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起底徐翔:曾被指股市第一惡莊
來源:騰訊 發布時間:2015-11-02 12:26:39

  11月1日晚,一則關于澤熙徐翔被逮捕的消息迅猛傳開。直到當晚23:50,新華網終于刊登了一則消息《澤熙公司總經理徐翔涉嫌獲取股市內幕操縱股價》。

  該消息稱,記者從公安部獲悉,澤熙投資管理有限公司法定代表人、總經理徐翔等人通過非法手段獲取股市內幕信息,從事內幕交易、操縱股票交易價格,其行為涉嫌違法犯罪,近日被公安機關依法采取刑事強制措施。目前,相關案偵工作正在嚴格依法進行中。

  徐翔,上海澤熙投資管理有限公司總經理。1976年出生,17歲帶3萬入市,對股市很有天分,19歲時曾被上海黑幫脅迫,替黑幫操盤,相傳兩大黑幫為爭他做操盤手而打了一次。幾年后,90年底末成為浙江龍頭老大,被稱為浙江敢死隊“總舵主”,而葉大戶當時只是“堂主”。目前他的個人資產已經達到40億元。

  從3萬炒到40億的投資傳奇

  1993年,還是個高中生的徐翔帶著父母給的幾萬元本錢進入股票市場?!澳莻€時候,寧波老百姓(行情603883,咨詢)(603883)家里幾萬元很正常,而且家里就我一個小孩?!毙煜枵f。

  18歲,徐翔放棄高考,專心投資,并得到家人同意。

  徐翔對股市熱點的把握非常敏感,個人資產迅速累積,成為營業部高手。

  “我學習股票,看書,聽券商培訓,也看國外投資方法。三人行必有我師,對宏觀經濟,也懂一點?!毙煜璞硎?。到20世紀90年代后期,徐翔和幾個以短線擅長的朋友被市場冠名“寧波漲停板敢死隊”,投資風格彪悍,被“敢死隊”選中的股票,大進大出,高起高落。這批人以銀河證券寧波解放南路營業部為核心,成員20人左右,核心是徐翔、徐曉、張建斌等。徐翔在成名后更被媒體封為“漲停板敢死隊總舵主”。

  三大短線高手中,徐翔是其中的頭號人物,也是最年輕的一位;2號人物姓吳,35歲左右,這兩位不僅經歷相似,連炒股水平也是旗鼓相當;3號人物徐海鷗的,975年出生,上大學時就開始炒股,1997年在北京商學院畢業后沒找工作,直接回寧波專職炒股。在做散戶時,徐海鷗與徐翔結識,便從散戶室搬到4樓,為小他1歲的徐翔做助手,并逐漸成長為“敢死隊”的核心成員。

  名氣漸響之后,徐翔的一舉一動開始為外界所注意,特別其在營業部的倉位、持股,很容易被泄露,有人專門分析其持股以跟風投資。徐翔對此頗為苦惱,稱很希望陽光私募能爭取到機構席位,擺脫跟風者。

  2005年,徐翔從寧波遷到上海,經歷了A股的一波大牛市,2009年成立澤熙投資,經過三年的發展,目前總管理規模在70億元左右,規模僅次于目前陽光私募中管理資金規模排名第一的上海重陽投資。“我們70億的投資中,有至少40至50只股票?!毙煜枵f。

  五年交易賬單復盤

 ?。ㄒ唬?010年

  澤熙投資成立于2009年12月7日,自2010年一季度起,澤熙開始現身上市公司前十大流通股東,當季僅現身悅達投資(行情600805,咨詢)(600805)、萊寶高科(行情002106,咨詢)(002106)、彩虹股份(行情600707,咨詢)(600707)3股,同期澤熙旗下產品有成立于2010年3月5日的澤熙1期。隨著澤熙2期、3期、4期、5期的成立,澤熙在2010年隨后的三個季度密集現身上市公司前十大流通股東,現身數量分別為13家、11家、20家。

  剔除重復出現的個股,澤熙2010年共現身42家上市公司前十大流通股東。除齊翔騰達(行情002408,咨詢)(002408)等7股外,其余個股澤熙均為快進快出,僅僅持股一個季度。從行業上看,按申萬一級行業分類,上述42股中,電子行業最多,有大族激光(行情002008,咨詢)(002008)、萊寶高科、大立科技(行情002214,咨詢)(002214)、勁勝精密(行情300083,咨詢)(300083)、彩虹股份等5股,其中多股為蘋果概念股。此外,房地產、化工、機械設備、商業貿易、醫藥生物等行業也分別有3股。

  澤熙于2010年一季度開始建倉,滬指當時正處于3478點后的調整階段,在2010年二季度大跌近23%,但二季度時,澤熙一季度新進的三只個股中,除悅達投資大跌近四成外,萊寶高科逆市漲逾10%,隨后兩個季度繼續大漲;彩虹股份當季也上漲1.47%。澤熙轉型私募功力初顯。

 ?。ǘ?011年

  這一年中,滬指一路震蕩下行,全年累計大跌21.68%,創業板指和中小板指跌幅更大,均跌逾三成。澤熙當年現身的個股比上年有所增加,達到51股。在小盤股跌幅更大的情況下,澤熙當年買入的兩市主板個股數量較多,為34股,占全部個股的逾六成;中小板和創業板個股則僅持有17股,占三成多。

  行業方面,這一年,澤熙大幅買入機械設備個股。包括富瑞特裝(行情300228,咨詢)(300228)、巨力索具(行情002342,咨詢)(002342)、川潤股份(行情002272,咨詢)(002272)、恒星科技(行情002132,咨詢)(002132)、河北宣工(行情000923,咨詢)(000923)、京山輕機(行情000821,咨詢)(000821)、江淮動力等7股;另外,房地產、電子行業也各有5股;化工、汽車各有4股。

  最近瀕臨退市邊緣的*ST博元在2011年第四季度也獲“山東省國際信托-澤熙瑞金1號”買入142.06萬股,為第九大流通股東。不過該產品在下一季度即已退出。

  2011年滬指跌幅超過兩成,是澤熙成立以來滬指表現最差的一年。全年來看,澤熙當年買入過的51股有34股下跌,占比超過六成。億帆鑫富(行情002019,咨詢)(002019)等5股跌幅超過50%。不過,由于澤熙持股周期多為一個季度,這些個股的全年表現與其業績并非完全相關。

 ?。ㄈ?012年

  2012年澤熙現身的個股數量大幅下降,僅有29股。從行業上看,澤熙持有電子、房地產行業個股較多,分別為5股、4股,化工行業也有3股。

  從2010年至2012年這三年的數據可以看出,澤熙對電子板塊較為青睞,2010年與2012年均為持股數量最多的行業,2011年也持有5只電子板塊個股。而且這一趨勢仍在延續,2013年、2014年以及今年一季度,澤熙分別現身2只、5只、2只電子板塊個股。

 ?。ㄋ模?013年

  2013年澤熙現身35股,持股個數較上期稍有增加。這一年,澤熙持有的有色金屬板塊個股大增,有銀泰資源(行情000975,咨詢)(000975)、鵬欣資源(行情600490,咨詢)(600490)、海亮股份(行情002203,咨詢)(002203)、東方鋯業(行情002167,咨詢)(002167)等5股。此外,商業貿易、化工行業也分別有3股。

  2013年創業板行情開始啟動,全年大漲82.73%,是創業板掛牌以來漲幅第二大的一年,僅次于今年(目前創業板指年度漲幅已翻番)。澤熙當年所持創業板個股數量也較上年增加,從4只增加至6只。

  值得注意的是,從2013年起,澤熙開始涉足定增,上海澤熙增煦投資中心(有限合伙)當年9月以5.16元/股認購鑫科材料(行情600255,咨詢)(600255)4980萬股,耗資約2.6億元,從而成為該公司第二大股東。上海工商局的查詢信息顯示,澤熙增煦的執行事務合伙人即為上海澤熙。根據公告,澤熙增煦在2014年10月起連續減持鑫科材料并獲利豐厚。嘗到甜頭后,澤熙自此不斷介入上市公司定增。

 ?。ㄎ澹?014年

  2014年,A股市場回暖,滬指全年大漲52.87%,隨著行情的好轉,澤熙現身的個股大增,有53股。行業方面,有色金屬、輕工制造、建筑裝飾、化工、紡織服裝、電子等行業的個股數量較多。券商、銀行等金融股盡管大漲,但澤熙并沒現身前十大流通股東。另外,澤熙現身的中小板和創業板個股合計有31股,占比近六成。

  隨著市場大漲,澤熙當年現身個股也普遍大漲,航天科技(行情000901,咨詢)等8股漲幅翻倍,不過跑贏滬指年度漲幅(52.87%)的僅有19股,占比不足四成。這與2014年的行情分化有一定關系,當年金融股大漲,但題材股漲幅一般,當年創業板指僅漲12.83%,而澤熙現身的個股多為市值在百億元以下的個股。

  澤熙官網的數據顯示,澤熙3期當年收益率超過兩倍,澤熙1期收益率也超過1倍,其他產品收益率也跑贏滬指,這應該與澤熙持股周期較短,操作靈活有關。

  此外,當年澤熙參與的定增股數量開始增多,包括華東重機(行情002685,咨詢)(002685)、華麗家族(行情600503,咨詢)(600503)、南洋科技(行情002389,咨詢)(002389)、赤天化(行情600227,咨詢)(600227)等。澤熙當年開始控股上市公司,徐翔的母親鄭素貞在這一年入主大恒科技(行情600288,咨詢)(600288);另外,澤添投資也在當年二季度成為工大首創第一大股東。

 ?。?015年一季度

  2015年一季度,A股繼續大漲,創業板指漲近六成,滬指也漲逾一成。澤熙這一季度現身11股的前十大流通股東。值得注意的是,這一季度澤熙所持個股均為滬市和中小板個股,并沒持有創業板個股和深市主板個股。板塊方面,電氣設備行業最多,有杭電股份(行情603618,咨詢)(603618)、*ST海潤(行情600401,咨詢)、鑫龍電器(行情002298,咨詢)(002298)等3股。商業貿易、電子分別有兩股。

  上述11股中,東方金鈺(行情600086,咨詢)(600086)連續四個季度有澤熙產品持有,目前該股因籌劃非公開發行股票自3月19日起停牌。另外,澤熙一季度還買入*ST海潤,該公司因在履行信息披露義務方面存在違規事項,公司相關責任人4月23日遭到上交所公開譴責。

  徐翔曾被指股市第一惡莊

  遭遇業內人士普遍質疑的,是徐翔操縱股價的有涉礦傳聞的江淮動力。

  2010年2季度,最擅長挖掘重組題材的王亞偉就率華夏大盤、華夏策略大舉建倉,但由于長期不見水響,這兩只基金已經從江淮動力的年報中消失。

  有意思的是,“公募一哥”王亞偉前腳剛走,“私募一哥”澤熙投資就接踵而至。2011年一季報顯示,澤熙瑞金1號和澤熙4期分別位列第三和第五大股東,合計持股1200萬股。此外,該股前十大股東中有7家是在2月28日至3月31日之間殺入,其中工銀瑞信加倉至5000多萬股。從江淮動力的走勢判斷,3月24日的“異動”或與澤熙等機構的大舉建倉有關。自當日放量漲停以來,江淮動力短短一個月內漲幅超過50%。

  2011年5月24日,江淮動力公告,擬以不超過6億元收購中凱礦業60%股份。這一利好發布,使小散們對機構的“先知先覺”艷羨不已,卻不料這次大資金一腳踏進“礦坑”。5月25日,停牌一周的江淮動力復牌,暴跌6.52%收盤,全天震幅達18.9%,成交量翻番。

  對于江淮動力的莫名暴跌,有分析師認為“借利好出貨跡象非常明顯”,也有人認為是公司所謂“臨時停牌籌劃重大事宜”并沒有達到資本市場預期,眾機構被忽悠而選擇了出貨。

  蹊蹺的是,同一天,澤熙投資的重倉股恒星科技、康得新(行情002450,咨詢)(002450)等都位居兩市跌幅榜前列。公開資料顯示,澤熙投資重倉持有的4只股票恒星科技、江淮動力、巨力索具、勁勝股份,5月底漲跌幅分別為-16.39%、-15.36%(僅25-26日)、-6.72%、-4.73%。

  至2011年5月30日收盤,該股最低跌至7.07元,本來的利好迎來的卻是連續跳水,市場認為背后的推手是主力借利好出貨,矛頭直指澤熙投資。當日深交所[微公開交易信息顯示,賣出榜第一位為中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部,凈賣出4411.58萬元,若以當日成交均價8.86元計算,該席位賣出約497.92萬股,而據該公司一季報披露,江淮動力第九大流通股股東為澤熙4期,持股量為333.59萬股,且為當季新進股東。由于澤熙投資掌門人徐翔出身于寧波敢死隊,在以往的操作中有借利好果斷出貨的習慣,因此市場對于當日大跌幕后推手的猜測,集中到澤熙4期。

  “我們的交易席位和交易商根本不是中金公司而是國泰君安(行情601211,咨詢),這一點不攻自破?!睗晌跬顿Y上述負責人對記者回應說據記者查閱5月25日江淮動力的大宗交易記錄顯示,在賣出的交易席位上,除了中金深圳福華一路證券營業部,還有長江證券(行情000783,咨詢)(000783)成都光華村街證券營業部、民族證券沈陽沈洲路證券營業部、招商證券(行情600999,咨詢)(600999)北京知春東里證券營業部、華泰聯合證券武漢首義路證券營業部等。其中,民族證券沈陽沈洲路證券營業部賣出金額31526895元,高達3152萬元的大賣單,也許正是澤熙投資的交易席位。

  據記者在澤熙投資官方網站查閱到,澤熙與華潤深國投信托發行的華潤信托·福麟4號集合(查詢信托產品)(別稱“澤熙5期”)于2010年7月30日成立。該信托計劃證券經紀人正為民族證券。澤熙投資上述負責人回應時代周報記者稱,“私募的交易席位一般都是一個秘密,涉及到個股的討論,我們一般不參與?!?

  四次傳聞被查

  第一次傳聞被查傳徐翔因操縱股市受到調查

  2011年5月底,微博瘋傳徐翔因操縱股市受到監管部門調查。受此影響,當時旗下重倉股均有不同程度下跌。

  2011年6月2日,澤熙投資在官網發布《告投資者書》,澄清“被監管部門調查”的市場傳聞,表示公司正常。

  第二次傳聞被查傳牽涉紫石頭張超內幕交易案

  2012年7月,前一年的私募冠軍紫石一期的管理人、紫石投資公司的董事長張超涉嫌內幕交易被調查。同時,傳紫石調查案亦牽涉徐翔。

  隨后,澤熙投資予以否定。當時,理財周報通過各種渠道了解到,徐翔實際上是被要求“協查”,即到監管部門交待情況,但最終沒有上門“被查”。

  第三次傳聞被查傳證監會開查大老鼠倉交易案

  2014年1月底,有媒體報道證監會正調查一史無前例老鼠倉交易,涉及到與王亞偉齊名的人士。目標直指澤熙投資徐翔。

  隨后,有媒體從澤熙投資獲悉,徐翔當天正常上班,中午還和研究員一起聊天,晚上還讓公司員工進行辟謠。

  第四次傳聞被查傳傳涉東方鋯業重組內幕交易

  2014年五一假期之后的第一周,監管部門對知名私募澤熙投資進行了調查,原因或與澤熙6期在東方鋯業資產重組停牌前的交易有關。

  這一次,手法彪悍,異于常人的澤熙投資能否再次成功逃頂,令市場極為關心。

  兩只三季報重倉股周一怎么辦?

  截至9月30日,澤熙投資旗下產品現身華麗家族(600503)和康強電子(行情002119,咨詢)(002119)兩只股票的前十大流通股股東榜中。

  中報數據顯示,截至6月30日,“澤熙1期”持有東方金鈺883萬股,為第二大流通股股東;上海澤熙增煦投資中心(有限合伙)持有華麗家族9000萬股,占比5.62%,為其第二大股東;“華潤信托-澤煦單一資金信托計劃”分別持有東方航空(行情600115,咨詢)2580萬股和先鋒新材(行情300163,咨詢)(300163)136萬股,分列公司第十和第八大流通股股東;“澤熙6期”持有康強電子1031萬股,為公司第三大流通股股東。

  三季報數據顯示,徐翔已經從東方航空、先鋒新材和東方金鈺三只股票的前十大流通股股東席位中撤出。

標簽: 曾被指

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