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隨著《創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制總體實(shí)施方案》的落地，作為資本市場(chǎng)第二大機(jī)構(gòu)投資者的保險(xiǎn)資金，掘金動(dòng)向亦受關(guān)注。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年3月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額19.43萬(wàn)億元，資金運(yùn)用余額較年初增長(zhǎng)4.85%。

持有創(chuàng)業(yè)板股票市值大增

數(shù)據(jù)顯示，截至4月29日，在已披露一季報(bào)的A股上市公司中，有211家公司的機(jī)構(gòu)持股名單出現(xiàn)了保險(xiǎn)資金的身影，合計(jì)持有621億股，持有市值達(dá)9443.5億元。

從一季度末持股市值看，保險(xiǎn)資金持股超100億元的個(gè)股有9只，其中有2只持有市值超過(guò)千億，金融、地產(chǎn)依然是重點(diǎn)配置的領(lǐng)域。

創(chuàng)業(yè)板也得到了保險(xiǎn)資金的密切關(guān)注。目前，保險(xiǎn)資金持有創(chuàng)業(yè)板個(gè)股46只，合計(jì)持有5.4億股，由于今年創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，市值相比去年末有所增加。

其中，持有市值最大的是萬(wàn)達(dá)信息，中國(guó)人壽合計(jì)持有1.56億股，持有市值31.2億元;其次是樂(lè)普醫(yī)療，目前華夏保險(xiǎn)、前海人壽合計(jì)持有3693.4萬(wàn)股，持有市值13.4億元。

“創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革在落地時(shí)間、改革力度上均超預(yù)期。”萬(wàn)聯(lián)證券分析師張譯從指出，注冊(cè)制改革是我國(guó)資本市場(chǎng)改革的重要一環(huán)，創(chuàng)業(yè)板作為“試驗(yàn)田”為改革積累了重要經(jīng)驗(yàn)，此次創(chuàng)業(yè)板實(shí)行注冊(cè)制標(biāo)志著改革正式步入“深水區(qū)”，也拉開(kāi)了注冊(cè)制推向全市場(chǎng)的大幕，預(yù)計(jì)將提升市場(chǎng)行情和活躍度。

從保險(xiǎn)資金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板的公司類別看，主要分布在20個(gè)行業(yè)。持倉(cāng)市值排名前五的行業(yè)分別為：專用設(shè)備制造業(yè)(主要包括醫(yī)療保健設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、制藥、生物設(shè)備等)，計(jì)算機(jī)、通信及其他電子設(shè)備制造業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)，專用技術(shù)服務(wù)業(yè)，衛(wèi)生行業(yè)等。

某保險(xiǎn)資管公司人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“我們還是會(huì)堅(jiān)持保險(xiǎn)資金一以貫之的投資風(fēng)格，挖掘優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的，比如好收益、好公司等特征的高質(zhì)量標(biāo)的，用確定性換取投資收益。”

密集調(diào)研創(chuàng)業(yè)板公司

隨著創(chuàng)業(yè)板在資本市場(chǎng)上的作用日漸重要，險(xiǎn)資對(duì)創(chuàng)業(yè)板的調(diào)研也頻繁起來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，今年4月以來(lái)，保險(xiǎn)公司共計(jì)對(duì)40家創(chuàng)業(yè)板公司調(diào)研，合計(jì)調(diào)研次數(shù)178次。

“以前也有保險(xiǎn)公司來(lái)調(diào)研，但今年以來(lái)，特別是4月以來(lái)，明顯出現(xiàn)增加。隨著創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制的落地，創(chuàng)業(yè)板的流動(dòng)性和彈性都會(huì)進(jìn)一步提升，機(jī)構(gòu)入駐的數(shù)量會(huì)越來(lái)越多，這當(dāng)然也包括保險(xiǎn)資金。”華南一家創(chuàng)業(yè)板公司的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是檢測(cè)盒，今年受到疫情的影響，一季度的業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅提升。

天風(fēng)證券指出，在創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革的核心要點(diǎn)中，轉(zhuǎn)融通制度符合條件的公募、社保、保險(xiǎn)資金等機(jī)構(gòu)投資者，及戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者，可以作為出借人參與證券出借。出借標(biāo)的證券范圍，與可融券賣出標(biāo)的證券范圍一致。可通過(guò)約定申報(bào)和非約定申報(bào)方式參與。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年3月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額19.43萬(wàn)億元，資金運(yùn)用余額較年初增長(zhǎng)4.85%。其中，保險(xiǎn)資金投資銀行存款2.86萬(wàn)億元，在資金運(yùn)用余額中占比14.73%，份額環(huán)比增加0.80個(gè)百分點(diǎn);投資債券6.68萬(wàn)億元，占比34.37%，份額環(huán)比減少0.48個(gè)百分點(diǎn);投資股票和證券投資基金2.49萬(wàn)億元，占比12.82%，份額環(huán)比減少0.21個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于保險(xiǎn)資金而言，做好大類資產(chǎn)配置至關(guān)重要。某保險(xiǎn)公司投資負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，從大類資產(chǎn)配置看，保險(xiǎn)資金運(yùn)用具有較強(qiáng)“保本、收益剛性約束、負(fù)債成本下移滯后”特征，在當(dāng)前較低利率環(huán)境下資產(chǎn)選擇騰挪空間不大，建議在做好資產(chǎn)負(fù)債匹配、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，堅(jiān)守價(jià)值投資理念，適時(shí)適度增配權(quán)益類資產(chǎn)，提升整體絕對(duì)收益水平。