剛過去的6月滬指微漲0.45%。雖然“六絕”不絕，不過機構調(diào)研的熱情卻意外有所下降。據(jù)統(tǒng)計，6月份機構調(diào)研了440家公司，較5月份592家減少了25.68%。其中，126家公司被10家以上機構調(diào)研，62家公司接受機構調(diào)研超3次。從行業(yè)來看，機械設備、電子和化工等行業(yè)較受機構“青睞”。
6月機構“摸底”440股
剛過去的6月滬指微漲0.45%。有“六絕”之稱的6月行情“不絕”，不過機構調(diào)研的熱情卻意外有所下降。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示， 6月份機構密集調(diào)研了440家公司，較5月份的592家減少了25.68%。
獲調(diào)研的440家公司中，被10家以上(含10家)機構調(diào)研的公司有126家，被50家以上機構調(diào)研的上市公司也有10家;在接受調(diào)研次數(shù)方面，62家公司接受機構調(diào)研超過3次(含3次)，9家公司接受機構調(diào)研超過5次(含5次)，相關數(shù)據(jù)均較5月有所降低。
“整體來看，在經(jīng)歷4、5月份的連續(xù)回落后，雖然6月份A股市場探底回升，但是6月份調(diào)研家數(shù)環(huán)比明顯下降，顯示經(jīng)歷了一波大跌之后，機構投資者調(diào)研熱情有所降低，很多業(yè)績優(yōu)良、成長性優(yōu)異的個股或許是逢低布局的良機。”業(yè)內(nèi)人士分析認為。
其中，伊利股份(600887)在6月接待了包括來自嘉實基金、中銀基金、東方證券、安信公司、摩根大通、德意志銀行、摩根士丹利、美林美銀、高盛(亞洲)、臺灣南山人壽等在內(nèi)的31家國內(nèi)外知名機構的29次調(diào)研，成為6月機構光顧最頻繁的上市公司。
《投資快報》記者發(fā)現(xiàn)，伊利股份今年以來總體呈現(xiàn)出“跌時抗跌，漲時滯漲”的趨勢，但明顯地跑贏了同期大市。據(jù)伊利股份的披露，在機構調(diào)研中，公司主要圍繞2016年一季度報告進行了溝通和介紹。
數(shù)據(jù)顯示，伊利股份2016年一季度實現(xiàn)主營收入152.25億元，營業(yè)利潤16.64億元，歸屬母公司凈利潤15.54億元，同比分別增長2.61%、12.44%、19.26%。由于庫存?zhèn)湄浽鲩L及費用投入加大，導致本期現(xiàn)金流凈額相對去年同期下滑55%，不過現(xiàn)金流凈額仍接近10億元。
此外，亞太股份(002284)、云海金屬(002182)兩家公司在6月份接待了6批次的機構調(diào)研。而四方精創(chuàng)(300468)、欣旺達(300207)、京東方A(000725)、長安汽車(000625)、康盛股份(002418)和金風科技(002202)等6家公司在6月份接待了5批次的機構調(diào)研。
從接待機構數(shù)量來看，美的集團(000333)、勁嘉股份(002191)和榕基軟件(002474)3家公司均接受了超過100家機構調(diào)研，分別為115家、109家和105家。而麥達數(shù)字(002137)、華測檢測(300012)、海利得(002206)、輝煌科技(002296)、真視通(002771)、科大訊飛(002230)和艾派克(002180)等7家也接待了超過50家機構調(diào)研。
中小創(chuàng)依然是“最愛”
6月份以來，上市公司股東減持節(jié)奏明顯加快，“清倉式”減持頻頻出現(xiàn)。讓投資者對這些個股表現(xiàn)多了幾分擔憂。而在這些公司中，中小板和創(chuàng)業(yè)板為減持主力軍。或是受此影響，6月機構調(diào)研的公司也主要集中在中小板和創(chuàng)業(yè)板公司上。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份機構調(diào)研的440家公司中，在滬市上市的公司僅有伊利股份、安迪蘇(600299)、浙大網(wǎng)新(600797)、金徽酒(603919)、浙江富潤(600070)等14家公司，深市主板稍多但也只有69家;其他的357家均為中小創(chuàng)公司(中小板227家、創(chuàng)業(yè)板130家)，占比高達81.14%。很明顯，中小創(chuàng)個股依然是機構的“最愛”。
接待超過30家機構調(diào)研的23家公司中，僅美的集團、華東醫(yī)藥(000963)和深天馬A(000050)為主板上市公司，其它20家均為中小創(chuàng)公司。其中，創(chuàng)業(yè)板公司有7家，中小板上市公司有13只;這當中，勁嘉股份和榕基軟件這兩家中小板公司在6月分別接待109家4批次的機構調(diào)研和105家機構集中的調(diào)研。
據(jù)披露，機構調(diào)研勁嘉股份主要是圍繞公司的非公開發(fā)行股票方案進行。勁嘉股份表示，公司此次的非公開發(fā)行方案的制定及戰(zhàn)略合作伙伴的選擇上都是全面圍繞公司“大包裝、大健康”戰(zhàn)略規(guī)劃的。定位的大包裝含有三層：1、產(chǎn)品橫向領域范圍大，服務的行業(yè)將從煙草擴張到電子、藥品、食品、日用消費品等領域;2、縱向應用、服務層面大，將集合最新的電子信息技術、物聯(lián)網(wǎng)等實現(xiàn)包裝的智能化;3、區(qū)域面積大，將努力從全國化布局擴張至全球。
調(diào)研記錄顯示，榕基軟件在6月23日采用電話會議的形式接待了包括華夏基金、富國基金等公募基金，以及諸多知名私募基金和券商。榕基軟件透露，作為福建省物聯(lián)網(wǎng)公共支撐平臺的運營主體，公司今年上半年完成了教育行業(yè)的1.5萬套、近8萬個設備的接入服務。預計下半年數(shù)量將完成3萬套、15萬個設備的接入服務。目前公司正積極參與福建省的物聯(lián)網(wǎng)標準制定。
業(yè)內(nèi)人士表示，中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司高管在經(jīng)歷了漫長的限售期，再看到手中持有的股份市值不斷萎縮，但與此同時，這些整體估值仍處于相對較高水平，容易激發(fā)套現(xiàn)沖動。如果自有資金不是很充裕，這些高管就很有可能在持有股份解禁之后立刻選擇減持。但這樣的背景中，作為專業(yè)的機構投資者前去調(diào)研顯得很有必要，做到“心中有數(shù)”。
偏愛機械設備、電子和化工等行業(yè)
按行業(yè)分類來看，被調(diào)研公司主要集中在機械設備、電子和化工三大行業(yè)。其中，機械設備行業(yè)被調(diào)研的公司中，含工業(yè)4.0、機器人等概念的頗多。如美的集團、山河智能(002097)、軟控股份(002073)、博實股份(002698)、勝利精密(002426)等。
對此，有分析認為，這或主要是德國總理默克爾6月12日至6月14日對中國進行正式訪問，兩國政府磋商涉及前兩年我國提出“中國制造2025”產(chǎn)業(yè)升級的規(guī)劃要和“德國工業(yè)4.0”進行對接，雙方在制造業(yè)的合作是一個重要議題。
電子行業(yè)中被調(diào)研的公司所涉及的概念主要包括物聯(lián)網(wǎng)、OLED、智能家居、智能汽車、虛擬現(xiàn)實等概念;如勁嘉股份、榕基軟件、深天馬A、京東方A、科大訊飛、長安汽車、雷柏科技(002577)等。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2016年6月30日，電子行業(yè)近三個月漲幅11.38%，位列申萬28個一級行業(yè)指數(shù)第1名。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析稱，電子板塊的新一輪行情是基于行業(yè)“硬件創(chuàng)新--應用高成長--硬件再創(chuàng)新”的周期轉(zhuǎn)換邏輯，是科技創(chuàng)新重心從應用重新轉(zhuǎn)向硬件，而汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等需求增長已成趨勢，相應的OLED、半導體等領域?qū)⒂瓉肀l(fā)期，僅萬物互聯(lián)領域就可以撬動萬億空間。
而化工行業(yè)中的公司則含鋰電池、預增等概念的較多。如欣旺達(300207)、滄州明珠(002108)、江蘇國泰(002091)、國光電器(002045)、新宙邦(300037)等。分析認為，今年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷量大增，以及去年底的新能源汽車的補裝電池需求同時在一季度釋放，最終帶來鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢以及鋰電池企業(yè)業(yè)績的水漲船高。
整體來看，被機構調(diào)研的板塊共同特點是順應社會發(fā)展并且未來大概率能兌現(xiàn)業(yè)績。從行業(yè)發(fā)展趨勢看，要么是景氣度向上的行業(yè)，要么是傳統(tǒng)行業(yè)地位穩(wěn)固但又積極切入創(chuàng)新領域的公司。
分析人士表示，隨著消息面多空交織的六月份過去，三季度市場極有可能在趨暖的基本面下出現(xiàn)“吃飯”行情，而近期機構參與調(diào)研的上市公司則有較大概率成為三季度主力資金的重點布局對象，值得特別關注。
6月份接待調(diào)研機構超過3次且機構數(shù)量超過10家的公司
| 股票 | 參與調(diào)研機構數(shù) | ||||||||
| 代碼 | 名稱 | 被調(diào)研次數(shù) | 合計 | 基金公司 | 證券公司 | 陽光私募 | 保險公司 | 海外機構 | 其他 |
| 600887 | 伊利股份 | 29 | 31 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 2284 | 亞太股份 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | -- | 2 | 5 |
| 2182 | 云海金屬 | 6 | 15 | 4 | 5 | 4 | -- | -- | 2 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 5 | 26 | 11 | 5 | 4 | -- | -- | 6 |
| 300207 | 欣旺達 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | -- | 2 | 3 |
| 2191 | 勁嘉股份 | 4 | 109 | 22 | 20 | 31 | 3 | 1 | 32 |
| 2180 | 艾派克 | 4 | 50 | 14 | 8 | 3 | 1 | -- | 24 |
| 50 | 深天馬A | 4 | 46 | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2577 | 雷柏科技 | 4 | 20 | 2 | 5 | 5 | -- | 1 | 7 |
| 925 | 眾合科技 | 4 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2635 | 安潔科技 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2756 | 永興特鋼 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2 | -- | 2 | 6 |
| 300433 | 藍思科技 | 4 | 16 | -- | 1 | -- | -- | 13 | 2 |
| 2179 | 中航光電 | 4 | 15 | 6 | 3 | 2 | -- | 1 | 3 |
| 300134 | 大富科技 | 4 | 15 | 3 | 9 | -- | -- | 1 | 2 |
| 2508 | 老板電器 | 4 | 14 | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 2 |
| 300177 | 中海達 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | -- | 3 |
| 300327 | 中穎電子 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | -- | 1 | 1 |
| 300012 | 華測檢測 | 3 | 73 | 19 | 11 | 12 | 1 | 3 | 27 |
| 2206 | 海利得 | 3 | 65 | 8 | 12 | 15 | 2 | 2 | 26 |
| 2296 | 輝煌科技 | 3 | 63 | 14 | 23 | 9 | 1 | 2 | 14 |
| 600299 | 安迪蘇 | 3 | 36 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 300048 | 合康變頻 | 3 | 27 | 1 | 10 | 4 | -- | 1 | 11 |
| 2366 | 臺海核電 | 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | -- | -- | 2 |
| 2350 | 北京科銳 | 3 | 23 | 5 | 11 | 5 | -- | -- | 2 |
| 538 | 云南白藥 | 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | -- | 1 | 6 |
| 2444 | 巨星科技 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | -- | 2 | 6 |
| 2142 | 寧波銀行 | 3 | 14 | 9 | 2 | -- | -- | 1 | 2 |
| 2589 | 瑞康醫(yī)藥 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 7 |
| 300407 | 凱發(fā)電氣 | 3 | 13 | 3 | 5 | -- | 1 | -- | 4 |
| 2792 | 通宇通訊 | 3 | 12 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 4 |
| 300004 | 南風股份 | 3 | 12 | -- | 3 | 3 | 1 | -- | 5 |
| 2653 | 海思科 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | -- | 1 | -- |
| 300474 | 景嘉微 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | -- | 1 |
| 2539 | 新都化工 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | -- | 1 |
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