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夏日炎炎，豬肉不香了嗎?

7月9日，國家統計局數據顯示，生豬產能持續恢復、壓欄肥豬集中出欄及消費需求季節性偏弱等因素影響，6月份豬肉價格環比下降13.6%，同比下降36.5%。

中泰宏觀首席分析師陳興近期表示，豬價止跌信號隱現，價格拐點臨近。數位分析人士告訴《國際金融報》記者，下一步豬肉降價的空間可能會逐步縮小，但近期內大幅反彈的可能性不大。預計在2022年春節前后，新的豬周期將啟動，屆時豬肉供應量可能會減少，豬肉價格將會再次上漲。

豬股6月持續收跌

A股早盤下挫后回升，最后微跌。農林牧漁板塊尾盤回升，但仍收跌。回顧6月行情，該板塊6月7日至6月21日連續10日收跌，累計跌幅近10%。

6月7日至6月21日連續收跌的還有豬肉概念指數，10日累計下跌11.68%。

東方財富Choice數據顯示，就6月份而言，農林牧漁板塊成份區間跌幅(總市值加權平均)為4.45%，旗下細分領域林業成份區間跌幅為20%，畜禽養殖成份下跌2.44%。

年內行情來看，農林牧漁板塊成份下跌13.56%，畜禽養殖成份下跌5.72%，糧油加工、海洋捕撈均跌逾20%，而林業成份漲逾25%。隨著股價的持續下跌，板塊的最新市值較年初“縮水”嚴重。

就個股而言，36只豬肉概念股中，年內上漲的共計8只，牧原股份、海大集團漲幅均超過4%，最新市盈率(TTM)分別是9.85倍、42.01倍。而雙匯發展、溫氏股份、新希望、正邦科技等股票年內跌幅均大于20%。

在年初資金“抱團”浪潮中，大市值牧原股份股價“被寵上天”，一度攀升至92.09元/股，之后大幅回調，4月至5月行情以震蕩態勢為主，之后震蕩下挫，6月10日至6月22日持續8日收跌，期間累計下跌16.31%。之后略微反彈再下跌，今日收跌0.84%報56.7元。

豬價何時見底

豬周期下行何時結束?豬價見底了嗎?

獨立財經評論員郭施亮向記者分析，豬肉價格具有強周期特征，但豬價年內大幅下跌，當前已經跌破了不少豬企的成本。持續低于成本價格，會引發供需矛盾轉變，中長期不利于豬價平穩發展。

“豬肉股創新低，也是豬價走勢的先行指標，但在豬價跌破成本價后，估計會引發政策干預，穩定豬肉供需平衡。”郭施亮直言，對過度下跌的豬價會有短期修復需求，但中期價格很難發生根本性逆轉，豬企調整壓力仍然存在，可能要做好中期震蕩準備。

在IPG中國首席經濟學家柏文喜看來，豬肉持續降價的原因主要是各大養殖企業的產能持續釋放，消費淡季到來以及進口沖擊等市場供求變化形勢逆轉所致。從目前各大豬企的養殖產能以及能繁母豬的數量、肉豬存欄與出欄、補欄態勢與消費市場走勢來看，接下來豬肉還有繼續降價的空間。但按照以往經驗來看，下一步豬肉降價的空間可能會逐步縮小，但近期內大幅反彈的可能性不大。

獨立經濟學家王赤坤向《國際金融報》記者分析，豬周期就是豬肉供求關系疊加豬飼料供求關系產生的現象。尤其我國散戶養殖數量較為龐大，帶動整個豬肉供求和豬飼料供求的散戶型豬周期。

王赤坤進一步表示，豬周期的循環軌跡大致規律是肉價上漲—母豬存欄量大增—生豬供應增加—肉價下跌—大量淘汰母豬—生豬供應減少—肉價上漲，一個豬周期2至3年。回顧來看，2019年豬肉高漲，行業新周期啟動，在2020年行業增加生豬養殖投入，生豬養殖的增加帶動生豬飼料的增長，進而帶動生豬及飼料行業的業績飛漲。生豬及飼料行業企業不同程度地分享到行業新周期紅利。

“2021年處于該輪豬周期的生豬供應增加階段，市場上豬肉價格下跌，生豬價格也隨之下降，豬肉和生豬價格下降會影響豬供應和養殖減少。”王赤坤預計，按照正常規律，2022年春節前后，新的豬周期將啟動，屆時周肉供應量可能會減少，豬肉價格將會再次上漲。

中泰宏觀首席分析師陳興近期表示，止跌信號隱現，價格拐點臨近。豬價變化存在著典型的周期性特征，理論上其價格決定遵循“蛛網模型”，即當期價格決定需求，而前期價格決定當下供給。目前豬價正處于這一輪周期的底部區間。由于消費習慣基本穩定，因而居民對于豬肉需求的變化相對較為平緩，僅隨季節改變表現出較大波動。而供給端的調整需要考慮到育種時間，一般而言，一輪完整的育種過程大約需要一年半左右。育種時長決定了完整的豬周期大約需要三至四年左右的時間。回顧2006年以來我國的每一輪豬周期，主要都是受到供給因素的推動。