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原油：油價維持謹慎看漲前期多單可止盈減倉

周四國內原油價格繼續上漲。上周歐佩克及其減產同盟國聯合部長監測委員會沒有做出進一步減產舉措，但是支持沙特等國自愿額外減產延長到9月份的決定。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截至8月4日的一周，美國在線鉆探油井數量525座，比前周減少4座；比去年同期減少73座。美國能源信息署在剛剛公布的8月份《短缺能源展望》中預計，2023年美國國內生產總值(GDP)將增長1.9%，高于此前預測的1.5%。美國戰略原油儲備得以補充，美國原油凈進口量增加2000萬桶，美國原油庫存增長，汽油庫存和餾分油庫存減少，美國能源信息署數據顯示，截至2023年8月4日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量7.93376億桶，比前一周增長684.6萬桶；美國商業原油庫存量4.45622億桶，比前一周增長585.1萬桶；美國汽油庫存總量2.1642億桶，比前一周下降266.1萬桶；餾分油庫存量為1.15447億桶，比前一周下降170.6萬桶。備受關注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存3463.9萬桶，增長15.9萬桶。過去的一周，美國石油戰略儲備3.47754億桶，增加了100萬桶。沙特內閣周二表示，重申支持歐佩克及其盟友采取預防措施，以穩定市場。技術面，油價后市仍然維持謹慎看漲，關注WTI原油在85美元附近阻力情況。操作建議：前期多單可止盈減倉。

玻璃：地產數據臨近盤面高位震蕩

(資料圖片僅供參考)

周四玻璃高位震蕩，盤中波動較大。臨近公布7月地產數據，預計竣工端維持強勢，盤面小幅上沖。玻璃供應端看，玻璃產量增速仍較慢，周度產量小幅回落，玻璃廠內庫存回落幅度短期放緩，需求端較為強勢，玻璃供

鐵礦石：中期下行延續回落

周四鐵礦石小幅沖高后回落，走勢較弱。房地產數據臨近出臺，預計7月地產數據弱勢，盤面提前反映。疊加粗鋼平控政策壓力，鐵礦石需求或將持續走弱。黑色整體看，隨著旺季臨近，終端需求也面臨旺季驗證的壓力，市場對需求較為悲觀，中期壓力仍在，盤面持續回落。操作建議：中線逢高做空。

鐵合金：鋼招回暖鐵合金輕倉持多

錳硅：周四錳硅期貨震蕩。錳硅產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國59.47%，較上周減少2.16%；日均產量31684噸，減少422噸。海關總署數據，6月錳礦進口251萬噸，近期錳礦到港不高。目前偏高的產量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加鋼招增量鋼廠補庫，建議做多為主。

硅鐵：周四硅鐵期貨震蕩。硅鐵產量低位略有回升，但市場仍然存在缺口。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國35.93%，較上期降低0.08%；日均產量14613噸，較上期增加170噸。總體硅鐵產量低位匹配需求，市場緩慢去庫為主，疊加用電旺季，鋼招回暖，建議觀望或輕倉做多為主。

螺紋鋼：表需繼續回落期螺近月承壓

周四螺紋鋼期貨價格高開低走，近月走勢較弱，遠月偏強。宏觀面來看，政策限產利多，各地發布刺激消費政策，但短期供需及倉單壓力對近月有所壓制。鋼材供需來看，近期市場供需略有走弱。Mysteel數據上周螺紋鋼產量265萬噸/周，環比下降4.1萬噸；表觀需求244萬噸，環比下降2.6萬噸；庫存回升。熱卷供需略好于螺紋。由于鋼廠原料庫存更低，供需壓制鋼價走弱，但成本略有支撐疊加限產支撐遠月，遠月走勢不確定性較強，建議觀望為主。

橡膠：膠價短期維持震蕩

周四滬膠小幅震蕩運行。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面基本持穩，下游制品行業剛需少量采購為主，業者對后市心態迷茫，整體交易氣氛一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11850元/噸-11900元/噸，越南3L/混合膠價格為11200元/噸，實單具體商談。華東地區順丁橡膠BR9000市場價格區間窄幅盤整，主流價格區間11300-11400元/噸。以上為自提、現款現貨價格；買盤謹慎，市場現貨交易進展乏力。供應端，國內外產區新膠維持增量，但受降雨天氣影響，原料生產受到一定擾動；需求端，短期在下游生產利潤支撐下，企業開工穩步推進，剛需繼續保持，但缺乏提升驅動，原料需求缺乏亮眼表現。隨著天氣轉熱輪胎消耗增多，國內全鋼輪胎交投環境有較大改善，但是近期個別地區降水量較多，短期出行受到一定阻礙，市場成交略有放緩。技術面，RU2309關注下方支撐，膠價短期維持震蕩。操作建議：暫時觀望。

瀝青：震蕩走強成本端帶動

周四，國際油價持續上漲，板塊信心得到一定支撐，瀝青震蕩走強。根據卓創資訊數據，7月，山東瀝青煉廠理論利潤為-276.9元/噸。截至8月9日，全國瀝青煉廠開工率下降至57.4%，供應相對穩定。煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為39%。近期國內部分城市持續降雨疊加高溫持續影響工程建設進度，瀝青整體需求暫未得到有效釋放，后市需求樂觀減弱，市場信心稍顯不足，即使進入三、四季度，瀝青季節性修復需求，但是邊際效果或不及預期。原油價格持續走強帶動瀝青成本端，多空博弈，瀝青或維持震蕩思路。操作建議:震蕩思路

燃料油：原油走強燃油大漲

周四，國際油價持續震蕩走強，燃料油大漲，主力合約2309收3697元/噸，上漲111元/噸，漲幅3.1%。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至8月3日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2292萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現一般，但是中東等國進入發電旺季之后，燃料油進口需求增加

甲醇：主力移倉換月甲醇震蕩整理

周四甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅0.6%，減倉6萬手，持倉42萬手，次主力合約MA2401持倉89萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2350-2360元/噸，市場穩中整理。山東中北部市場2390-2410元/噸，價格上漲。目前廠家庫存仍然偏低，庫存累積預計需要一到兩周，主產區庫存在可控范圍之內，沿海進口船貨堵港，卸貨緩慢，且部分罐容緊張，港口庫存累積緩慢，需求端略有改善，關注沿海MTO裝置實際動態，整體基本面波動不大。操作建議：震蕩思路操作。，帶動新加坡地區燃油凈進口數量走低。國內方面，出口不足以及進口需求不高制約航運業信心，另外，重油二次加工利潤表現仍較為一般。短期燃油盤面走勢主要由原油驅動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：逢低做多

油脂：馬棕油報告利多連棕油高位震蕩加劇

周四油脂期貨差異化走勢凸顯，鄭菜油震蕩回落，相對而言，連豆油、連棕油高位震蕩。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格小幅上揚，當地市場主流豆油報價8350元/噸-8450元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。廣東廣州棕櫚油價格略有上漲，當地市場主流棕櫚油報價7420元/噸-7520元/噸，較上一交易日上午盤面小漲60元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價9250元/噸-9350元/噸，較上一交易日上午盤面小跌60元/噸。

周四BMD毛棕櫚油期貨震蕩收漲，MPOB報告偏多出臺，7月馬棕油產量略高于預期，但出口增幅明顯，庫存僅增加0.68%至173.15萬噸，庫存增幅不及預期，累庫明顯遲緩。這對短期馬棕油有所提振。此外今日公布的8月前10日馬棕油出口環比增幅在11.4%、17.5%不等，黑海局勢的不確定性加劇了市場采購棕櫚油補庫的意愿，也提振馬棕油走勢。國內方面，內盤油脂跟隨國際油脂小幅反彈，連豆油因供給預期偏緊而表現最強，連棕油跟隨馬棕油尾盤走高。相對而言，菜油表現乏力，加菜籽的回調給內盤菜籽油帶來壓力。短期馬棕油利多報告給盤面些許支撐，但未能改變震蕩偏弱的局面。短線、波段操作為宜。

豆類：美豆電子盤收漲連粕近強遠弱延續

周四連粕延續近強遠弱局面，M2309合約繼續創新高，相對而言，主力M2401合約小幅收漲，高位多空博弈明顯，持倉繼續增加。國際方面，CBOT大豆電子盤小幅收漲，由于10月船期美豆已經比巴西大豆有價格優勢，近期美豆10月以后船期出口開始增加，提振期價。對于周五USDA報告，各方預估單產在51-51.5蒲/英畝左右。如果不調整需求，庫存或大幅回落，目前市場等待最終報告的兌現。報告偏多預期支撐美豆主力合約在1300一線震蕩反復。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨下跌，部分品牌較昨日跌幅20-40元/噸下跌，目前沿海地區豆粕現貨報價集中在4500-4700元/噸之間。M2309合約短期有向現貨靠攏，縮小基差的預期。遠期合約則受到美豆及人民幣匯率因素小幅收漲，但幅度明顯弱于近月合約。目前連粕市場也在等待周五美報告的到來，追高謹慎。短線、波段操作為宜。

白糖：鄭糖高位橫盤整理資金繼續流入

周四，鄭糖高開后持續窄幅震蕩。成交量減少，持倉量繼續增加。國際糖市北半球供應收縮預期仍舊存在支撐。國內來看，基差高位支撐。銷售情況雖然不樂觀，但是庫存低位，集團逐步清庫。另外，市場對于后期糖漿進口有收縮預期。技術上強勢突破。操作上建議短多持有。

棉花：鄭棉小幅波動等待月度供需報告

周四，鄭棉偏弱運行，成交量減少，持倉量略有增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格下挫，3128B指數較昨日下調25元/噸，報18110元/噸。國際市場，等待月度供需報告的指引。國內來看，需求疲弱持續壓制鄭棉走勢。不過中長期上行趨勢仍保持完好。操作上建議短線交易為主。

生豬：擔憂二育的滯后供應近端大跌

周四生豬期貨走勢偏弱，主力LH2311下跌約2.23%。現貨方面，據匯易網，河南報價17元/公斤-17.5元/公斤，較昨日持平；山東報價17.3元/公斤-17.9元/公斤，較昨日持平。基本面來看，根據能繁母豬存欄數據推演，國內生豬理論出欄量在后期仍維持環比增加格局，直到11月才會環比減少，但增減幅度整體來看都不高。從需求來看，后期進入季節性增加階段，總體傾向于改善，但目前消費兌現力度有限。近期現貨高位震蕩，因下游消費傳導不暢，限制上方空間，而盤面開始擔憂后期壓欄及二育出欄的階段供應壓力，使得較近的合約調整壓力加大。操作上，觀望為主。價差9-1短線反套。

玉米：期貨震蕩短期關注天氣影響

周四玉米震蕩，主力C2309漲幅近0.11%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2780-2800元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，較昨日持平，集裝箱一級玉米報價2980-3000元/噸，黑龍江深加工玉米主流收購2620-2740元/噸，吉林深加工玉米主流收購2650-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2750-2800元/噸，飼料企業收購2800-2850元/噸，華北深加工企業剩余車輛123車，價格上漲20-50元/噸。目前國內余糧持續減少，貿易端在成本支撐下惜售挺價心態仍存，同時新季產區近期天氣憂慮升溫，卡努臺風預計11日登錄東北，帶來額外的炒作題材；需求方面，國內生豬價格近期連續反彈，行業回到盈虧線之上，行業壓欄及二次育肥有所增加，可能階段性增加終端剛性需求，但替代沖擊壓力依然較強，一是芽表替代繼續深化，二是陳稻拍賣啟動，三是進口谷物到港有望迎來小高峰。總體來看，目前玉米供需格局比較抗跌，隨著天氣擔憂的上升，短期走勢偏強。操作上，短線偏多。

花生：需求偏淡關注臺風影響

周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2311高位開盤，全天維持震蕩，較上一交易日漲0.7%左右，減倉0.2萬手，持倉17萬手。據中央氣象臺，預計“卡努”即將在韓國南部沿海登陸，吉林黑龍江等地有較強降水。前期吉林地區受降雨天氣影響，花生長勢受到影響。目前處于新陳交替階段，新米零星上市，主產區河南省的新季花生上市仍需等待。關注東北產區花生單產情況，操作建議觀望。

蘋果：早熟蘋果上色偏慢關注新季產量兌現

周四，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2310寬幅震蕩，較上一交易日跌0.2%左右，減倉1萬手，持倉16萬手。早熟蘋果上市量逐漸增加，上色普遍偏慢，優質好貨偏少、價格穩定，一般質量貨源價格偏弱。截至8月10日，全國冷庫目前存儲量約為78.09萬噸，周度出貨量13.71萬噸，部分副產區逐漸清庫，庫存不再下降，因此出貨速度環比小幅下滑，但仍高于去年同期。關注晚熟富士產量兌現，操作建議震蕩偏多思路對待。

工業硅：大廠抬價，硅價短線回升

周四工業硅主力合約較前一交易日上行1.08%，收盤于13625元/噸。今日西北大廠報價上抬，對市場起到積極作用，刺激業者詢價熱情，場上交易明顯增加。供給端，周度產量略有下降，但仍處在年內高位；云南硅企開工率高位，西北地區大廠本周增產，中小硅企復產積極；四川成都大學生運動會結束，硅企將逐步復產。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩上行，下游采購需求轉好，部分貿易商開始囤貨，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格低位上行，單體企業減產增加，對工業硅需求走弱。出口和鋁合金需求較差。整體來看工業硅下游需求仍然偏弱，基本面未有太大改善。昨日西北大廠封盤漲價，硅廠利用期貨交割消化自身庫存，不愿意賣貨給期現商，現貨流動性偏緊。硅價短線拉漲是基差問題所致，庫存不過是在市場主體間的騰挪。長線空頭利用該機會逐步建倉。

鋁、氧化鋁：滬鋁延續震蕩氧化鋁預計震蕩偏強

周四，滬鋁上漲,氧化鋁上漲。現貨方面，鋼聯A00鋁錠現貨價格18540，漲70；華南18500，漲60；中原18480，漲60（單位：元/噸）。據百川盈孚數據，8月10日，中國國產氧化鋁價格小幅上漲，市場日均價為2887.30元/噸，較上一交易日價格上漲1.33元/噸，漲幅為0.05%。鋁方面，據Mysteel調研，2023年7月中國電解鋁復產產能為93萬噸/年，云南省6-7月已合計復產140萬噸/年，整體復產進度已近尾聲，預計8月還有一定增量。需求端表現欠佳，鋁錠庫存維持在歷史同期低位，對價格有支撐。氧化鋁方面，西南地區氧化鋁市場再傳成交，氧化鋁價格延續上漲，進口氧化鋁價格近期也呈上漲走勢，內外價差拉大，對國內氧化鋁現貨價格繼續走高提供一定空間。總體來看，滬鋁預計延續震蕩，建議震蕩思路對待；氧化鋁預計震蕩偏強運行，建議短線操作。

銅：關注美國通脹數據銅預計高位震蕩

周四，滬銅小幅上漲。現貨方面，8月10日上海地區電解銅價格上漲40至68750元/噸。宏觀方面，市場對國內的政策預期有一定利多作用，關注即將公布的美國通脹數據對美聯儲加息政策的指引，以及市場情緒的波動。今日通電或價格止跌反彈，成交一般。供應端，隨著前期產能檢修復產，預計8月供應端將有所增加，需求端淡季不淡。預計銅價延續高位震蕩，建議震蕩思路對待。