西王食品20日早間公告重大資產重組方案,公司擬聯合春華資本共同收購交易對方Oak Trust持有的Kerr Investment Holding Corp.41股A類普通股與2158068 Ontario Inc.持有的Kerr39股B類普通股,合計為Kerr 80%的股權。公司股票暫不復牌。
公司與春華資本將共同設立境內合資公司西王食品(青島)有限公司,其中公司持股75%,春華資本持股25%。西王青島在加拿大設立全資子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited(加拿大SPV1),后者設立全資子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.(加拿大SPV2)。由加拿大SPV2收購標的公司Kerr 80%的股權。標的公司首期80%股權收購完成后,公司將通過境內外子公司合計持有Kerr 60%的股權,春華資本將間接持有Kerr 20%的股權。
根據交易雙方約定,本次交易標的公司100%股權的基礎交易價格為7.30億美元(折合人民幣約為487,537.80萬元),本次交易中標的公司首期80%股權收購價格相當于該價格的80%,即5.84億美元,折合人民幣約390,030.24萬元,并依據《股權購買協議》約定的交易對價調整機制進行調整?!豆蓹噘徺I協議》同時約定了上市公司將在標的公司首期80%股權完成后三年內向賣方收購Kerr的剩余20%股權。
根據公司與春華資本簽署的《投資協議》,收購剩余股權的交易對價由西王食品予以支付,春華資本無需就此提供任何進一步的資金。
據公告,標的公司為北美地區知名運動營養與體重管理健康食品經營商,品牌包括MuscleTech、Six Star、Hydroxycut與Purely Inspired等,業務涵蓋全球主要市場,擁有較高的全球市場知名度。
本次收購完成后,公司將進入運動營養與體重管理健康食品市場,運動營養與體重管理健康食品業務將成為公司新的利潤增長點。標的公司具有良好的盈利能力,本次收購將增強公司的盈利能力并增加公司資產規模。
同時,國內運動營養與體重管理健康食品市場規??善?,本次收購完成后,公司將與標的公司原業務體系進行融合,利用西王食品國內銷售網絡及團隊,加快標的公司業務在中國市場的推廣,提升其收入及盈利水平。
本次交易完成后,公司營業收入規模預計會出現較大增長。假設2016年1月1日為本次交易交割日,公司2016年1-5月模擬合并營業收入預計將從96,216.99萬元增加至224,745.91萬元,歸屬于母公司凈利潤預計將從7,431.48萬元增加至17,392.55萬元。
公司同時公布非公開發行股票預案,擬非公開發行募集資金總額預計不超過167,000萬元(含167,000萬元),用于支付本次收購的部分對價。