廣東鴻圖昨晚披露重組方案,公司擬以逾16億元收購汽車飾件企業,今日復牌公司股票漲停,報23.78元。至發稿時,成交近2億元。
據廣東鴻圖公告,公司擬向交易對方以18.25元/股發行5407萬股,并支付現金6.58億元,合計以交易價格16.45億元收購寧波四維爾工業股份有限公司100%股權。公司股票21日復牌。
同時,公司擬募集資金不超過9.87億元,用于支付購買四維爾股份股權的現金對價、標的公司子公司年產500萬套汽車飾件項目的建設以及支付本次交易的發行費用。
公告披露,四維爾股份產品線豐富,可以滿足主機廠不同檔次乘用車內外飾件系統的采購需求。四維爾股份擁有完整的產供銷體系,主營產品具有較強的市場競爭力,且四維爾股份盈利能力較強,因此本次交易完成后,上市公司的盈利能力將進一步增強。業績承諾方承諾標的公司2016年度、2017年度、2018年度實現凈利潤分別不低于1.23億元、1.4億元、1.62億元。
廣東鴻圖表示,本次交易是上市公司完善多元化產品體系、提升產品結構優勢,加強對整車(機)廠客戶的服務水平,進而提升核心競爭力的重要舉措之一。下游行業大型知名整車(機)廠對其上游零部件供應商有著嚴格的資格認證,其更換上游零部件供應商的轉換成本高且周期長,雙方形成了雙向依賴的戰略合作關系。
交易完成后,四維爾股份可利用上市公司的客戶資源持續開拓市場,實現協同發展。上市公司通過收購四維爾股份,成功實現豐富產品類型,為下游行業大型知名整車(機)廠提供更加豐富的產品及服務,繼續穩固雙向依賴的戰略合作關系。