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9月，上證綜指反彈收漲3.53%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板跌幅也環(huán)比收窄，但互聯(lián)互通市場成交大幅萎縮，月度成交金額降至近3100億元，創(chuàng)年內(nèi)最低位，凈買入同步縮量。從選股特征來看，除了傳統(tǒng)白酒股，北上資金迅速加倉云計算、石化等板塊互通相關標的，而醫(yī)藥、電子等板塊被出貨。

9月成交大幅縮減

統(tǒng)計顯示，自9月以來通過滬、深股通的北上資金成交金額均環(huán)比大幅縮減，合計凈買入176億元，環(huán)比8月銳減一半，為A股正式納入MSCI指數(shù)以來單月凈買入最低水平，為年內(nèi)第三低。

在整體低量成交背景下，滬股通再度成為凈買入主力，月內(nèi)包攬了逾六成互通市場凈買入金額，對應滬市主板平均持股比例已經(jīng)增至0.92%，創(chuàng)下最高紀錄;另外，9月26日北上資金成交量打破了月內(nèi)單日平均成交額紀錄，滬股通一舉包攬了約2/3成交金額。當天開市前，MSCI公布將在明年季度調(diào)整中考慮擴大A股納入調(diào)整，包括將A股大盤股納入因子從5%提升至20%，考慮納入創(chuàng)業(yè)板標的以及加入中型股。基于5%的納入因子帶來的資金量測算，預計將帶來660億美元的海外增量資金。

全球指數(shù)公司富時羅素國際指數(shù)也在9月27日公布將自明年起分步納入A股，預計A股占富時羅素新興市場比重將達到5.5%，預計將為A股帶來百億美元增量資金。金融和消費股將作為權重板塊，龍頭股獲看好。不過，目前外資通過外資加倉情況并不穩(wěn)定。市場分析擔憂，現(xiàn)階段匯率預期不穩(wěn)定，外資流向存在變數(shù)，短期入富與入摩納入因子調(diào)整并不意味著短線境外資金會快速入場。另外，上述納入和權重調(diào)整需要等到明年二季度才正式生效。

與北上資金縮量成交類似，通過港股通成交的南下資金期間累計交易1232億港元，也環(huán)比縮減，不過金額從前一周凈賣出扭轉為凈買入，達到65億港元。

加倉“兩桶油”

從9月份成交活躍股來看，北上資金偏好白酒股，凈買入五糧液最高，累計約18億元，超過貴州茅臺，最新持股比例達到7.94%，洋河股份等也獲加倉。

除了傳統(tǒng)白酒股，北上資金加大了對新經(jīng)濟的發(fā)掘力度，追捧云計算概念，9月內(nèi)迅速加倉航天信息與恒生電子。據(jù)推測，北上資金期間累計增持了分別約6億元和4億元。其中，對航天信息持股比例從月初1%左右翻倍增至2.31%。不過，期間公司股價并未上揚。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年計算機行業(yè)上市公司凈利潤增速回升，其中云計算等細分板塊增長突出，行業(yè)趨勢來看落地速度正在加快。另外，9月份財政部發(fā)布通知加大研發(fā)費用稅前加計扣除的比例，市場認為計算機公司將會普遍受益，高研發(fā)投入公司利潤改善彈性更大。

除新經(jīng)濟，北上資金對石油化工板塊也加大了配置力度，9月份增持“兩桶油”中國石化、中國石油分別近8億元和3億元，中國巨石也獲加倉近4億元;北上資金還迅速增持了杰瑞股份，最新持股比例已經(jīng)達4.04%。

國海證券分析指出，當前全球油價持續(xù)攀升，油企加大資本開支，油服行業(yè)開始復蘇。半年報顯示，杰瑞股份受益于油田服務市場開始回暖，對于鉆完井設備、油田技術服務的需求增加，今年上半年傳統(tǒng)產(chǎn)品線銷售額大幅增長，歸母凈利潤同比大增5.1倍至1.85億元;另外，今年7月，公司壓裂成套設備發(fā)往中東，標志著國內(nèi)高端能源裝備制造企業(yè)打破了歐美在該區(qū)的壟斷，三季度來公司股價累計上漲35%。

相比之下，北上資金出貨醫(yī)藥股，恒瑞醫(yī)藥減持金額居前，另外，電子股海康威視、立訊精密以及風華高科等也遭北上資金減持。(阮潤生)