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近期染料行業環保持續收緊，相關上市公司相繼公告子公司停產，重新激發市場對染料行業的布局熱情。根據數據統計，最近7個交易日來，燃料指數累計漲幅達到9.56%，呈現強烈的加速上行態勢。業內人士表示，目前分散、活性染料價格已分別同比上漲96%、13%。預計未來環保收緊將繼續推動染料中間體及染料漲價，產能未受影響或受影響較小的染料行業龍頭公司將會受益。

漲價預期強烈

生態環境部近日啟動“清廢行動2018”，督查組將進駐長江經濟帶有關地市，對長江經濟帶固廢傾倒情況進行全面摸排核實，湖北、重慶、江蘇、浙江等地化工企業面臨較大整改壓力。

此外，近期江蘇、湖北等地環保關停大量染料及相關中間體產能，亞邦股份(603188)、閏土股份(002440)、江蘇吳中(600200)、吉華集團(603980)等染料行業上市公司相繼公告子公司停產。中間體大幅提價，活性染料步入快速上漲通道。

根據卓創資訊等信息數據，分散翠藍S-GL200%于4月底至今漲價2次至21萬元/噸，陽離子藍X-GRL于3月底至今漲價4次至6.5萬元/噸，H酸、對位酯于5月11日分別由3.3/2.7萬元/噸上漲至5/3.5萬元/噸，K酸于5月12日漲價至4萬元/噸。

不僅如此，5月9日，山東一溴素廠發生爆炸，由于溴素是部分藍色染料的重要原料，本次事件給本已停產、限產的染料市場又增添了一把火，陽離子藍X-BL報價繼續上漲1萬元/噸。6月青島上合峰會召開等，周邊染料及中間體企業生產預計將持續受到影響。中信建投分析師透露，目前不少染料和中間體生產企業已停產自查，導致供求關系更加緊張，供給端大幅度下降，市場將消耗庫存。

環保風暴利好龍頭企業

從長江流域環保排查關停湖北楚源(中間體及染料)等公司來看，中金公司預計未來環保趨嚴，蒽醌染料關停將提振蒽醌染料價格，H酸、對位酯等供不應求價格上漲將帶動活性染料價格上漲5,000-10,000元/噸，并帶動分散染料漲價。目前，甘肅、河北、四川、安徽、河南(對位酯大省)等地的工業園區整治和環保督查也在陸續跟進。

中信建投分析認為，對于紡織、印染等制造型企業面前只有兩條路：一是早日完成轉型升級，二是抱團取暖，并想辦法進入園區。而這兩者中短期都會對染料及中間體的供給造成影響。

川財證券介紹，價格方面，H酸從3.3萬元/噸漲至5萬元/噸,對位酯從2.7萬元/噸漲至3.5萬元/噸。同時，H酸、對位酯等中間體供需缺口較大，復產無期，未來價格有望進一步上行。活性染料集中度較高，對下游具備較強議價能力，價格傳導順暢，預計短期價格上調幅度將不低于5000元/噸。

數據還顯示，2018年一季度，申萬紡織化學品行業整體營業收入同比增長39%至130億元，凈利潤同比大幅增長63%至18億元，整體毛利率環比上漲6.3個百分點至28.9%。

展望后市，中金公司認為，環保風暴中產能未受影響或受影響較小的染料行業龍頭公司將會受益。在本輪環保排查中，亞邦股份、吉華集團被發現積存危險廢物等問題。建議關注環保收縮下產能未受影響或受影響較小的染料行業龍頭公司。