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中證500期指走勢相對偏強 短期風格擴散延續
來源:和訊網 發布時間:2018-03-06 10:43:17

周一,全國兩會正式召開。由于今年是十九大之后的開局之年,改革開放40周年,也是全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,今年的全國兩會更加受到社會各界關注,對市場的影響也備受關注。

經濟政策穩 結構改革進

周一,十三屆全國人大一次會議召開,國務院總理李克強作了2018年政府工作報告。除我國過去五年政府工作成就以外,市場更為關心的是對今年政府工作的規劃以及主要指標的設定。整體來看,在經濟及社會發展指標方面,包括經濟增長目標、CPI目標等,均未明顯超出市場預期。在貨幣及財政政策方面,整體上延續了去年以來“寬財政、穩貨幣”的組合,但積極的財政政策比預期偏弱,調降赤字率0.4個百分點。在貨幣政策的提法上個別措辭相比去年出現調整,注重松緊適度,相機抉擇。同時為適應金融去杠桿環境下,M2數據對經濟指示意義弱化,今年未提M2、社融等具體增速目標。

從下一步工作重點以及亮點來看,此次政府工作報告繼續體現了向民生領域、實體經濟傾斜的特征,例如提高個稅起征點、啟動新的棚改計劃、首次把城鎮調查失業率作為預期目標、適時出臺新的減稅降費措施等,讓改革成果惠及廣大人民。在政府重點工作方面,與十九大報告提出的社會主要矛盾變化相適應,針對當前突出的重點工作、問題,將繼續推進供給側改革、加快建設創新型國家、打好三大攻堅戰、大力實施鄉村振興,區域協調、推動全面開放等工作。

綜合來看,政府工作報告對穩增長的力度并不強,突出結構性改革,體現了穩中求進的工作總基調。我們認為,在全球經濟共振式復蘇影響下,我國經濟走穩將持續,股指難有大幅回調空間。

短期風格擴散延續

從國內經濟基本面表現來看,2月PMI超預期回落,加上近期美國貿易戰風險增加,市場短期對基本面判斷分歧再度加大。不過,近期經濟動能仍維持,雖然海外面臨加息壓力,但消費者信心、勞動力市場數據表明經濟仍強勁。近期處于數據空窗期,馬上將迎來開工旺季,經濟的預期尚難以證實或證偽,短期經濟運行難以成為指數的核心驅動。

近期A股市場中,很明顯的一個特征在于“中小創”的相對強勢,中證500期指IC底部反彈更為明顯。消息面對于此類品種持續的利多導致市場風格轉換。2月底,注冊制改革傳出最新消息,有望延后推出,利多存量的殼資源。近期據媒體報道,監管層表態對于生物科技、云計算、人工智能、高端制造四個行業的大型企業,其IPO有望進入快車道,讓更多“獨角獸”加速上市。此前360已順利通過借殼回歸A股,全國兩會前在海外上市的多個國內科技巨頭也表示愿意考慮回歸A股。投資者紛紛將目光瞄準相關回歸概念股,使得市場風格擴散進一步強化。前期小市值品種大跌后,市場對主題投資預期偏低。消息面相關利多云集后,超跌的中小市值品種反彈也較為明顯。

整體看,全國兩會期間釋放的改革等政策信號,將進一步影響市場風險偏好。我們認為,全國兩會召開期間A股走勢大概率以穩為主,主題表現將更為突出,短期IC相對偏強的市場風格有望延續。

標簽: 走勢 短期 風格

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