停牌籌劃重大資產重組2個多月后,中青寶今日“改弦易轍”,終止本次重大資產重組,同時擬以現金收購寶騰互聯100%股權,交易價格5億元。本次交易完成后,公司主營業務將在網絡游戲基礎上,增加投資籌建數據中心機房、銷售數據中心業務并提供相關維護服務。
根據公告,中青寶將以5億元現金收購寶德科技持有的完成業務整合后的寶騰互聯100%股權(簡稱“目標資產”),即,在交割日前,寶德科技將旗下深圳觀瀾互聯網數據中心(IDC)基礎服務和增值服務相關業務和資產無償轉讓給寶騰互聯,以保證寶騰互聯在交割后可以獨立開展深圳觀瀾互聯網數據中心(IDC)基礎服務和增值服務相關業務和資產,包括與該等業務有關的無形資產和固定資產,相關的客戶資源和該等業務涉及必要的人力資源以及相關的債權債務。
需要注意的是,本次擬購標的公司寶騰互聯系公司控股股東寶德控股港股上市公司寶德科技旗下的資產,同時寶德科技系中青寶第二大股東,故本次交易構成關聯交易。以2016 年6 月30 日為評估基準日,寶騰互聯100%股權的評估值為5.02億元,標的資產經審計的模擬審計數據凈資產賬面價值增值3.84億元,評估增值率為326%。
寶騰互聯主要從事投資籌建數據中心機房、銷售數據中心業務并提供相關維護服務,包括數據中心機房定制/機房定制、模塊化定制、機柜租用、服務器托管、服務器/存儲定制、服務器租用托管等。財務數據顯示,寶騰互聯2014年、2015年及2016年上半年分別實現營業收入7998.73萬元、8161.45萬元及1.71億元,凈利潤-232.76萬元、67.7萬元、369.86萬元。同時,交易對方承諾寶騰互聯2017年度、2018年度和2019年度經審計扣非后凈利潤合計不低于1.1億元。
值得一提的是,根據此前重大資產重組規劃,公司本次擬購標的資產除寶騰互聯之外,還有包括深圳市速必拓網絡科技有限公司(簡稱“速必拓”)。據悉,速必拓由寶德投資與張云霞各持有50%的股權,是中青寶的關聯公司。本次通過收購寶騰互聯,中青寶將擁有深圳觀瀾機房并開展 IDC 業務。速必拓雖未擁有自有機房,但卻持有IDC 業務經營資質證照,可通過租用機房等方式開展IDC 業務;本次交易完成后,中青寶與速必拓存在潛在同業競爭。同時,寶德科技仍擁有廣州蘿崗機房可開展IDC業務;寶德科技系中青寶控股股東之一,本次交易完成后,中青寶與寶德科技亦存在潛在同業競爭。
為解決上述同業競爭問題,公司實際控制人李瑞杰及張云霞、控股股東寶德控股、速必拓承諾,本次交易完成后一年內,將對速必拓業務進行調整,即速必拓除了與中青寶展開 IDC 業務合作之外,不得自營或與他人合作經營IDC 業務。另據上述股東承諾,在條件符合且不存在實質性障礙的條件下,將擇機將速必拓注入中青寶。