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專欄作家譚曉涵撰文指出，上周四以來，A股經(jīng)歷短暫回調(diào)后，昨天終迎來強勢反彈。在外圍全面上升的帶動下，滬指及深指分別上升1.82%及1.54%，兩市成交金額再升至7349億元(人民幣.下同)，比周一增加約350億元。煤炭股升勢未完，航空股份亦再度受捧，市場樂觀氣氛未退，指數(shù)有望挑戰(zhàn)4月高位。這篇文章具有一定的借鑒意義。

7月以來，滬指一直在3000點附近盤整，未見突破，并一度跌穿3000點，令人擔心反彈是否已結(jié)束。不過，筆者此前已提過，此輪升勢才剛剛開始，不可能如此快便完結(jié)。市場成交金額節(jié)節(jié)上升，印證了筆者的看法。

上海股市昨天的成交金額為2886.6億元，是4月20日以來的最高水平。4月滬指一度高見3090點，與昨天收市的3049點相比，只有一步之遙。兩會期間公布的系列利好政策，是推動3至4月市場上升的主要理由。近期市場則熱炒央行“放水”、“深港通”及養(yǎng)老金入市的憧憬等。

煤炭水泥鋼鐵股反彈

經(jīng)濟持續(xù)放緩，目前的宏觀形勢似乎比4月更差，但股市炒作往往是看未來，所以情況愈差，投資者對中央出招的期望愈高。從近期資金入市的熱情看來，便知道市場對下半年的經(jīng)濟的確具有十足的憧憬。

事實上，近期煤炭行業(yè)的價格回升，已令人看到去產(chǎn)能政策初見成效。加上近期內(nèi)地多個地區(qū)出現(xiàn)暴雨及洪災(zāi)，影響煤炭開采，對煤價帶來進一步利好。煤炭昨天再成為表現(xiàn)最佳的板塊，上升4.9%。其中，大同煤業(yè)(601001,股吧)(601001.SH)及潞安環(huán)能(601699,股吧)(601699.SH)均升逾8%、兗州煤業(yè)(600188,股吧)(600188.SH)亦再升6.6%。

煤股造好，其他過剩行業(yè)的復(fù)蘇亦令人有所期待，水泥及鋼鐵昨天均見反彈。水泥板塊升4%、鋼鐵板塊2.5%。其中，海螺水泥(600585,股吧)(600585.SH)升6.9%、華新水泥(600801,股吧)(600801.SH)升6%;方大特鋼(600507,股吧)(600507.SH)升8.9%、酒鋼宏興(600307,股吧)(600307.SH)升3.9%。

航空股受惠低油價

除了過剩行業(yè)股價回升，航空股表現(xiàn)亦十分突出，中國國航(601111,股吧)(601111.SH)、吉祥航空(603885,股吧)(603885.SH)及南方航空(600029,股吧)(600029.SH)漲停。事實上，在油價低迷的情況下，航空股去年以來的業(yè)績已有明顯改善，預(yù)計今年的情況亦持續(xù)向好。其中，吉祥航空最新公布的上半年營運數(shù)據(jù)，載客及載貨量均有逾兩成的升幅，再配合油價的利好，盈利展望樂觀，股價升得有理。

近期大市成交金額持續(xù)回升，令整體市場氣氛轉(zhuǎn)好，加上預(yù)期下半年將會開通“深港通”，以及養(yǎng)老金入市等利好消息，預(yù)計市場成交金額可以進一步攀升。

大市向好，對券商股自然帶來利好，昨天國元證券(000728,股吧)(000728.SZ)漲停、東吳證券(601555,股吧)(601555.SH)升5%、光大證券(601788,股吧)(601788.SH)升3.6%。

成交轉(zhuǎn)旺利好券商

經(jīng)過周一的大升后，軍工股略有回調(diào)，中船防務(wù)(600685,股吧)(600685.SH)跌1.8%、國睿科技(600562,股吧)(600562.SH)跌1.3%。但昨天海牙國際法庭就菲律賓提出的南海仲裁案作出書面裁決，指中國劃定的南海九段線，并無法理依據(jù)。有關(guān)裁決引起內(nèi)地官方及網(wǎng)民巨大反響，相信在地區(qū)緊張局勢短期難以緩和下，軍工股仍未炒完。

國資委近期正加快央企改革，包括中移動(00941.HK)、中煤能源(601898,股吧)(601898.SH)、中國建筑(601668,股吧)(601668.SH)等13家央企出現(xiàn)人事變動。央企管理及資源整合等方面的改革值得期待，可望為市場帶來新炒作熱點。

不過，近日國旅(601888.SH)整體并入香港中旅(00308.HK)母公司中國港中旅集團的消息，卻未在A股市場引來熱烈的炒作。香港中旅在港股市場尚且有7.4%的升幅，但國旅在A股市場則只升了1.35%，跑輸大市。投資者似乎認為合并對國旅利好不大，相信真正影響仍待公司進一步公布。