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近幾年,沒有哪一種金屬能夠像鈷一樣“牛市長紅”。在2017年價格翻番創(chuàng)出近十年高位后,2018年鈷的“旺字訣”還在續(xù)寫。

鈷概念股全線大漲

作為金屬鈷的終端應用方,近日美國蘋果公司或將首次與礦企洽談長期購買鈷的消息,引起市場廣泛關注。

據(jù)外媒報道,蘋果公司正在洽商首次直接從礦企長期購買鈷,以確保其iPhone和iPad電池將有充足的鈷供應。

受上述消息影響,A股鈷及動力電池概念股在春節(jié)長假后首個交易日即全面大漲。截至2月22日收盤,華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)、格林美全面漲停,此外2017年增資鈷產(chǎn)品供應商佳納能源的道氏技術,也錄得7.05%的漲幅。受此提振,當日小金屬指數(shù)也大幅上揚。

鈷概念股大漲并不僅僅受蘋果消息提振。春節(jié)長假期間,國內金屬鈷價格也進一步上漲。

生意社數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日,國內鈷金屬報價57.7萬元/噸,較2月11日每噸上漲1300元,而較2018年年初每噸已上漲3.25萬元,漲幅近8%。早在2016年7月初,國內金屬鈷市場報價僅為19.41萬元/噸。

蘋果直采影響幾何?

市場供需矛盾,是刺激金屬鈷價格持續(xù)上漲的核心因素。供應方面,我國鈷產(chǎn)量遠達不到市場需求,嚴重依賴進口。全球鈷礦集中歸屬于嘉能可、洛陽鉬業(yè)等幾大寡頭手中,短期內產(chǎn)量難有增長。

需求方面,鈷是鋰電池正極最常見的金屬材料之一,電池材料占鈷總消費的60%左右。此前,鈷酸鋰被廣泛應用于3C電子領域。近兩年隨著新能源汽車的快速發(fā)展,鈷的另一衍生品鎳鈷錳酸鋰(即三元材料)需求量猛增,從而加大了對鈷資源的需求量。

那么,此番蘋果公司傳出將從鈷礦企業(yè)長期采購,對市場將產(chǎn)生怎樣的影響?

一位國內鈷行業(yè)上市公司證券部人員接受證券時報·e公司記者采訪時解釋,蘋果此番動作,仍是跟鈷產(chǎn)業(yè)鏈下游的一些生產(chǎn)商簽訂長期采購協(xié)議,并不會涉足上游礦山資源。一方面目前已沒有什么礦產(chǎn)資源可以被采購,另一方面新開礦山從開發(fā)到形成生產(chǎn)規(guī)模需要數(shù)年時間,也難以執(zhí)行。作為終端應用商,蘋果雖然是從鈷冶煉企業(yè)進行采購,但也會對供應商的來源渠道進行追根溯源,以保障全產(chǎn)業(yè)鏈采購渠道的合法合規(guī)性。

“蘋果的需求量并不是市場新增的需求量。就算蘋果公司覺得未來手機需求量會有大幅增長,這個增長也是擠占其他手機品牌的市場份額,并不會導致總體需求有大幅上漲。”上述人士認為,如果說需求增長,那就是蘋果認為新能源汽車的需求增長,將造成鈷的需求量大幅增加。因此該公司要提前鎖定一部分鈷的供應量,來鎖定成本,保障當前生產(chǎn)需求。蘋果公司的“囤貨”動作,直觀說明作為下游鈷的真正應用商,蘋果已感受到了鈷供應的緊張,并認為這種緊張程度將持續(xù),從而推動價格進一步上漲,未來更難采購。

今年漲勢仍被看好

各行業(yè)人士和券商分析師也對鈷2018年的走勢表示持續(xù)看好。

上述鈷行業(yè)上市公司董秘此前接受記者采訪時就明確表示,2018年鈷的供需關系不會發(fā)生根本變化。未來三至五年,甚至更長時間內,鈷將維持賣方市場。供給方面,由于鈷礦開采受制因素較多,雖然上游產(chǎn)能會在2018年有所釋放,但影響不會太大。同時,需求仍將相對穩(wěn)定增長,隨著三元電池需求增加,供應仍將處于持續(xù)偏緊的狀態(tài),這將推漲鈷的價格,至少不會出現(xiàn)大幅下降。

國金證券最新研報稱,2018年鈷新增礦山產(chǎn)量或僅有3000噸,同時,剛果手抓礦存在較大下降空間。需求端方面,新能源汽車和智能手機雙輪驅動,2018-2020年全球需求分別為12.93萬噸、14.04萬噸、15.7萬噸,在金融屬性的推動下,鈷價格有望繼續(xù)上漲。

廣發(fā)證券研報也稱,2017年全球鈷礦金屬量預計短缺7750噸。伴隨著全球消費電池及動力電池用鈷需求增長,以及冶金行業(yè)對鈷需求的平穩(wěn)保持,預計2018年全球鈷金屬需求為12.5萬噸,供應仍將短缺2363噸,此供需格局對鈷價上漲形成有力支撐。