7月27日晚間,達威股份(300535)正式發布IPO招股說明書,擬以18.5元/股的價格發行1494萬股,登陸創業板募集2.7億資金增強主業發展,預計發行日期為8月1日。據招股書透露,達威股份2016年上半年將同比增收增利,并計劃募集資金2.5億元投入三大項目建設之中,欲打造皮革化學品國際品牌。
上半年預計增收增利
資料顯示,達威股份精耕皮革化學品市場多年,專注于為客戶提供滿足不同類型皮革需求的整體解決方案。達威股份表示,上市后將致力于打造國際知名的中國皮革化學品自主品牌,力爭5年內成為具有國際影響力的皮革化學品品牌。
據招股說明書顯示,目前達威股份已在四川和上海建立了專業化的生產及研發基地,打造了全系列多層次的的產品體系,形成了包括清潔制革材料、皮革功能助劑、涂飾材料和著色劑等4大類17小類200余個種類產品的生產能力,產品覆蓋了皮革生產的全過程,是目前皮革化學品品種、系列最全的公司之一。
在術創新方面,達威股份已擁有15項發明專利、29項實用新型專利,獲得了國家“高新技術企業”認定,該公司還設有“工程院院士—達威工作站”和“制革清潔技術國家工程實驗室----達威研究所”。同時,公司已在四川、湖南、海寧等地建立了10余個子公司和辦事處,銷售區域覆蓋了國內主要的皮革生產加工基地。
2013年至2015年,達威股份分別完成營收2.67億元、2.70億元和2.75億元;凈利潤分別為3424萬元、3995萬元和4798萬元。進入2016年后,達威股份一季度完成營業收入5763萬元,同比增長11%,營業利潤為1254萬元,同比增長31%。達威股份指出, 自2013年以來,化工產品價格下降,該公司主要材料采購的平均價格呈現出下降趨勢。需要提醒的是,在達威股份主要產品的主營業務成本構成中,原材料占比為80%以上,由此導致其部分產品生產成本有所下降。
結合一季度經營狀況,達威股份預計,2016年1~6月,公司將完成營業收入區間為1.3億元~1.4億元,同比變動幅度在3.46%~11.42%之間;將實現凈利潤為1900萬元~2300萬元,同比增長幅度為1.78%~23.2%。
募資2.5億元投三大項目
證券時報路蓮花財經(ID;lianhuaCAijing)記者注意到,達威股份提出了上市后的市場規劃,表示將進一步完善銷售體系,實現對全國主要制革基地的全面及深入覆蓋。此外,達威股份還將大力發展國際業務部,擬在多個國家和地區建立銷售分支機構,建立健全全球市場營銷體系,致力于國際市場的深入開發。
根據招股書透露,達威股份此次IPO募集資金凈額約為2.51億元,該筆資金將全部用于其主營業務相關項目。其中,擬投入1.7億元募集資金在成都新津新建占地100畝,年產量達5.3萬噸的生產基地,生產清潔制革化工材料及高性能皮革化學品。其次,擬投入6000萬元募集資金對上海廠區進行改擴建,將原有6000噸的產能的環保型皮革化學品項目增至1.8萬噸。最后,達威股份還擬投入4000萬元募集資金在建設總部基地和皮革綠色化學品及制革清潔技術研發中心。
達威股份預計,此次募集資金投資項目完成后,達威股份的涂飾材料產能由原來的3300噸增長至26250噸,皮革功能助劑產能由原來的7100噸增長至25800噸;而清潔制革材料和著色劑產能增幅相對較小。
有行業認為表示,皮革化學品行業與皮革工業的發展密不可分,隨著經濟發展和人們對品質追求的提高,各類皮革、毛皮制品的市場需求將不斷擴大,并保持持續穩定增長。特別是真皮汽車座墊革需求的快速增長,有力地促進了制革、毛皮加工及皮革化學品行業的發展。達威股份則表示,隨著社會對環保要求的不斷提高,制革行業工藝技術清潔化在相當程度上取決于新型環保型皮革化學品的應用,環保型皮革化學品的市場需求將大幅增長。
在未來,達威股份計劃進一步通過自主創新及與國內外機構進行合作研發,實現產品質量、技術水平和清潔化生產水平與國際先進水平保持同步,從而不斷完善公司皮革化學品的產品結構,形成滿足制革業發展需要的系列皮革化學品。