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相較于去年，上市險企對2023年的投資市場有怎樣的預期？

日前，中國人壽擬任副總裁劉暉在業績發布會上表示，當前我國經濟整體呈現復蘇態勢，企業盈利和融資需求在逐漸改善，市場的風險偏好在回升。

2022年年報顯示，A股五大上市險企去年總投資收益約4681.75億元，同比下降18.15%。投資收益下降也一定程度上影響了上市險企利潤。但在此基礎上，上市險企普遍認為，今年的投資市場機遇更多，確定性更強。而據記者梳理，五大上市險企多將增配高股息股票確定為今年的投資策略。

(資料圖片僅供參考)

2023年是充滿機遇的一年

2022年，A股五大上市險企共取得投資收益約4681.75億元。其中，中國人壽取得總投資收益1877.51億元，中國平安取得總投資收益1018.3億元，中國太保取得總投資收益765.37億元，中國人保取得總投資收益552.65億元，新華保險取得總投資收益467.92億元。

綜合來看，五大上市險企去年投資收益率整體不高，最高為4.6%，最低為2.5%。

業內普遍認為，2022年是險資投資較為艱難的一年，而展望2023年，劉暉在業績發布會上表示，在我國擴內需、穩增長的宏觀政策推動下，預計利率中樞會小幅上行，股市也存在結構性機會。

新華保險副總裁兼首席財務官楊征也在業績發布會上表示，2023年是國家、經濟社會以及行業充滿機遇的一年，國家的一系列改革為市場發展、為提高經濟發展質量鋪平道路。“在此背景下，未來我們的投資機會更多，對投資的期望值偏高。”

在太保資產總經理余榮權看來，中國的經濟今年將穩步回升，企業的盈利會趨于改善，這在全球經濟下行的環境中是一個相對的亮點。從配置的角度看，全球的資金會逐步提升對中國市場的關注，當下股票的相對吸引力在提升。

持續抓好資產負債匹配

從具體的投資策略來看，五大上市險企皆表示，要繼續以資產負債匹配為核心，在此基礎上爭取更好的投資收益，增配高股息股票。

劉暉表示，要堅持在資產負債匹配的基礎上，做好長期投資、穩健投資，同時實現長期穩定的投資收益。從具體的配置來看，在固收方面，將做強固收底倉，重點是提升票息收益和資產久期；在權益投資方面，將做穩權益投資，統籌好收益增強和波動管理，重點是控制總體風險敞口，更加注重中長期配置。據她介紹，今年將在權益配置方面重點進行“三維組合”，即交易盤股票、偏股型基金和高股息股票的組合，特別是將加配高股息股票，提升收益的同時降低波動性，增加安全墊。

新華保險擬任董事長、首席執行官李全表示，“將積極參與中字頭的國有企業的價值重估，將重點考慮投資高股息的權益類資產，更加積極主動去進行配置。”他對新華保險險資投資與此前的不同進行了闡釋：以前強調配置資產的收益性、流動性、安全性，現在加入了一個關鍵性指標，即服務國家戰略，支持實體經濟發展。因此，在股權投資方面，對戰略性新興產業等國家重點領域、服務于ESG的戰略領域都會增加投資。他還表示，新華保險強調資產的穿透性，以保持風險的防控和符合國家政策。

余榮權表示，中國太保會做好兩個方向的配置，一是增配高股息、業績穩定的行業龍頭組合，長期持有以獲得較高的股息收益和穩定的業績增長帶來的回報。二是布局符合經濟高質量發展戰略方向的成長優質公司。

中國平安首席投資官鄧斌表示，中國平安的核心戰略是配置長久期利率債，延展資產久期，匹配負債久期，目前其資產負債的久期差不到4年，匹配得非常好，這個戰略會繼續執行下去，做好資產負債管理。今年首先要配置穿越宏觀周期的、長期的資產，積極主動配置長久期的利率產品；在固收方面，非常看好具有穩定現金流的不動產投資；在權益投資方面，隨著宏觀經濟的恢復，今年股票市場將有結構性機會，因此，在戰略資產配置大方向下，中國平安將加強戰術配置，包括板塊的輪動、時點的選擇、節奏的把控等。

對險資的另類投資，楊征表示，前些年的另類投資整體具有收益較高、風險較低的特點，為壽險資產提供了非常充裕且非常好的配置資源。不過，近年來，另類資產的空間在縮小，可配置性在降低，尤其是滿足險資投資要求的可配置資產在縮減，風險當量在提升。因此，新華保險在該領域的配置比例有所縮減，預計此后還可能會進一步自然縮減。