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藍籌行情來襲 關注白酒等板塊
來源: 發布時間:2015-12-21 11:40:00

上周A股主要指數震蕩上行,主題投資活躍,兩市成交量逐漸放大。中央經濟工作會議和貨幣政策放松的預期、新股資金回流、以及美國加息“靴子落地”等因素助力指數震蕩上行。從行業和主題來看,受險資持續舉牌等因素影響,低估值高分紅的藍籌股(如地產)繼續受到市場關注,新能源汽車、高送轉等主題表現活躍。全周來看,上證綜指上漲4.2%,收報3578點;深證成指上漲5.74%,收報12830點;創業板指數上漲5.95%,收報2830點。

海外方面,上周全球投資者期待已久的美聯儲FOMC會議終于落下帷幕。美聯儲如期加息25個基點,正式脫離零利率邁入加息周期,這也標志著困擾了全球市場近一年之久的“靴子”落地。美股市場雖然在周初和利率決議宣布當天有所反彈,但后兩天則明顯承壓下跌。全周來看,標普500下跌0.3%。

國內方面,11月M2同比增速從10月的的13.5%上升至13.7%,超出市場預期。同時,銀行間人民幣市場同業拆借加權平均利率下降9個bp至1.9%,11月M1同比增速從10月的14%進一步上升至15.7%。11月份新增人民幣貸款從10月的5136億元上升至7089億元。11月份社會融資總量受對實體經濟貸款和企業債券融資上升的帶動從10月的4767億元回升至1.02萬億元。考慮到地方政府債務置換的影響,11月份貸款及社會融資總量增速均有所上升。考慮到當前的經濟狀況,貨幣政策仍將維持寬松態勢。

中央經濟工作會議召開,對明年經濟增長和政策定調,提高了市場各方對于明年經濟面的信心。根據政治局研究2016年經濟工作會議所傳遞的精神,主要包括幫助房地產行業去庫存、化解過剩產能實現行業出清、以及化解不良貸款等潛在金融風險是值得關注的重點,同時鼓勵萬眾創新與創業、全面深化改革(國企改革、價格改革、土地改革、財稅體制改革等),這些可能是明年經濟工作值得關注的議題。

隨著震蕩行情的逐步推進,前期大幅上漲的熱門題材板塊泡沫風險持續加大,而漲幅落后且相對業績較好的防御板塊,勢必將成為重點配置的品種,可開始逐步調整倉位配置。值得注意的是,臨近年底,白酒板塊季節性特征顯著,業績已過寒冬,明年將有明顯增長,加上深港通開通預期帶動,在節慶消費旺季下可積極布局白酒,特別是有國企改革概念的白酒股。經過半年多的準備,相關負責人表示,深港通的眾多準備工作已經完成,啟動深港通只是時間問題。一旦深港通宣布開通,香港投資者可能會首選配置深交所主板及中小創中的優質個股,特別是香港稀缺的白酒等投資品種。

繼人民幣成功加入SDR之后,中國倡導的亞投行也將在本周四即12月24日正式成立,亞投行首屆董事會議將在明年1月舉行,這將大大推動本屆政府推動的“一帶一路”戰略,可能引發投資者對于“一帶一路”板塊的投資熱情。現在離2015年收官還有兩周時間,而A股主要指數逐漸反彈站上各條主要均線。隨著布局明年的資金逐步建倉,藍籌行情來襲,上證指數有望收復年線,呈現逐波走高的態勢,為2016年的牛市歸來行情做好鋪墊。

標簽: 白酒 來襲 藍籌

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