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隨著汽車“新四化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)的推進，汽車電子在整車成本中占比不斷提升，汽車必將向高級智能移動終端演變，而新能源汽車將是未來汽車綠色低碳、高度智能化轉(zhuǎn)型升級的重要參與者和推動者。

隨著汽車消費的見底反彈，汽車智能化概念股也吸引了各路資金積極布局。

6月份以來，北上資金合計凈買入歐菲光、華域汽車、比亞迪、上汽集團等4只概念股，融資客凈買入汽車智能化板塊13.02億元。

汽車智能化快速發(fā)展

今年2月份，國家發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出，到2025年實現(xiàn)有條件智能駕駛汽車的規(guī)模化生產(chǎn)(L3級別)。

在政策大力支持下，汽車智能化產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展階段。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)自動駕駛市場規(guī)模為1125億元，預(yù)計至2023年可達2381億元。

近幾年，國內(nèi)科技巨頭紛紛加盟汽車智能化領(lǐng)域。今年5月份，華為正式成立智能汽車解決方案BU，提供智能汽車的ICT部件和解決方案;與此同時，百度宣布其位于北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的ApolloPark已建造完成，此舉將加速推進Apollo自動駕駛、車路協(xié)同技術(shù)產(chǎn)品的成熟和應(yīng)用。

早在2014年，阿里巴巴集團就與上汽集團開展了“互聯(lián)網(wǎng)汽車”項目合作，2015年與上汽聯(lián)姻“誕下”斑馬網(wǎng)絡(luò)，意在為汽車全行業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)汽車整體解決方案。2017年11月份，騰訊車聯(lián)發(fā)布了AIinCar智能汽車解決方案，其后升級成為騰訊車聯(lián)TAI汽車智能系統(tǒng)。

對此，華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示：“中國是全球第一汽車消費大國，也是新能源汽車最大消費市場。目前看新能源汽車取代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，新能源汽車電氣化、互聯(lián)化和智能化正在穩(wěn)步推進，相關(guān)產(chǎn)業(yè)成長空間巨大。多年的發(fā)展使得中國擁有了相對完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系，一批行業(yè)龍頭和細分行業(yè)龍頭，已經(jīng)具備突出的行業(yè)競爭力和品牌影響力。隨著疫情和油價對新能源汽車消費和產(chǎn)業(yè)鏈沖擊減弱，利好產(chǎn)業(yè)政策措施不斷落地，部分企業(yè)具備超預(yù)期成長可能性，值得投資者更多關(guān)注。”

“從當前存量燃油車的規(guī)模看，完成全部迭代是非常可觀的。但是對汽車及其相關(guān)板塊來說，因為和傳統(tǒng)汽車有交集，不完全是利好。投資者可以把握兩個方向：第一是增量，重點在上游，即新興的人工智能、電子、電控等方面;第二是抓結(jié)構(gòu)，在中下游中找技術(shù)新、轉(zhuǎn)型快、競爭力突出的企業(yè)如特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈等。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對《證券日報》記者表示。

海通證券行業(yè)首席分析師杜威表示，利好政策落地為汽車智能化的發(fā)展指明了方向和路線，汽車智能化產(chǎn)業(yè)將迎來高速、健康發(fā)展的窗口期，智能網(wǎng)聯(lián)將成為行業(yè)發(fā)展的大趨勢，智能化將成為未來汽車賣點，聯(lián)網(wǎng)將成為剛需，智能化將持續(xù)貢獻增量，因此維持2020年汽車行業(yè)“優(yōu)于大市”評級。

《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在37家汽車智能化領(lǐng)域上市公司中，有17家公司2019年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾四成。

各路資金積極布局

隨著汽車消費的見底反彈，汽車智能化概念股也吸引了各路資金積極布局。6月份以來，北上資金合計凈買入歐菲光、華域汽車、比亞迪、上汽集團等4只概念股15.35億元。融資客凈買入汽車智能化板塊13.02億元，包括歐菲光、藍色光標、科大訊飛等在內(nèi)的8只概念股期間累計融資凈買入額均超過1億元。

對于板塊的投資邏輯，前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對《證券日報》記者表示：“當前消費對我國GDP的貢獻已超50%，成為推動經(jīng)濟增長最重要的引擎，因此推動消費增長是提振經(jīng)濟增速的一個重要方面。現(xiàn)在各地采取的一系列措施，例如加大投放新能源汽車的指標、促進汽車消費等等，均以刺激消費增長為目的，新能源汽車既有消費屬性又有科技屬性。隨著汽車智能化的滲透率不斷擴大，智能汽車產(chǎn)業(yè)上市公司基本面有望進一步改善，具有業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)標的值得關(guān)注。”

杜威建議，在汽車智能化關(guān)鍵零部件技術(shù)領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢的行業(yè)龍頭股：德賽西威、均勝電子、科博達、星宇股份等值得關(guān)注。見習(xí)記者 任世碧