計劃募資百億,發行價有望創今年IPO以來銀行板塊最高。
自從7月20日江蘇銀行打頭陣,今年共有7家銀行叩開A股大門。第7位登場的上海銀行,注定引人注目。這家規模僅次于北京銀行的城商行在經過漫長的12年上市路后,即將如愿登陸A股。
每股凈資產17.1元
在今年下發的第15批IPO的12家公司名單中,上海銀行最為搶眼。昨天披露的招股書顯示,這家“巨無霸”計劃募集資金104.5043億元,超過同批15家總募集資金155億元的一半。這是今年首只募集資金過百億的新股,有望成為今年A股最大IPO。
上海銀行此次IPO擬發行不超過6.0045億股,占發行后總股本10%,發行后總股本為不超過60.0445億股。數據顯示,2015年上海銀行實現凈利潤130億元,2013年-2015年年均復合增長率為18.05%。2015年實現基本每股收益2.47元,每股凈資產17.1元。這樣其發行價有望創出今年IPO 以來銀行板塊最高,高于同屬銀行板塊的江蘇銀行(6.27元/股)、貴陽銀行(8.49元/股)和杭州銀行(14.39元/股)。目前初訂10月12日申購,但受上市商業銀行行業估值仍處于低位的影響,預計上海銀行延期三周發行的可能性較大。
值得一提的是,經過五輪增資擴股,上海銀行股權較分散,目前共有40109名股東,其中持股5%以上的股東共有四家:聯和投資公司、西班牙桑坦德銀行、上港集團和建銀投資公司,持股比例分別為15.36%、7.2%、7.2%、5.48%。這些公司有望從中受益。
還有7家銀行排隊上市
近來,每批獲準IPO的企業中均含有一家銀行。除了7家已經亮相的中小銀行,還有盛京銀行、威海銀行、徽商銀行等7家銀行在排隊IPO。銀行股接連發行,給市場帶來一定壓力。但在德勤中國A股資本市場合伙人鮮焱看來,今年前三季度內地135只新股發行,總集資額790億元人民幣,已分別較上年減少38%和49%。
“A股市場上距上次銀行股發行已經6年,今年下半年商業銀行開始陸續IPO,但這些銀行募資規模大多不超過50億元,對市場沒有重大影響,同期A股增發等融資規模更大。在此前積壓多年的商業銀行發行完成后,銀行股發行將回歸正常,與其他行業差不多。”鮮焱說。
截至9月22日,中國證監會受理首發企業837家,其中已過會91家。未過會企業中正常待審企業689家,中止審查企業57家。德勤預計中國證監會已過會的91家將在接下來的3個月內發行上市,其中主打的仍是中小規模的制造業和服務業公司。