近兩周創(chuàng)業(yè)板跌勢(shì)加快，業(yè)績(jī)壓力造成機(jī)構(gòu)急忙換股，而重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板的基金也損失較大，部分基金凈值跌幅超過10%，藍(lán)籌的崛起，可能會(huì)使未來創(chuàng)業(yè)板股票走勢(shì)分化，估計(jì)有七成將會(huì)緩慢下跌。
昨日，上證綜指報(bào)收2126.61點(diǎn)，上漲21.28點(diǎn)，漲幅為1.01%;深證成指報(bào)收7578.12點(diǎn)，上漲74.72點(diǎn)，漲幅為1.00%。與此同時(shí)，中小板綜指收?qǐng)?bào)6482.34點(diǎn)，上漲0.93%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收?qǐng)?bào)1285.77點(diǎn)，上漲1.09%。
創(chuàng)業(yè)板股價(jià)“雪崩”， 16個(gè)交易日跌幅近10%，拖累高配創(chuàng)業(yè)板的基金大跌，9只基金自7月4日至本周四凈值跌幅超過10%。創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)不如預(yù)期，后期面臨業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，一些基金經(jīng)理集中調(diào)倉(cāng)換股，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股籌碼松動(dòng)，寶盈科技30混合擬任基金經(jīng)理認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板的走勢(shì)未來會(huì)呈現(xiàn)分化狀態(tài)，預(yù)計(jì)上漲的股票數(shù)量在30%左右。
業(yè)績(jī)壓倒創(chuàng)業(yè)板
自7月4日以來，創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)了大幅調(diào)整。截至昨日，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的收盤價(jià)從1422.60點(diǎn)下跌至1285.77點(diǎn)，短短16個(gè)交易日跌幅近10%。
中報(bào)臨近，創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)不如預(yù)期，成為壓倒創(chuàng)業(yè)板的那根“稻草”。截至本周四，中小板和創(chuàng)業(yè)板半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告基本出齊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，創(chuàng)業(yè)板半年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊僦兄禐?7.7%，中小板增速為11%，但目前創(chuàng)業(yè)板和中小板全年盈利預(yù)測(cè)仍高達(dá)64.2%和44%，后期面臨業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
由于重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板股票，一些基金凈值也跟隨大幅下跌。據(jù)公開凈值數(shù)據(jù)，7月4日至24日，有9只基金的跌幅超過10%。高配創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)基金成為重災(zāi)區(qū)，其中，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B基金、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)B、諾安進(jìn)取基金，跌幅分別高達(dá)19.64%、13.39%、10.85%。
明星基金集中換股
據(jù)基金公司人士透露，一些基金經(jīng)理趕在基金二季報(bào)披露之前開始調(diào)倉(cāng)換股。
據(jù)二季度報(bào)，上半年業(yè)績(jī)冠軍任澤松管理的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的前十大重倉(cāng)股中，先河環(huán)保、博騰股份、東方網(wǎng)力、漢鼎股份和蘇大維格等均出現(xiàn)下跌。如果將其二季度末重倉(cāng)股進(jìn)行模擬計(jì)算，其凈值跌幅應(yīng)該會(huì)超過5%，該基金同期凈值僅下跌約2%。
華商價(jià)值精選的情況類似，據(jù)二季報(bào)，其前十大重倉(cāng)股中，只有騰邦國(guó)際、勤上光電、東軟載波等三只個(gè)股7月份以來上漲，其他個(gè)股如華錄百納、奧飛動(dòng)漫和佛山照明等悉數(shù)下跌。而其凈值在7月份以來基本保持了穩(wěn)定，只是小幅下跌了不到1%。
事實(shí)上，基金在二季度已經(jīng)在慢慢減倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板。據(jù)大智慧大數(shù)據(jù)終端顯示，二季度，基金總計(jì)持有209只創(chuàng)業(yè)板股票，持股總數(shù)為38.85億股，較一季度39.74億股減少2.24%;持股總市值為947.95億元，較一季度1171.62億元減少20%。
