光大證券8日早間公告,公司正在進行首次公開發行境外上市外資股(H 股)(以下簡稱“本次發行”)并申請在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市相關工作。
根據相關批復,中國證監會核準公司發行不超過78,000萬股境外上市外資股。根據本次發行上市的時間安排,公司將于2016 年8 月8 日在香港刊登并派發H 股招股說明書。公司本次全球發售H 股總數為 680,000,000 股(視乎超額配股權行使與否而定),其中,初步安排香港公開發售68,000,000 股(可予調整),約占全球發售總數的10%;國際發售612,000,000 股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),約占全球發售總數的 90%。自香港公開發售截止日后起30日內,聯席代表(代表國際承銷商)還可以通過行使超額配售權,要求公司額外增發不超過100,000,000股H股。
公司本次H股發行的價格區間初步確定為11.80港元至13.26港元。公司H股香港公開發售擬于2016年8月8日開始,于2016年8月11日結束。預計定價日為2016年8月11日或前后,并預計于2016 年8月17日或之前公布發行價格。