分析師們擔心，疫情引發的供應鏈問題將壓縮企業利潤率，而通脹將限制消費者需求。

在短期通脹壓力高企的同時，美債市場長期通脹預期(US Breakeven 5Y5Y)也在迅速上升，顯示美聯儲失去對物價掌控的風險有所升溫。雖然聯邦公開市場委員會市場委員會(FOMC)為11月發布減碼聲明做了鋪墊，但能源價格螺旋式上升和工資上行再次推高了盈虧平衡通脹率。德銀表示，遠期盈虧平衡通脹率再次叩響250基點大關，有足夠的證據表明，盈虧平衡指標最終會脫離2014年后的低通脹機制。

伯恩斯坦分析師貝弗里奇(Neil Beveridge)在報告中表示，能源成本的高企或快速上漲在過去引發了衰退，如果能源價格繼續沖高，歷史有可能重演，因為這種上漲將導致消費者可支配收入下降。

高盛上周末將美國今年的增長率下調了0.1%至5.6%，并將2022年的增長率從之前的4.4%下調至4%，理由是對疫情敏感的消費服務支出受到更長時間的打擊以及刺激措施的影響逐漸消退。該行預計，半導體供應可能要到2022年上半年才會改善，從而將庫存補充推遲到明年。

個股方面，默沙東跌0.8%，公司及其合作伙伴Ridgeback Biotherapeutics宣布向美國食品藥品監督管理局(FDA)申請口服新冠藥molnupiravir的緊急使用授權。

能源板塊盤中刷新2020年1月以來新高，尾盤隨股指下跌走弱，西方石油和馬拉松石油跌0.7%，雪佛龍跌0.8%，埃克森美孚跌1.0%。

金融板塊表現不佳，周三將公布業績的摩根大通跌2.1%，富國、高盛、美銀跌幅超過1%。

科技股跌多漲少，蘋果跌0.1%，微軟跌0.2%，谷歌跌0.9%，亞馬遜跌1.3%，Facebook跌1.4%。甲骨文漲0.9%，公司計劃在2022年底前擁有至少44個云區域，同時明年將在歐洲、中東、亞太和拉丁美洲開設14個云計算區域的新數據點。

中概股方面，高途漲19.4%，新東方漲4.7%，阿里巴巴漲1.5%，百度平盤，京東跌0.8%，拼多多跌1.4%，造車新勢力走弱，蔚來汽車跌0.5%，小鵬汽車跌0.6%，理想汽車跌0.9%。

國際油價延續漲勢，WTI原油近月合約上漲1.4%，報80.52美元/桶，自2014年10月以來首度站上80美元關口，布倫特原油近月合約上漲1.5%，報83.65美元/桶。美國商品期貨交易委員會(CFTC)在上周五公布的數據顯示，原油凈多倉投機倉位數升至八周來最高。媒體周一援引知情人士報道，沙特阿美已經同意在11月至少向三家亞洲煉廠提供更多的原油，同時也會滿足至少四家亞洲客戶全額預定需求。

紐約商品交易所12月交割的COMEX黃金期貨下跌0.1%，錄得連續第三個交易日下跌，收于每盎司1755.70美元，創9月29日以來最低收盤價。

英國加息預期升溫

兩位英國央行官員最新鷹派言論令外界對于英國加息的預期進一步強化。

英國央行行長貝利(Andrew Bailey)上周末表達了對高于目標的通脹的擔憂。“我們手頭將有一項非常微妙和具有挑戰性的工作，必須在某種意義上防止這種東西(通脹)影響擴大且持續，因為這顯然會對經濟產生很大的損害。” 他說。

另一位英國央行貨幣政策委員會成員、鷹派代表桑德斯(Michael Saunders)態度保持強硬，在9月議息會議中投票反對延長資產購買計劃后，他9日向媒體表示市場押注更高利率沒有錯，因為英國通脹率正在邁向4%。

上述言論推動英鎊兌美元和歐元在歐市早盤沖高，英鎊兌美元一度攀升至近兩周高點1.3675。CME利率期貨交易顯示，11月加息的概率為20%，高于上周的12%，12月加息概率升至45%，而明年2月加息則已經完全定價，2022年英國央行可能加息三次。荷蘭國際集團(ING)指出，英國央行可能將在美聯儲之前上調利率，這實際上是對目前高通脹帶來的第二輪效應發出警告。

不過由于能源價格上漲和福利政策減碼，家庭可支配收入減少，英國經濟將在今年四季度有所放緩。美國銀行表示，英國脫歐的經濟影響正在顯現，市場似乎將在2022年更加關注這一問題，同時英國還需要應對全球能源價格和供應鏈問題的困擾，屆時英國央行可能需要抑制一些市場對加息的預期。