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百川資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至4月11日，國內(nèi)65%以上高級鋯英砂含稅報價在12000元/噸左右，今年以來累計上漲2700元/噸左右。進口65%以上高級鋯英砂報價在1470美元/噸左右，今年以來累計上漲170美元/噸左右。業(yè)內(nèi)人士表示，新增產(chǎn)能停滯，下游需求穩(wěn)定增長的大背景下，全球供需出現(xiàn)缺口，鋯價有望繼續(xù)上行。

價格上漲

今年一季度，由于國際巨頭提價，導致鋯英砂價格繼續(xù)上漲。Tronox率先上調(diào)一季度鋯英砂報價，上漲125美元/噸以上。2018年3月1日，Iluka宣布，從今年第二季度開始，鋯英砂參考價格將從1230美元/噸上調(diào)至1410美元/噸。Iluka指出，此次調(diào)價基于經(jīng)濟穩(wěn)定復蘇，市場需求增長。同時，鋯英砂庫存大幅減少，供應緊張。

2018年3月3日，RBM宣布漲價，且幅度超過Iluka，ZUG高級砂價格達到1480美元/噸，ZSG標準砂達到1460美元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，目前RBM礦山在檢修，時間大約需要一個月。

受益于鋯產(chǎn)品價格上漲，東方鋯業(yè)(002167)預計今年一季度實現(xiàn)凈利潤1300萬元至1450萬元，同比增長292%至338%。2017年，公司實現(xiàn)凈利潤3813.92萬元，同比增長49.89%。

百川資訊分析師認為，目前國內(nèi)鋯礦采購依舊困難，外盤礦商報價居高不下，部分選礦廠有意提價走貨。由于國內(nèi)市場價格已居高位，短期內(nèi)執(zhí)行提價難度較大，預計短期國內(nèi)鋯英砂市場行情平穩(wěn)運行。

供給收緊

根據(jù)三大供應商公司年報，Iluka公司2018年預計產(chǎn)量將降至30萬噸;Tronox公司位于南非的Namakwa Sands礦山將繼續(xù)減產(chǎn)，從10.5萬噸減少至9萬噸，位于澳大利亞的Cooljarloo/Chandala礦山生產(chǎn)預計不超過2.3萬噸;Rio Tinto公司預計2018年產(chǎn)量將從16萬噸減產(chǎn)至14.5萬噸。

新增產(chǎn)能基本停滯，產(chǎn)能恢復緩慢。根據(jù)Iluka年報，2017年12月Iluka開始恢復Jacinth-Ambrosia礦山。不過，隨著常年的開采，礦山品位不斷降低，為應對成本不斷抬升，公司將對礦山改造升級，計劃2018年上半年完成可行性研究，下半年開始改造;預計2019年完成改造并投產(chǎn)。Tronox與Rio Tinto則無新增產(chǎn)能計劃。

國內(nèi)市場方面，2017年出臺的《海南省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2016—2020年)》明確，從2017年起，停止審批新設非國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查項目;嚴格鋯英石等礦產(chǎn)的開采總量，強化規(guī)劃分區(qū)管理，禁采區(qū)內(nèi)不得新設置采礦權;設置的采礦權限期關閉;已設置探礦權不再辦理延續(xù)變更手續(xù)。規(guī)劃的實施將進一步限制海南省鋯英砂的開采總量，并逐步降低鋯英砂自給產(chǎn)量。

中國是鋯英砂需求大國，對外依存高，鋯礦依存度長期維持在90%以上。2017年，進口鋯礦及鋯英砂101.5萬噸，主要從澳大利亞和南非進口。

安信證券有色金屬首席分析師齊丁預計，2018年-2020年全球鋯英砂供給分別為125.49萬噸、128.46萬噸、135.61萬噸，需求量分別為125.94噸、130.77萬噸、135.99萬噸。這將刺激鋯英砂價格繼續(xù)走高。

需求增加

需求方面，齊丁對中國證券報記者表示，市場需求穩(wěn)定，電子陶瓷與核電有望成為新的增長點。

首先，全球鋯需求占比超過50%的陶瓷領域需求穩(wěn)定，主要用于房地產(chǎn)相關的衛(wèi)生和建筑陶瓷。陶瓷高端市場更新?lián)Q代拉動需求穩(wěn)步增長。

其次，電子陶瓷領域需求有望爆發(fā)。進入5G時代后，手機和電子穿戴設備升級，為滿足其高速傳輸性能，傳統(tǒng)金屬外殼因其屏蔽性而有望被陶瓷取代。一旦獲得市場認可，預計需求鋯英砂約26.5萬噸，約占2017年產(chǎn)量的21%。

第三，全球核電用鋯需求有望不斷提升。由于鋯的特性使其作為核燃料包裹材料難以替代，且每年需要大量替換。隨著核電的不斷發(fā)展，有望持續(xù)拉動鋯需求，預計需求鋯英砂2.5萬噸/年，約占2017年產(chǎn)量的2%。

最后，鋯的用途在不斷挖潛，鋯牙、鋯制刀具、防腐套件等領域都在持續(xù)滲透，有望出現(xiàn)新的需求增長點。

齊丁認為，在新增產(chǎn)能停滯，下游需求穩(wěn)定增長的大背景下，全球鋯供需出現(xiàn)缺口，鋯價有望繼續(xù)上行。建議關注鋯全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭東方鋯業(yè)，以及全資控股亞洲鋯英砂選礦龍頭海南文盛的盛和資源(600392)。