02月04日訊
哈爾斯(002615)2月4日早間發布公告,公司昨日與SIGG Switzerland AG(簡稱“SIGG原公司”)和REF IV Luxembourg S.à.r.l.簽署了股份收購協議(簡稱“收購協議”)。受限于收購協議項下的交割條件,公司將以一家在海外設立的公司(正在組建中)(簡稱“Haers SPV”)為收購主體以現金收購的方式受讓目標公司SIGG Switzerland Bottles AG(正在組建中)(簡稱“SIGG新設公司”)100%股份,交易對價總額為1610萬瑞士法郎。交割完成后,Haers SPV將持有SIGG新設公司100%的股份。
據了解,交易對方SIGG原公司成立于1908年,是一家擁有超過一百年歷史的瑞士制造業公司,產品包括飲用水瓶(杯)(包括鋁制、不銹鋼、塑料、玻璃等材質)以及相關配件。其產品的核心是高品質、高精度和杰出的工藝,并具有很高的創新設計水平。SIGG在歐洲尤其在德語系國家擁有較強的區域銷售網絡。
另一交易對方REF IV Luxembourg S.àr.l.持有SIGG原公司100%的股權,該公司是一家在盧森堡注冊的私營有限責任公司,是全球性私募股權投資公司Riverside旗下一個基金公司Riverside Europe Fund IV, L.P.的子公司。
哈爾斯收購的目標公司為SIGG新設公司,SIGG新設公司為SIGG原公司的子公司,目前正在組建過程中。SIGG原公司擬將其全部優質資產和部分負債注入到SIGG新設公司。根據收購協議,SIGG新設公司將通過特定繼承的方式,取得SIGG原公司的金融資產(不含現金)、庫存、子公司(指德國SIGG Deutschland GmbH, Göppingen, Germany)、設備、知識產權(包括專利、商標和設計應用軟件,與軟件有關的所有的知識產權以及所有的專有技術)、檔案、合同(包括除設備和公司間協議外的全部商業合同和所有雇員雇傭合同)、承擔的債務(不含股東貸款、利息和其他或有負債)。
財務數據顯示,截至2015年9月30日,SIGG原公司資產總額2533.50萬瑞士法郎(其中商譽1800萬瑞士法郎),負債總額2498.46萬瑞士法郎(其中股東貸款及利息1715.20萬瑞士法郎),凈資產35.14萬瑞士法郎。2013年至2015年9月,SIGG原公司分別實現營業總收入2241.41萬瑞士法郎、1836.17萬瑞士法郎、1120.67萬瑞士法郎;分別實現凈利潤-262.96萬瑞士法郎、-491.77萬瑞士法郎、-534.15萬瑞士法郎。
哈爾斯表示,本次收購是公司加強國際化戰略的需要,本次收購完成后,公司將積極支持SIGG公司在國際高端水具市場的發展并促使SIGG公司進一步做大做強,加快公司拓展高端水具市場、引領行業發展方向,將使哈爾斯發展為國際知名的高端水具制造商。
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