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春節后公募基金遭遇大面積回調，投資者悲觀情緒蔓延，基金發行市場也隨之降溫。截止4月25日，年內已有將近80只基金產品延長募集期，與去年同期相比增長約50%。與此同時，本月已接近末尾，新發基金總數僅20只，發行份額僅301.49萬份。

《每日財報》注意到，西部利得聚興一年定開混合A/C在此期間兩次延長募集期。該產品自3月22日開始募集，至4月2日未能達成成立條件，遂將募集期延長至4月19日，而至4月19日仍未能順利成立，又將募集期延長至4月30日。

在此背后，西部利得基金新品缺少明星基金經理，基金產品缺少足夠的特色，對投資者吸引力度較小，而權益類產品尤其缺乏競爭力。其權益類基金規模占比非常小，產品類型發展嚴重失衡。實際上，西部利得基金也有意改善權益類基金規模落后的局面，但一直未能取得良好效果。

產品兩次延長募集期，基金經理號召力度小

西部利得聚興一年定開混合A/C為偏債混合型產品，其中投資股票的比例不高于基金資產的30%，投資同業存單的比例不高于基金資產的20%，投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券的比例合計不高于基金資產的 20%。

按照基金備案條件，該產品必須在份額發售之日起 3 個月內，募集金額不少于2億元，且基金認購人數不少于200人。而該基金兩次延長募集期，可見基金份額募集難度較大，產品對投資者吸引力度小。一般來說，基金延長募集期乃至募集失敗，主要是因為募集金額未能達到基金合同生效條件。

除此之外，基金未能順利成立，與基金經理的市場知名度和過往業績也有很大的關系。西部利得聚興一年定開混合A/C擬任基金經理為林靜、嚴志勇。其中，林靜主要負責權益方向，嚴志勇主要負責固收方面。

林靜累計任職時長為4年又27天，主要負責權益類基金，現管理規模為12.31億元，現管理產品共有6只(合并計算)，其中2只產品業績明顯落后。

西部利得祥運混合A/C為靈活配置產品，成立于2016年12月份，近幾年來業績表現尤為弱勢。截止4月25日，西部利得祥運混合A近1年型收益率為6.37%左右，近3年收益率約21.61%，C型產品近1年收益率5.82%，近3年收益率1.06%。西部利得祥運混合A型和C型業績分化，主要原因為規模差距。A型規模為1.36億元，C型規模為0.49億元。

(圖為西部利得祥運混合A業績表現)

從產品排名來看，西部利得祥運混合大幅落后于同行。同花順數據顯示，近1年來，靈活配置型產品平均收益率為58.38%，該產品A型排名1796/1906。

另外，西部利得新瑞混合A/C為偏債混合型產品，成立于2020年8月份，自成立以來一直陷入虧損狀態。該產品近6個月收益率為-2.79%，近3個月收益率為3.65%。

基金類型嚴重失衡，權益產品短板未改

西部利得基金成立于2010年7月份，前身是紐銀梅隆西部基金，紐約銀行梅隆資產管理國際有限公司將持有的49%股權轉讓給上海利得后改名。目前，西部證券持股51%，利得科技持股49%。

西部利得基金旗下固收類和權益類規模發展失衡一直是短板。截止目前，其管理總規模為644.64億元，其中固收類基金規模為562.79億元，占比87.30%;權益類基金規模為81.85億元，占比僅為12.70%。

面對權益類基金規模弱勢，發布新品是西部利得基金采取的重要措施。經《每日財報》統計，其成立時長不足1年的產品共計18只(分拆計算)，其中權益類基金達到13只，占比72.22%。

新發權益類基金數量雖多，但規模相當慘淡，目前僅有2只混合型產品規模大于5000萬元，11只產品均淪為“迷你”基金。該兩只產品為西部利得量化優選一年持有A/C，其中A型規模2.98億元，C型規模為1.27億元。發布新品不但未能改變現狀，反而使權益類基金陷入被動局面。上文提及的西部利得聚興一年定開混合兩次延長募集期，也能從中窺視一二。

與此同時，固收類基金規模占“大頭”，但產品之間的規模分化始終難解。貨幣型產品規模306億元，僅西部利得天添富貨幣B規模就達到293.06億元;債券型產品規模256.97億元，而前5大產品規模合計191.24億元，占比74.42%。

基金類型發展失衡與固收產品分化嚴重，也導致“迷你”基金盛行。西部利得基金現管理基金數量84只(分拆計算)，其中規模小于5000萬元的產品共計23只，占比27.38%;規模小于1億元的產品共計31只，占比36.90%。

《每日財報》注意到，權益類基金中有2只產品近1年虧損，為西部利得景程混合A/C。該產品為靈活配置型，投資風格屬于平衡型，所任基金經理為陳保國、唐煜和陳蒙。近1年來，該產品收益率為-3.4%，即使將時間線拉長，近2年收益也僅為2.09%。

該產品基金經理變動頗為頻繁，平均不到一年更換一次基金經理。2020年3月起，該產品由劉薈、唐煜管理，兩者任職回報率-4.28%，任職期間產品業績開始走向虧損;2021年2月份，該產品由唐煜、陳保國、陳蒙來管理，仍未改虧損狀態。

西部利得基金仍歸為中小基金公司，在公募基金市場中競爭力不足，新發產品募集兩次遇挫。在此背后，其權益類基金規模發展始終不如人意，固收獨大局面未改。西部利得基金試圖發布權益新品改善局面，但產品市場認可程度較低，反而使得“迷你”基金頻出。對其后續發展，《每日財報》將持續關注。楚風