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隨著上市公司半年報的披露，百億私募二季度重倉股浮出水面。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，共有21家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入59家上市公司的前十大流通股東名單，合計持股市值506.55億元；其中二季度百億私募新進(jìn)16家上市公司的前十大流通股東，增持12家上市公司，減持6家上市公司。

市場上備受關(guān)注的高毅資產(chǎn)在二季度新進(jìn)科創(chuàng)板新股長光華芯的前十大流通股東名單。高毅的明星基金經(jīng)理馮柳在二季度大舉增持海康威視1.88億股，減持了容知日新、睿創(chuàng)微納；而鄧曉峰增持了紫金礦業(yè)、華東醫(yī)藥、光威復(fù)材、聯(lián)創(chuàng)電子。

二季度百億私募新進(jìn)16股大部分為中小市值股

【資料圖】

二季度，16家上市公司的前十大流通股東名單中新增了百億私募的身影。其中大部分為中小市值公司，除了恒力石化市值超千億之外，其余15家公司總市值均在400億以下，還有5家公司市值不足百億，大部分股價在今年4月開始出現(xiàn)了較強(qiáng)的反彈勢頭。

其中，百億私募持倉數(shù)量和市值最大的是恒力石化，玄元投資旗下四只私募基金出現(xiàn)在恒力石化的前十大流通股東之列，二季度末對恒力石化持股數(shù)量合計為2.92億股，占流通股比例為4.14%，持倉市值為64.85億元。從股價變動來看，二季度恒力石化累計上漲11.76%。從業(yè)績來看，恒力石化上半年營收同比增長13.94%，歸母凈利潤同比降低7.13%，盡管盈利承壓，但不少機(jī)構(gòu)仍看好其未來成長空間。

除了恒力石化之外，玄元投資也在二季度進(jìn)入了英維克、威勝信息的前十大流通股東名單，對二者的持倉數(shù)量分別為445.64萬股、211萬股，持倉市值分別為1.10億元、4428.89萬元。二季度英維克整體處于下跌狀態(tài)，但自4月27日起開始強(qiáng)勢反彈，至6月底漲超50%，至8月已經(jīng)漲超100%。

知名私募高毅資產(chǎn)在二季度新進(jìn)長光華芯的前十大流通股東名單。長光華芯今年4月1日登陸科創(chuàng)板，也就是說，長光華芯剛上市高毅就已進(jìn)入，高毅旗下兩只產(chǎn)品分別位列其第二和第三大流通股東，持倉數(shù)量合計186.26萬股，持倉市值合計2.27萬元，占流通股比例為6.32%，超過長光華芯的第一大流通股東全國社保基金。長光華芯上市初期股價經(jīng)歷過短暫下跌，隨后開啟漲勢，二季度累計漲超38%，截至8月初已經(jīng)累計漲超70%，股價相較上市首日收盤價近乎翻倍。

另一只科創(chuàng)板新股普源精電也獲得了百億私募的青睞，普源精電今年4月8日剛剛上市，相聚資本以3136.09萬元建倉，成為其第四大流通股東，持股數(shù)量54萬股，占其流通股比例2.13%。從業(yè)績來看，普源精電上市時尚未盈利，但中報已經(jīng)扭虧為盈；其股價上市首日即破發(fā)，但在上市次日到達(dá)低點后開啟反彈，至今股價已翻倍。

去年的百億私募業(yè)績冠軍沖積資產(chǎn)在二季度新進(jìn)兩只股票的前十大流通股東名單，包括可立克和銀邦股份。可立克為新能源車概念股，銀邦股份則屬于有色板塊，這兩只股票股價走勢的一個共同點是二季度前期波動不大，但在自4月27日開始的反彈行情中表現(xiàn)突出，使得兩只股票二季度整體漲幅較為亮眼，可立克4月27日至今已經(jīng)反彈近190%，銀邦股份至今反彈近130%。二季度，沖積資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品成為可立克的第八、第九大流通股東，合計持股428.1萬股，持倉市值7294.74萬元；沖積資產(chǎn)對銀邦股份持股334.08萬股，持倉市值3684.90萬元。

另外，由知名私募大佬楊東發(fā)起的寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品成為元力股份第十大流通股東，期末持股256.09萬股，持股市值為3948.84萬元。4月27日至今，元力股份股價上漲近80%。

馮柳大舉增持海康威視鄧曉峰增持紫金礦業(yè)

二季度高毅資產(chǎn)出現(xiàn)在12家上市公司的前十大流通股東之列。從持倉變動來看，二季度高毅增持?jǐn)?shù)量最多的股票為海康威視，較上期增持1.88億股至3.98億股，占流通股比例增加了2.01個百分點，持倉市值也增加了57.98億元至144.08億元。主要投資海康威視的是馮柳在管的鄰山一號遠(yuǎn)望基金，該基金自2020年三季度起出現(xiàn)在海康威視前十大流通股東名單中，至今已有兩年時間，今年以來，馮柳連續(xù)增持海康威視，從2021年底的2.04億股增至目前的近4億股。

“頂流”公募基金經(jīng)理張坤的操作與馮柳相反。今年二季度末，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選已退出海康威視前十大流通股東之列；一季度時該基金還是海康威視的第八大流通股東，持有1.26億股，持倉市值為51.66億元。不過張坤在一季度就已經(jīng)開始減持海康威視，減持了100萬股。

海康威視今年的股價表現(xiàn)較為慘淡，二季度累計下跌9.18%，并未伴隨A股整體于4月下旬開始反彈，直至5月中下旬才開始啟動緩慢反彈勢頭，但7月又進(jìn)入下跌態(tài)勢。今年以來截至8月16日收盤，海康威視累計跌幅達(dá)38%。并且，海康威視今年的業(yè)績也出現(xiàn)下滑，今年上半年其歸母凈利潤同比下降11.14%，這是海康威視上市以來首度出現(xiàn)半年度凈利潤同比下滑。

在增持海康威視的同時，馮柳在二季度減持了容知日新，減持147.29萬股，二季度末持股數(shù)量僅剩37.71萬股，占流通股比例減少至3.16%，持股市值減少8773.34萬元至2850.21萬元。自容知日新2021年7月上市以來，馮柳的鄰山一號遠(yuǎn)望基金始終位列其第一大流通股東，直至今年中報降至第四大流通股東。

除此之外，馮柳還大舉減持了睿創(chuàng)微納。高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金自2020年四季度起連續(xù)6個季度蟬聯(lián)睿創(chuàng)微納第一大流通股東，今年一季度末持股數(shù)量為1800萬股，持倉市值8.11億元，二季度已經(jīng)退出睿創(chuàng)微納前十大流通股東之列。按睿創(chuàng)微納二季報第十大流通股東持股數(shù)推算，馮柳減持?jǐn)?shù)量超1400萬股。

高毅的另一位明星基金經(jīng)理鄧曉峰管理的曉峰2號致信、曉峰鴻遠(yuǎn)在二季度增持了紫金礦業(yè)，但其管理的另一只基金曉峰1號睿遠(yuǎn)對紫金礦業(yè)進(jìn)行了減持，整體來看鄧曉峰二季度增持紫金礦業(yè)3710.55萬股，但由于紫金礦業(yè)股價下跌其持倉市值減少了13.72億元。另外，鄧曉峰還增持了華東醫(yī)藥、光威復(fù)材、聯(lián)創(chuàng)電子。

卓利偉管理的高毅利偉精選唯實增持了華峰化學(xué)1247.48萬股，減持了久立特材441.75萬股。高毅利偉精選唯實今年一季度才進(jìn)入華峰化學(xué)的前十大流通股東名單，排在第九位，二季度迅速上升至第四大流通股東。