繼東方證券、光大證券之后,2016年港股市場(chǎng)又將迎來一只中資券商股。昨日,招商證券在香港宣布,公司將于今日啟動(dòng)其H股招股計(jì)劃,并擬于10月7日在港交所掛牌上市。
招股文件顯示,招商證券此次在港IPO擬發(fā)行8.91億股H股,其中95%為國際配售,5%為在港公開發(fā)售。招股價(jià)介于每股11.54港元至12.78港元之間。據(jù)介紹,招商證券已引入包括中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)旗下人保壽險(xiǎn)、周大福、中國人壽集團(tuán)、中國再保險(xiǎn)、騰訊主席馬化騰、復(fù)星國際、國家電網(wǎng)等在內(nèi)的11名基礎(chǔ)投資者,合計(jì)認(rèn)購的股份占此次發(fā)行總數(shù)約60%。而截至記者昨日發(fā)稿,有消息人士透露,該股的國際配售部分已獲足額認(rèn)購。
以招股價(jià)區(qū)間中位數(shù)12.16港元的價(jià)格計(jì)算,招商證券此次集資凈額將為104.75億港元,集資所得25%將用于發(fā)展經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù);25%用于拓展機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資和交易業(yè)務(wù),以及投資內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他金融產(chǎn)品;25%用于拓展海外業(yè)務(wù);20%用于為子公司、聯(lián)營公司及建立新子公司提供資金;余下5%用作營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。
目前,內(nèi)地企業(yè)通過境外上市及融資、對(duì)外投資及跨境并購探求業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)的動(dòng)作十分頻繁。近年來,內(nèi)地券商也通過自身增長或收購擴(kuò)充境外業(yè)務(wù)及建立境外業(yè)務(wù)平臺(tái)。有分析人士指出,擁有境外業(yè)務(wù)平臺(tái)的內(nèi)地券商或?qū)⑹芤嬗诳捎^的跨境業(yè)務(wù)增長機(jī)會(huì)。
“招商證券希望通過香港這個(gè)平臺(tái)進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù),這也是內(nèi)地證券公司未來的責(zé)任和愿景。與此同時(shí),企業(yè)‘走出去’以及境外并購、財(cái)富管理的需求快速增加,這也為我們發(fā)展業(yè)務(wù)提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。”招商證券董事長宮少林昨日在新聞發(fā)布會(huì)上表示。
據(jù)宮少林透露,招商證券在香港的股票承銷業(yè)務(wù)一直成長迅速。2014年及2015年,招商證券在香港IPO承銷金額分別排名第五及第四。
據(jù)了解,招商證券H股將于9月30日結(jié)束招股,并擬于10月7日正式登陸港交所。加上此前的中信證券、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券、東方證券及光大證券,A+H兩地上市的券商股將增至7只。此外,國泰君安也將啟動(dòng)其H股上市計(jì)劃。據(jù)國泰君安上周末發(fā)布的公告稱,國泰君安擬發(fā)行不超過10.4億股H股,并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。
與今年上半年內(nèi)地券商赴港上市不同的是,港股市場(chǎng)自6月24日以來已悄然走出一波行情,至今已累計(jì)上漲15%左右,量能也維持較好。市場(chǎng)人士表示,港股市場(chǎng)近期平穩(wěn)向上,加之深港通開通在即、兩地市場(chǎng)互聯(lián)互通升級(jí)給券商股帶來一定的正面效應(yīng),預(yù)計(jì)近期赴港上市的中資券商股的招股情況將較為理想。