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6月14日晚間,凱撒旅業(yè)和眾信旅游一同發(fā)布公告稱,雙方正在籌劃由凱撒旅業(yè)通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股票的方式,換股吸收合并眾信旅游并發(fā)行A股股票募集配套資金。

此次合并預計將會導致眾信旅游實際控制人變更。公告顯示,兩家公司的股票及公司債券自6月15日起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。

出境游旅企合并求生

公開資料顯示,凱撒從歐洲地接社起家,隨著國人出境游需求增長,逐步成長為出境游行業(yè)的龍頭企業(yè)。眾信旅游是中國最大的出境游運營商之一,自2005年以來,眾信旅游在中國出境游市場特別是長線出境游市場上占有領先地位。

兩家上市旅企在業(yè)務上有一定的相似性,而在疫情沖擊下,兩家公司面臨著相同的困境。

根據(jù)中國旅游研究院發(fā)布的研究報告和數(shù)據(jù),2020年全年國內(nèi)旅游人數(shù)為28.8億人次,同比下降52.1%;實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入2.2萬億元,同比下降61.1%。預計全年入境旅游人數(shù)2720萬人次,同比減少81.3%。實現(xiàn)國際旅游收入170億美元,同比減少87.1%。中國公民出境旅游人數(shù)2023萬人次,同比減少86.9%。

在出境游需求大幅減小的背景下,以出境游業(yè)務為主的企業(yè)業(yè)績勢必會受到影響。凱撒旅業(yè)和眾信旅游兩家上市公司財報數(shù)據(jù)顯示,凱撒旅業(yè)2020年歸母凈利潤-6.98億元,同比下滑655.74%,今年一季度繼續(xù)虧損0.94億元;眾信旅游2020年歸母凈利潤-14.8億元,同比下滑2257.41%,今年一季度虧損0.75億元。

出境游遲遲未恢復,再疊加業(yè)績虧損,雙重壓力之下,兩家上市公司的股價也被拖累。截至6月11日收盤,凱撒旅業(yè)跌0.57%,報8.71元,相比去年7月24.6元的股價高點跌去65%,目前市值近70億元;眾信旅游跌2.36%,報5.8元,相比去年7月12.92元的股價高點跌去55%,目前市值約53億元。

有行業(yè)分析認為,在疫情沖擊下,兩家公司業(yè)績雙雙承壓,此時擬合并,實則是在報團取暖。

發(fā)力海南免稅市場

記者注意到,在此次合并被視為疫情下的“抱團取暖”之前,因出境游受到疫情沖擊,凱撒旅業(yè)、眾信旅游和眾多積極自救的旅企一樣,已經(jīng)紛紛將重心轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場,而這兩家公司轉(zhuǎn)型的路徑也有一定的相似性,均重點發(fā)展海南市場。

去年6月底,財政部、海關(guān)總署、稅務總局發(fā)布《關(guān)于海南離島旅客免稅購物政策的公告》。免稅政策的加碼使得海南成為2020年中國旅游市場最受歡迎的目的地之一,也吸引來了大量的企業(yè)入駐海南。

目前來看,深耕免稅行業(yè)多年的中免集團在免稅行業(yè)占據(jù)絕對的主導地位。有旅游行業(yè)分析師曾向記者表示,中免經(jīng)過幾輪競爭,已經(jīng)占有85%的市場份額,大股東中國旅游集團也將總部搬到了海南,而且免稅行業(yè)有一定的準入門檻和經(jīng)驗壁壘,雖然有一些潛在的競爭對手,但目前中免的實力是最強的。

但這并不會影響競爭者們搶奪海南離島免稅市場的決心。去年底和今年初,海南陸續(xù)新增5家免稅店,除了中免,深免、海旅、中服旗下的免稅店已經(jīng)落地。此外,去年獲得免稅牌照的王府井也在加速布局免稅市場。

旅游主業(yè)遭遇重創(chuàng)的凱撒旅業(yè)和眾信旅游也在布局免稅業(yè)務。

2020年,眾信旅游先后與中免集團、王府井免稅簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬與中免集團共同在境內(nèi)外尤其是“一帶一路”沿線國家和地區(qū)開展“旅游+購物”業(yè)務模式,擬與王府井免稅在市內(nèi)免稅店領域及海南自由貿(mào)易港聯(lián)合開展“旅游+購物”業(yè)務。

2020年,凱撒旅業(yè)在海口和三亞兩地分別設立三亞同盛商貿(mào)和海口同盛世嘉商貿(mào),作為擬開展在島免稅業(yè)務的運營主體。2021年,凱撒旅業(yè)還將總部遷到了海南三亞。

若兩家公司實現(xiàn)合并,能否在免稅業(yè)務上實現(xiàn)“1+1>2”,仍有待時間驗證。