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2021年明星基金經(jīng)理“新寵”個(gè)股名單浮出水面。據(jù)WinD資訊數(shù)據(jù)顯示，公募基金已經(jīng)現(xiàn)身41只股票的機(jī)構(gòu)投資者名單中，對(duì)應(yīng)持有市值為207億元。傅鵬博、朱少醒、劉格菘、葛蘭、張坤、趙詣、歸凱等明星基金經(jīng)理在一季度的調(diào)倉(cāng)操作隨之曝光。例如，朱少醒建倉(cāng)“國(guó)貨龍頭”、謝治宇新進(jìn)芯片股、傅鵬博大舉增持化工股、張坤減持醫(yī)療龍頭等，涉及個(gè)股包括萬(wàn)華化學(xué)、中穎電子、振芯科技、通策醫(yī)療、飛亞達(dá)等。

朱少醒新進(jìn)

“國(guó)貨龍頭”飛亞達(dá)

基金經(jīng)理的“股票池”變動(dòng)一直是“基民”和基金從業(yè)人員共同的關(guān)注點(diǎn)，每個(gè)季度新進(jìn)并重倉(cāng)持有的個(gè)股更被投資者熱議。

近日，《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)基金在一季度新進(jìn)持有“國(guó)貨龍頭”飛亞達(dá)約1200萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值達(dá)1.89億元。

引人注意的是，記者發(fā)現(xiàn)，除朱少醒外，一季度還有至少9只基金產(chǎn)品密集新進(jìn)或增持飛亞達(dá)。截至一季度末，飛亞達(dá)前十大流通股股東中有7只公募基金產(chǎn)品，涉及基金包括李元博管理的富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合等3只基金、鵬華匯智優(yōu)選混合、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)等。據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券發(fā)布的研究報(bào)告稱，飛亞達(dá)作為國(guó)產(chǎn)腕表行業(yè)龍頭，在消費(fèi)回流的情況下，公司有望直接受益。

一季度被基金經(jīng)理密集新進(jìn)持有的個(gè)股還有中穎電子。截至一季度末，謝治宇管理的興全合潤(rùn)混合建倉(cāng)半導(dǎo)體領(lǐng)域細(xì)分龍頭股中穎電子，持股數(shù)量約782萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值約3億元。另有興全商業(yè)模式優(yōu)選、浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能等多只基金新進(jìn)持有該只個(gè)股。

傅鵬博9.5億元

大舉增持萬(wàn)華化學(xué)

從增持方面來(lái)看，今年一季度，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金現(xiàn)身高能環(huán)境和萬(wàn)華化學(xué)的前十大流通股名單，并對(duì)這兩只個(gè)股進(jìn)行了增持。

具體來(lái)看，截至今年一季度末，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金“重金”增持萬(wàn)華化學(xué)近840萬(wàn)股，增持后持股市值由2020年末的3.93億元上升至13.42億元，在一季度新晉成為萬(wàn)華化學(xué)第八大流通股股東。

除了萬(wàn)華化學(xué)，傅鵬博還增持了高能環(huán)境共計(jì)314萬(wàn)股，增持后持股市值由2.77億元上升至4.17億元。

北京一位公募基金經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者透露：“按照以往的管理風(fēng)格來(lái)看，傅鵬博始終是保持較高倉(cāng)位的運(yùn)行，股票資產(chǎn)對(duì)基金總資產(chǎn)的比例一直保持在90%左右。春節(jié)后A股大幅震蕩，基金凈值出現(xiàn)明顯回撤的前提下，傅鵬博在高倉(cāng)位運(yùn)行的前提下，仍然增持中長(zhǎng)期基本面扎實(shí)、內(nèi)生增長(zhǎng)持續(xù)性好的行業(yè)領(lǐng)軍公司，動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化組合，凸顯了其投研實(shí)力。”

對(duì)于短期的投資策略與方向，傅鵬博表示：“我們將結(jié)合2020年年報(bào)和2021年一季報(bào)預(yù)披露的公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，相繼增加行業(yè)和公司配置的分散度。除持續(xù)關(guān)注核心資產(chǎn)和各行業(yè)領(lǐng)軍公司外，或在中小市值公司中挖掘潛在的投資標(biāo)的。”

從中長(zhǎng)期看，傅鵬博更關(guān)注數(shù)字化經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，碳中和背景下周期行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和綠色能源利用方式帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)等。

基金經(jīng)理持倉(cāng)變動(dòng)

釋放兩大重要信號(hào)

在今年一季度的持倉(cāng)變化中，基金經(jīng)理對(duì)于部分個(gè)股的意見(jiàn)略有分歧。例如通策醫(yī)療的機(jī)構(gòu)投資者名單中，可謂是明星基金經(jīng)理云集，其中易方達(dá)基金張坤和嘉實(shí)基金歸凱對(duì)該股分別分別減持了230萬(wàn)股和30萬(wàn)股;而葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康基金增持超450萬(wàn)股。

也有基金經(jīng)理旗下多只基金產(chǎn)品集中增持同一只個(gè)股的現(xiàn)象。例如2020年公募基金業(yè)績(jī)冠軍趙詣在今年一季度繼續(xù)增持了璞泰來(lái)和振芯科技，這兩只股票是趙詣十分“偏愛(ài)”并且長(zhǎng)期重倉(cāng)的個(gè)股。其中旗下3只基金合計(jì)增持振芯科技1240萬(wàn)股，增持后對(duì)應(yīng)持股市值升至4億元;增持璞泰來(lái)367.06萬(wàn)股，增持后對(duì)應(yīng)持股市值為9.35億元。

明星基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒則小幅加倉(cāng)健帆生物，增持?jǐn)?shù)量為214.54萬(wàn)股。至此，劉格菘旗下4只基金合計(jì)持有健帆生物4268萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)市值高達(dá)32.4億元。

對(duì)此，巨豐投顧投資顧問(wèn)總監(jiān)郭一鳴分析認(rèn)為：“一個(gè)是繼續(xù)堅(jiān)守價(jià)值投資，以白馬股為主。另一個(gè)是略有分化，對(duì)于消費(fèi)股等集中度不如此前那么強(qiáng)。但基本還是各類行業(yè)的龍頭品種，是核心資產(chǎn)。這個(gè)信號(hào)很重要，也再次說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)整體的趨勢(shì)還是以價(jià)值投資為主，核心資產(chǎn)以及優(yōu)質(zhì)品種的追逐，依然是基金重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。”(王思文)