10月以來(lái),A股市場(chǎng)回暖,基金公司開(kāi)始發(fā)行權(quán)益類基金。其中,主動(dòng)股票投資能力突出的廣發(fā)基金,即將在11月9日至12月4日發(fā)行廣發(fā)多策略混合型基金。該基金由具有8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)調(diào)多策略投資的明星基金經(jīng)理劉曉龍擔(dān)任。
資料顯示,劉曉龍有8年證券從業(yè)經(jīng)歷,2010年11月23日開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理崗位,基金經(jīng)理從業(yè)年限接近5年。目前他管理的產(chǎn)品為廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票和廣發(fā)新動(dòng)力混合(愛(ài)基,凈值,資訊)。
好買基金研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至10月22日,廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先成立以來(lái)的回報(bào)為103.80%,大幅超出同類基金41.77%的平均收益率。廣發(fā)新動(dòng)力自成立以來(lái)的業(yè)績(jī)?yōu)?33.10%,大幅超出同類基金56.74%的收益率。
過(guò)往數(shù)據(jù)顯示,劉曉龍管理的基金業(yè)績(jī)非常穩(wěn)健,每年凈值增長(zhǎng)率均在前1/3。長(zhǎng)期來(lái)看,其管理的基金在行業(yè)中處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。據(jù)好買研究統(tǒng)計(jì),截至10月22日,廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的業(yè)績(jī)?cè)?75只基金排名第13位。廣發(fā)新動(dòng)力在615只新基金中位列第6位。
好買研究中心分析師魏璐對(duì)劉曉龍及其管理的基金進(jìn)行深入研究,她發(fā)現(xiàn)區(qū)別于一般基金經(jīng)理采用單一策略投資,劉曉龍將多策略投資理念貫穿于整個(gè)投資過(guò)程中。在不同市場(chǎng)環(huán)境下,靈活選擇多種策略,結(jié)合技術(shù)面、基本面及交易面分析,充分挖掘市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
例如,2012年,劉曉龍以逆向策略為主,配置房地產(chǎn)、醫(yī)藥、白酒等傳統(tǒng)成長(zhǎng)股,并在11月底股市波動(dòng)果斷加倉(cāng)強(qiáng)周期行業(yè),獲得較好的收益。2013年,他以主題投資策略為主,配置LED等技術(shù)制造類股票,在市場(chǎng)對(duì)三中全會(huì)預(yù)期較高時(shí),提前布局參與高鐵及土地流轉(zhuǎn)等主題投資。
2014年,劉曉龍的投資以價(jià)值投資策略為主,增配高分紅低估值價(jià)值股,有效規(guī)避創(chuàng)業(yè)板的下跌,并在年底配置券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)行業(yè),獲得顯著的超額收益。2015年,他專注于行業(yè)配置策略,配置航空及畜牧業(yè)板塊,成功把握了行業(yè)上漲周期帶來(lái)的上漲。
得益于過(guò)去近5年突出的投資業(yè)績(jī),劉曉龍管理的基金廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票榮獲“三年持續(xù)回報(bào)股票型基金獎(jiǎng)”、“三年期開(kāi)放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎(jiǎng)”。劉曉龍本人亦獲得“第二屆基金業(yè)英華獎(jiǎng)三年期權(quán)益類投資最佳基金經(jīng)理”、“年度最佳基金經(jīng)理”。
據(jù)了解,廣發(fā)基金計(jì)劃在11月9日推出一只由劉曉龍擔(dān)任基金經(jīng)理的新基金——廣發(fā)多策略混合基金。
魏璐介紹,即將發(fā)行的廣發(fā)多策略基金是一只集合成長(zhǎng)投資策略、價(jià)值投資策略和主題投資策略等多種投資策略的混合型基金。多策略的基金優(yōu)勢(shì)在于風(fēng)格靈活、能結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行策略調(diào)整。相對(duì)于單一策略風(fēng)格的基金,多策略的投資風(fēng)格有助于優(yōu)化基金組合凈值波動(dòng),從而達(dá)到基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值的目的。
魏璐表示,多策略投資對(duì)基金經(jīng)理投資能力有較高的要求:不僅要求基金經(jīng)理對(duì)各種策略都能夠嫻熟駕馭,而且也要求基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格和趨勢(shì)有靈敏的嗅覺(jué)。而基金經(jīng)理劉曉龍恰是這樣一位各方面能力都很突出的全能型選手。
有業(yè)內(nèi)人士表示,相比當(dāng)前新上任一兩年的新生代基金經(jīng)理,劉曉龍的優(yōu)勢(shì)在于其經(jīng)歷過(guò)三年漫漫熊市,他更為清楚如何在平衡市中挖掘結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì),擅長(zhǎng)根據(jù)不同市場(chǎng)環(huán)境變換投資策略,其擔(dān)綱的廣發(fā)多策略基金有望為投資者取得穩(wěn)健的收益。