08月21日訊：自4 月停牌的中材科技（002080）8月21日晚間發布公告，公司擬作價385,045.84 萬元收購控股股東持有的泰山玻纖 100%的股權，并定增募資318,081.89 萬元，用于標的公司生產線建設以及補充上市公司流動資金，其中，公司股權投資計劃和金風科技（002202）將參與認購。

　　議案顯示，中材科技擬向中材股份發行240,804,152 股，購買其持有的泰山玻纖 100%的股權，發行價格為 15.99 元/股。本次交易根據收益法評估，標的公司母公司收益法評估值合計為 385,045.84 萬元，增值率 48.29%。根據業績承諾，2015 年至 2018 年度，泰山玻纖在補償期內預測歸屬母公司凈利潤分別為 26,828.95 萬元、22,237.84 萬元、31,042.71 萬元和 46,248.54 萬元。

　　交易完成后，泰山玻纖將成為公司全資子公司，中材科技營業范圍將在現有的特種纖維復合材料制品、特種纖維 復合材料技術與裝備等基礎上，拓展至玻璃纖維及制品的制造和銷售領域，形成 復合材料領域上下游一體化的完整產業鏈。

　　值得注意的是，本次重組完成后，中材股份旗下控股子公司中材金晶存在合營公司龐貝捷涉 及玻璃纖維業務，尚未注入中材科技。中材集團、中材股份出具了關于避免同業競爭的承諾函。

　　同時，中材科技將以18.58 元/股，發行合計 171,195,848 股。扣除本次交易中介費用后，募資擬 用于標的公司“年產 2×10 萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線”項目（238,081.89 萬元）及補充公司 流動資金（80,000.00 萬元）。

　　盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資、君盛藍灣、金風投資、珠海融嘉、國建易創擬設立的有限合伙企業、啟航 1 號將參與定增。其中，啟航 1 號為“中材科 技首期管理層與核心骨干參與認購公司非公開發行股份的股權投資計劃”，本次認購8,640,000 股。另外，金風投資為金風科技全資子公司，擬以自有資金出資不超過2億元參與認購10,764,262股，進一步加強公司與中材科技的戰略合作關系。

　　配套融資后，中材股份持股比例將達到56.42%,其他股東持股43.58%。公司控股股東和 實際控制人未發生變更。

　　公司股票自 2015 年 8 月 24 日起將繼續停牌，待取得深圳交所事后審核結果后另行通知復牌。