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中國網財經8月16日訊(記者 舒越)近日，華大智造交出了上市后的第一份半年報。2023年1-6月，華大智造實現營業收入14.43億元，同比下降38.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9802.7萬元，同比下降128.52%；基本每股收益為-0.24元/股。

(資料圖)

資料顯示，華大智造2022年9月9日登陸科創板。2020-2022年，華大智造實現營業收入分別為27.8億元、39.29億元和42.31億元，同比增幅分別為154.73%、41.32%和7.69%；凈利潤分別為2.61億元、4.84億元和20.26億元，同比增幅分別為206.98%、85.38%和319.04%。

華大智造上市后業績為何出現大幅下滑？其半年報給出的解釋是，市場需求變化導致實驗室自動化業務和新業務銷售分別下降了87%和68%。不過，其測序儀板塊期內實現收入10.98億元，同比增長39.89%。

曾靠核酸檢測業績猛增

資料顯示，華大智造成立于2016年。目前，公司已形成基因測序儀業務和實驗室自動化業務兩大板塊，并圍繞全方位生命數字化布局了以 BIT 產品、細胞組學技術平臺、超聲影像平臺、超低溫自動化生物樣本庫為代表的新業務板塊。

華大智造此前業績高速增長，與新冠疫情防控密切相關。2020年及2021年，華大智造與新冠疫情相關的收入金額分別為19.85億元和23.44億元，占當期營業收入的比例分別為71.41%和59.67%，主要來自實驗室自動化業務板塊。而華大智造實驗室自動化業務板塊疫情相關收入，主要為公司向疾控中心、海關、第三方醫療檢驗機構、企業、政府機構等單位銷售實驗室自動化儀器、新冠病毒核酸提取試劑及相應耗材等產品。

在2022年年報中，華大智造稱實驗室自動化產品銷售穩健，其中自動化樣本制備系統及全自動化核酸提取純化儀等產品實現新增裝機超過900臺。華大智造還稱，上述產品在公共衛生防控領域中表現出色。

憑借新冠疫情相關的收入，華大智造這家在2019年還在虧損的公司，次年賺了2.61億元，2022年盈利金額超過20億元。

不過，隨著各地常態化核酸檢測終止，涉及核酸檢測業務的公司紛紛業績下降，包括致善生物、聯川生物、中翰生物、碩華生命、雅睿生物等在內的多家體外診斷企業IPO甚至終止。

財報顯示，2023上半年，華大智造實驗室自動化產品銷售情況整體下滑87%，與公共衛生防控不相關的常規業務實現收入7679.42 萬元。

三年研發費用超20億元

華大智造也在財報中坦承，新冠疫情的影響對公司實驗室自動化業務的發展具有一定加速作用，但公司實驗室自動化業務產品擁有更廣闊的應用場景，除應用于新冠病毒檢測領域外，亦可拓展至更廣泛的自動化應用領域，如其他分子診斷、基因測序、藥物篩查、農業、食品、司法等具有良好發展前景的領域或市場。同時，公司亦將持續完善實驗室自動化產品布局，重視新產品與新技術的研發，進一步滿足各類客戶的更廣泛的需求，促進公司實驗室自動化業務的不斷發展。

實際上，在披露2022年報和2023年一季報后，上交所曾對華大智造下發問詢函，要求其分析新冠業務減少對公司戰略方向、產品結構、銷售區域等產生的影響，說明營業收入是否存在繼續下滑的風險。對此，華大智造回復稱，隨著新冠檢測的需求有所下降，相應的公司與抗擊新冠疫情相關的產品銷量及收入可能有所下降，短期內公司業績可能會存在一定波動，預計公司在消除新冠業務收入下降的影響后，能夠扭轉收入下滑的情況。

實際上，為追趕核酸檢測風口，華大智造近幾年曾加大了在該領域的投入。在招股書中，華大智造提到，為滿足即時核酸檢測需求，華大智造迅速開發了自動化分杯系統 MGISTP-7000以及自動化樣本處理系統MGISP-960；為滿足檢測自動化和信息化需求，公司開發了 MGISTP-7000和MGISP-960整體解決方案，同步配備信息化管理系統及一體機模式，達到40分鐘192樣本前處理通量；為滿足移動檢測需求，研發了城市核酸檢測實驗室解決方案，在實驗車內放置核酸檢測及基因測序所需全套儀器設備，并且整個箱體環境達到國家標準的加強型二級生物安全實驗室要求。

上述種種動作推高了華大智造的研發費用。2020年-2022年，華大智造研發費用分別為7億元、6.1億元和8.14億元，2023年上半年這個數據為4.32億元，同比增長30.33%，占營業收入比例為29.93%。

多家機構預測今年業績大幅下調

華大智造半年度業績發布后，部分券商發布的研報下調了公司盈利預測。

光大證券研報指出，考慮到今年以來華大智造持續提升研發強度推動產品研發和產業化，由此對利潤帶來一定影響，因此下調公司2023-25年歸母凈利潤預測為0.96億元、2.4億元和3.35億元，與原預測值2.69億元、2.76億元和3.36億元相比，分別下調64%、13%、0.2%。

不過，光大證券稱，考慮新冠影響加速出清，華大智造持續推進國產替代及堅持全球化帶來的廣闊機會，維持其“買入”評級。不過也提示了疫情相關業務營收大幅下降、市場開拓不利、中下游測序需求增長不及預期的風險、國外供應鏈“卡脖子”、次新股股價波動等一系列風險。

華創證券則預計華大智造2023-2025年收入分別為32.6億元、41.7億元和53.6億元，歸母凈利潤分別為0.3億元、1.6億元和3.3億元，而此前預測值為2億元、3.1億元和5.1億元。而下調利潤端預測值的原因，主要是華大智造持續完善全球化布局，建立本土化銷售團隊和營銷服務團隊，并不斷加強研發投入。

在華創證券的這份研報中，其維持了華大智造的“推薦”評級，并給予101元/股的目標價。截至8月15日收盤，華大智造股價處于破發狀態，每股報價為83.79元，而其IPO的發行價為87.18元/股。

中國銀河研報稱，華大智造是技術立身、放眼全球的國產測序儀龍頭，以核心技術和強產品力筑就極高競爭壁壘，隨著海外經營環境愈發改善，全球市場空間有望進一步打開。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.20億元、3.61億元、5.52億元，同比增幅分別為-89.17%、64.20%/53.19%，EPS分別0.53元、0.87元、1.33元，當前股價對應2023-2025年PE163倍、99倍和65倍，維持“推薦”評級。

華金證券也給予了華大智造“增持”評級，并表示，隨著疫情影響逐步出清，公司持續推陳出新，加大下游多場景應用，有望推動公司業務回歸常態穩健增長。華金證券預計華大智造2023-2025年歸母凈利潤分別為0.6億元、1.63億元和3.33億元，增速分別為-97%、171%和104%。