停牌五個(gè)多月,期間歷經(jīng)重組“瘦身計(jì)劃”,羅頓發(fā)展今日終于推出重大資產(chǎn)重組預(yù)案,擬發(fā)行股份及現(xiàn)金合計(jì)16.075億元收購(gòu)易庫(kù)易供應(yīng)鏈100%股權(quán)。值得一提的是,本次擬注入的優(yōu)質(zhì)電子元器件供應(yīng)鏈資產(chǎn),不僅能為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),同時(shí)將使上市公司開(kāi)啟酒店經(jīng)營(yíng)+電子商務(wù)雙主營(yíng)業(yè)務(wù)的格局。
根據(jù)重組預(yù)案,羅頓發(fā)展擬以8.7元/股發(fā)行不超過(guò)1.17億股用于支付部分交易對(duì)價(jià),剩余部分以現(xiàn)金支付。同時(shí),公司擬以同樣的價(jià)格向?qū)幉ǔ嗟尽幉ǖ碌尽幉ǖ轮T工持股計(jì)劃(一)和員工持股計(jì)劃(二)配套募集資金不超過(guò)10.2億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、公共供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
一個(gè)有意思的細(xì)節(jié)是,因本次交易對(duì)方易庫(kù)易科技的控股股東以及標(biāo)的公司的實(shí)際控制人夏軍,與上市公司的控股股東、實(shí)際控制人李維存在親屬關(guān)系(夏軍為李維之妹李蔚的配偶),故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前,公司實(shí)際控制人李維共控制公司25.04%的股份。本次交易后,李維將控制公司 31.97%股權(quán)。不考慮李維及其控制的公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)募集配套資金或取得標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)益獲取的新增上市公司股份,本次交易完成后,其控制上市公司16.32%股權(quán),仍為公司實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化,故不構(gòu)成借殼上市。
易庫(kù)易供應(yīng)鏈的主營(yíng)業(yè)務(wù)為代理銷售電子元器件和提供電子元器件公共供應(yīng)鏈服務(wù),其全資子公司香港新蕾和深圳新蕾作為專業(yè)的電子元器件代理商,是電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中聯(lián)接上游電子元器件生產(chǎn)廠商和下游電子產(chǎn)品制造商的重要紐帶。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)的公司2014年、2015年及2016年1-4月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.66億元、19.45億元、8.09億元,凈利潤(rùn)分別為3873.81萬(wàn)元、8238.2萬(wàn)元以及2375.94萬(wàn)元。
強(qiáng)勢(shì)的盈利能力令標(biāo)的公司獲得較高的估值。截至2016年4月30日,本次交易標(biāo)的預(yù)估值為16.08億元,較其賬面凈資產(chǎn)1.91億元增值14.16億元,增值率達(dá)739.81%。
據(jù)了解,目前上市公司以酒店經(jīng)營(yíng)管理和酒店裝飾工程為主業(yè),在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩和固定資產(chǎn)投資收縮的大背景下,傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。羅頓發(fā)展表示,此次上市公司擬通過(guò)并購(gòu)重組的方式注入優(yōu)質(zhì)電子元器件供應(yīng)鏈企業(yè),打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),未來(lái)將實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)模式。
另值得一提的是,上市公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)銀杏樹(shù)是一家面向企業(yè)客戶及金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)產(chǎn)品、中介服務(wù)和解決方案供應(yīng)商。隨著本次交易完成,易庫(kù)易供應(yīng)鏈的電子公共交易平臺(tái)和銀杏樹(shù)的金融信息交互網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將實(shí)施“平臺(tái)對(duì)平臺(tái)”的緊密型集成,滿足易庫(kù)易供應(yīng)鏈客戶需求的功能擴(kuò)展,將覆蓋B2B業(yè)務(wù)中大部分重要交易環(huán)節(jié)的數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化。