6月30日晚間,滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼為“DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
本次IPO中,滴滴發(fā)行價定為14美元,位于13-14美元/ ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價計算,滴滴此次至少募資44億美元。
對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務;約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術能力;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
以發(fā)行價計算,滴滴IPO的估值超過670億美元。而據(jù)知情人士透露,滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。
有接近滴滴知情人士透露,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。
富時羅素此前發(fā)布報告稱,如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關門檻,將有望被快速納入富時羅素全球股票指數(shù)系列。