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原油：油價繼續(xù)維持看漲

周三國內(nèi)原油價格繼續(xù)上漲。上周歐佩克及其減產(chǎn)同盟國聯(lián)合部長監(jiān)測委員會沒有做出進一步減產(chǎn)舉措，但是支持沙特等國自愿額外減產(chǎn)延長到9月份的決定。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日的一周，美國在線鉆探油井數(shù)量525座，比前周減少4座；比去年同期減少73座。盡管中國原油進出口數(shù)據(jù)對市場利空，但是美國能源信息署預測經(jīng)濟前景樂觀。中國海關數(shù)據(jù)顯示，7月份我國原油進口量4124.3萬噸，比5月份進口量減少近20%；成品油進口量252.3萬噸，比5月份減少45%。美國能源信息署在剛剛公布的8月份《短缺能源展望》中預計，2023年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長1.9%，高于此前預測的1.5%，隨后國際油價逆轉(zhuǎn)跌勢而上漲。美國石油學會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存增加、餾分油庫存和汽油庫存減少。截至8月4日當周，美國商業(yè)原油庫存增加約410萬桶，汽油庫存減少約41.3萬桶，餾分油庫存減少約210萬桶。技術面，油價后市仍然維持謹慎看漲。操作建議：震蕩偏多。

(資料圖)

國債：利率小幅波動，國債轉(zhuǎn)為震蕩

今日國債早盤高開走低，全天市場小幅震蕩，十年期國債平盤。現(xiàn)券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲0.05個基點，7年期國債到期收益率上漲0.25個基點，5年期國債到期收益率上漲0.25個基點，3年期國債到期收益率上漲0.50個基點。現(xiàn)券收益率小幅上漲。銀行間方面，隔夜shibor上漲18個基點，報收1.5410%。央行公開市場操作，逆回購20億元，規(guī)模相對較小。國債轉(zhuǎn)為震蕩。

股指：股市回落，股指持續(xù)觀望

今日股市早盤低開震蕩，午后市場震蕩回落，國證A指下跌0.67%。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)1000多家，下跌家數(shù)4000多家，多數(shù)個股下跌。行業(yè)方面，醫(yī)藥生物漲超1.2%，傳媒大跌3.3%。概念方面，醫(yī)療服務漲近4%，光通信板塊跌超4.5%。資金流向方面，機構凈流入，主力、大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流出。在提出提振資本信心之后，國內(nèi)市場遲遲未等來具體措施，市場一直預期轉(zhuǎn)換，股市出現(xiàn)回調(diào)，股指轉(zhuǎn)為觀望。

鐵合金：價格小漲鐵合金輕倉持多

錳硅：周三錳硅期貨上漲。錳硅產(chǎn)量高位震蕩，Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國59.47%，較上周減少2.16%；日均產(chǎn)量31684噸，減少422噸。海關總署數(shù)據(jù)，6月錳礦進口251萬噸，近期錳礦到港不高。目前偏高的產(chǎn)量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加鋼招增量鋼廠補庫，建議做多為主。

硅鐵：周三硅鐵期貨小漲。硅鐵產(chǎn)量低位略有回升，但市場仍然存在缺口。Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國35.93%，較上期降低0.08%；日均產(chǎn)量14613噸，較上期增加170噸。總體硅鐵產(chǎn)量低位匹配需求，市場緩慢去庫為主，疊加用電旺季，鋼招回暖，建議觀望或輕倉做多為主。

螺紋鋼：低開反彈期螺觀望為主

周三螺紋鋼期貨價格低開小幅反彈。宏觀面來看，政策限產(chǎn)利多，各地發(fā)布刺激消費政策，但地產(chǎn)需求仍然疲軟。鋼材供需來看，近期市場供需略有走弱。Mysteel數(shù)據(jù)上周螺紋鋼產(chǎn)量270萬噸/周，同比上升9.8%，環(huán)比下降1.6%；螺紋、熱卷、線材、工角槽、中厚板加總產(chǎn)量846萬噸/噸，同比上升3.6%，環(huán)比下降0.5%。庫存來看鋼廠螺紋鋼庫存197萬噸，同比下降19.3%，降幅明顯縮窄，環(huán)比上升1.9%。由于鋼廠原料庫存更低，部分鋼廠開始少量補充原料庫存。本日鋼谷網(wǎng)數(shù)據(jù)產(chǎn)量略減庫存回升，建議觀望為主。

玻璃：現(xiàn)貨支撐高位震蕩

周三玻璃高位震蕩，盤中波動較大。供應端看，玻璃產(chǎn)量增速仍較慢，周度產(chǎn)量小幅回落，玻璃廠內(nèi)庫存回落幅度短期放緩，需求端較為強勢，玻璃供需情況健康。臨近交割時間，現(xiàn)貨價格仍較強，近月合約依托現(xiàn)貨，強勢震蕩。操作建議：短線參與。

鐵礦石：情緒回暖低位反彈

周三鐵礦石低開以后震蕩反彈。經(jīng)過短期快速回落，利空情緒已經(jīng)得到一定釋放，遠月價格已經(jīng)跌至國內(nèi)礦山成本附近，市場焦點階段性的關注現(xiàn)實，修正下跌帶來的預期差。隨著旺季臨近，終端需求也面臨旺季驗證的壓力，市場對需求較為悲觀，中期壓力仍在。操作建議：短線參與。

尿素：現(xiàn)貨報價上漲盤面沖高回落

周三尿素盤面沖高回落，主力01合約報收2034元/噸，上漲48元/噸，漲幅達2.42%。現(xiàn)貨方面，山東地區(qū)尿素市場報價上漲，中小顆粒尿素報價2470元/噸-2530元/噸。基本面上，國內(nèi)方面，供給端，目前日產(chǎn)量達到17萬噸以上，市場貨源供給充足；需求端，各地農(nóng)需接近收尾，復合肥企業(yè)開工負荷率有所上漲，工業(yè)需求小幅提升，國內(nèi)整體需求走弱。國際方面，印標開標在即，出口預期仍然較強。展望后市，國內(nèi)尿素供需格局趨于寬松，出口成為關鍵因素。關注印標招標情況，尿素出口政策及海外尿素價格走勢。操作建議：觀望

純堿：盤面震蕩上行把握賣出套保機會

周三純堿盤面震蕩上行。現(xiàn)貨方面，多地現(xiàn)貨市場平穩(wěn)向好，山東地區(qū)重堿主流送到終端價格在2250元/噸-2300元/噸。基本面上，青海、河南地區(qū)產(chǎn)能開工負荷率提升，遠興能源產(chǎn)能開始釋放，市場貨源供給量預計將小幅提升；需求端，玻璃廠商重堿需求持穩(wěn)，輕堿需求未見明顯好轉(zhuǎn)。展望后市，隨著檢修產(chǎn)能的恢復以及新增產(chǎn)能的釋放，純堿供需格局將趨于寬松。操作建議：企業(yè)背靠現(xiàn)貨可逢高賣出近月合約鎖定生產(chǎn)利潤

聚烯烴：市場情緒回暖盤面震蕩走高

周三塑料2309收漲0.74%。石化報價多數(shù)穩(wěn)定，下游隨用隨采，交投氣氛偏謹慎，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，華北報價8080元/噸-8250元/噸，華東報價8150元/噸-8500元/噸，華南報價8300元/噸-8450元/噸。

周三PP2309收漲0.67%。石化報價多數(shù)穩(wěn)定，貿(mào)易商隨行出貨，下游低位剛需采購，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7250元/噸-7350元/噸，華東報價7280元/噸-7400元/噸，華南報價7350元/噸-7450元/噸。

檢修裝置重啟，國內(nèi)供應環(huán)比增加，下游需求跟進較慢，市場供需邊際承壓，但原油價格高位震蕩，成本端支撐較強，烯烴調(diào)整空間被限制，關注市場情緒變化，建議暫時觀望。

PTA：日內(nèi)跟隨PX反彈

周三TA2309收漲0.93%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周現(xiàn)貨報盤參考期貨2309升水28元/噸自提，下周貨源報盤參考期貨2309升水20元/噸自提，參考商談5830-5870元/噸自提，買賣氣氛一般。下游聚酯開工持穩(wěn)，PTA需求端變化不大，但原料PX止跌反彈，成本支撐有所回暖，PTA日內(nèi)跟隨偏強震蕩，關注PX價格及檢修情況。建議暫時觀望。

甲醇：可售貨源集中甲醇震蕩整理

周三甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅1.5%，減倉3萬手，持倉50萬手，次主力合約MA2401持倉83萬手。現(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉市場現(xiàn)貨價格約2330-2370元/噸，山西市場價格2260元/噸。目前主產(chǎn)區(qū)庫存在可控范圍之內(nèi)，沿海進口船貨堵港，卸貨緩慢，且部分罐容緊張，港口庫存累積緩慢，可售貨源集中，現(xiàn)貨價格重心走高。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：瀝青穩(wěn)定震蕩運行

周三，國際油價持續(xù)震蕩，瀝青跟隨震蕩。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，7月，山東瀝青煉廠理論利潤為-276.9元/噸。截至8月2日，全國瀝青煉廠開工率下降至55.1%，北方地區(qū)稀釋瀝青通關受阻情況出現(xiàn)一定緩解，原材料壓力減小。煉廠庫存水平23%，雖然近期庫存水平持續(xù)震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為38%。近期國內(nèi)部分城市持續(xù)降雨疊加高溫持續(xù)影響工程建設進度，瀝青整體需求暫未得到有效釋放，后市需求樂觀減弱，市場信心稍顯不足，即使進入三、四季度，瀝青季節(jié)性修復需求，但是邊際效果或不及預期。原油價格持續(xù)走強帶動瀝青成本端，多空博弈，瀝青或維持震蕩思路。操作建議:震蕩思路

燃料油：燃油震蕩逢低做多

周三，國際油價持續(xù)震蕩，燃料油修復夜間跌幅，價格震蕩走強。國際方面，近期新加坡地區(qū)燃料油大幅回升，截至8月3日當周，新加坡地區(qū)燃料油庫存約為2292萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現(xiàn)一般，但是中東等國進入發(fā)電旺季之后，燃料油進口需求增加，帶動新加坡地區(qū)燃油凈進口數(shù)量走低。國內(nèi)方面，出口不足以及進口需求不高制約航運業(yè)信心，另外，重油二次加工利潤表現(xiàn)仍較為一般。短期燃油盤面走勢主要由原油驅(qū)動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：逢低做多

橡膠：輪胎需求缺乏有效提振膠價短期維持震蕩

周三滬膠小幅震蕩運行。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面穩(wěn)中小漲50元/噸左右，下游制品行業(yè)剛需少量采購為主，業(yè)者對后市心態(tài)迷茫，整體交易氣氛一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11850元/噸-11900元/噸，越南3L/混合膠價格為11200元/噸，實單具體商談。華東地區(qū)順丁橡膠BR9000市場價格區(qū)間窄盤，主流價格區(qū)間11300元/噸-11400元/噸。供應端，國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠產(chǎn)量進一步增加，但是部分地區(qū)降雨導致膠水釋放量不及去年同期；需求端，短期在下游生產(chǎn)利潤支撐下，企業(yè)開工穩(wěn)步推進，剛需繼續(xù)保持，但缺乏提升驅(qū)動，原料需求缺乏亮眼表現(xiàn)。隨著天氣轉(zhuǎn)熱輪胎消耗增多，國內(nèi)全鋼輪胎交投環(huán)境有較大改善，但是近期個別地區(qū)降水量較多，短期出行受到一定阻礙，市場成交略有放緩。技術面，RU2309關注下方支撐，膠價短期維持震蕩。操作建議：暫時觀望。

生豬：消費承接有限上行阻力加大

周三生豬期貨走勢偏弱，主力LH2311下跌約0.6%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價17元/公斤-17.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報價17.3元/公斤-17.9元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。基本面來看，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)推演，國內(nèi)生豬理論出欄量在后期仍維持環(huán)比增加格局，直到11月才會環(huán)比減少，但增減幅度整體來看都不高。從需求來看，后期進入季節(jié)性增加階段，總體傾向于改善，但目前消費兌現(xiàn)力度有限。近期現(xiàn)貨高位震蕩，因下游消費傳導不暢，限制上方空間，而盤面開始擔憂后期壓欄及二育出欄的階段供應壓力，使得較近的合約調(diào)整壓力加大。操作上，觀望為主。價差9-1短線反套。

玉米：臺風逼近東北產(chǎn)區(qū)玉米天氣擔憂持續(xù)

周三玉米上漲，主力C2309漲幅近1%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米集港價格2780-2800元/噸，較昨日提價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，較昨日提價20元，集裝箱一級玉米報價2980-3000元/噸，黑龍江深加工玉米主流收購2620-2740元/噸，較昨日提價20元，吉林深加工玉米主流收購2650-2720元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2750-2800元/噸，飼料企業(yè)收購2800-2850元/噸。目前國內(nèi)余糧持續(xù)減少，貿(mào)易端在成本支撐下惜售挺價心態(tài)仍存，同時新季產(chǎn)區(qū)近期天氣憂慮升溫，卡努臺風預計11日登錄東北，帶來額外的炒作題材；需求方面，國內(nèi)生豬價格近期連續(xù)反彈，行業(yè)回到盈虧線之上，行業(yè)壓欄及二次育肥有所增加，可能階段性增加終端剛性需求，但替代沖擊壓力依然較強，一是芽表替代繼續(xù)深化，二是陳稻拍賣啟動，三是進口谷物到港有望迎來小高峰。總體來看，目前玉米供需格局比較抗跌，隨著天氣擔憂的上升，短期走勢偏強。操作上，短線偏多。

花生：臺風天氣影響關注東北新季花生單產(chǎn)情況

周三，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2311尾盤放量拉漲，較上一交易日漲1.8%左右，持倉17萬手。吉林地區(qū)受降雨天氣影響，花生長勢受到影響。目前處于新陳交替階段，新米零星上市，主產(chǎn)區(qū)河南省的新季花生上市仍需等待。關注東北產(chǎn)區(qū)花生單產(chǎn)情況，操作建議觀望。

蘋果：表現(xiàn)強勢關注新季產(chǎn)量兌現(xiàn)

周三，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2310開盤拉漲，全天維持高位震蕩，較上一交易日漲1.3%左右，增倉2萬手，持倉17萬手。陜西產(chǎn)區(qū)早熟蘋果質(zhì)量一般，好貨價格高位穩(wěn)定，低質(zhì)量貨源成交不旺。部分客商重新考慮冷庫貨源，采購積極性提高。關注新季蘋果產(chǎn)量兌現(xiàn)，操作建議偏多思路對待。

白糖：鄭糖放量大漲資金流入明顯

周三，鄭糖夜盤小幅震蕩，早盤后持續(xù)拉升。成交量增加，持倉量增加超過11萬手。國際糖市北半球供應收縮預期仍舊存在支撐。國內(nèi)來看，基差高位支撐。7月國內(nèi)銷售情況不樂觀，但是庫存低位，集團逐步清庫。另外，市場對于后期糖漿進口有收縮預期。技術上強勢突破。操作上建議短多持有。

棉花：鄭棉偏弱運行等待月度供需報告

周三，鄭棉維持弱勢，成交量略有增加，持倉量增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格上漲，3128B指數(shù)較昨日上調(diào)11元/噸，報18135元/噸。國際市場，美元強勢打壓棉價。等待月度供需報告。國內(nèi)來看，出口數(shù)據(jù)疲弱，對于鄭棉存在打壓。不過整體上行趨勢仍保持完好。操作上建議短線交易為主。

油脂：現(xiàn)貨月合約減倉上行油脂主力合約跟盤收漲

周三油脂期貨大幅收漲，期價收復本周以來的大部分跌幅。連豆油近月合約領漲油脂，油脂期貨凸顯近強遠弱格局。匯易網(wǎng)報價顯示，江蘇豆油價格區(qū)間波動，當?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r8250元/噸-8350元/噸，較上一交易日上午盤面小跌20元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區(qū)間波動，當?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r7360元/噸-7460元/噸，較上一交易日上午盤面小跌20元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r9310元/噸-9410元/噸，較上一交易日上午盤面小跌20元/噸。

周三BMD毛棕櫚油期貨上漲，從過去兩個交易日的下跌走勢中反彈。美豆油電子盤的走高給市場帶來提振，市場正在等待MPOB報告給予方向指引。馬來西亞棕櫚油局（MPOB）將在周四發(fā)布供需數(shù)據(jù)。一項調(diào)查顯示，馬來西亞7月底的棕櫚油庫存可能達到179萬噸，環(huán)比增長4%以上，創(chuàng)下五個月高點。國內(nèi)方面，由于匯率因素使得近期油脂進口成本回升拉動現(xiàn)貨月合約走高，三大油脂期貨9月合約紛紛減倉上行，空頭平倉推動期價。與豆粕合約不同，油脂遠期1月合約買盤相對謹慎，大多集中豆油Y2401合約上。連豆油、連棕油主力合約上探前期區(qū)間的下限。鄭菜油走勢略弱于其他油脂。目前內(nèi)盤油脂整體仍處于震蕩偏弱的趨勢中。市場能否逆轉(zhuǎn)需等本周兩大報告的提振。短線、波段操作為宜。

豆類：主力加速移倉連粕看漲情緒高漲

周三連粕大幅走高，主力資金加速移倉2401合約。M2309合約高點繼續(xù)被刷新，持倉開始大幅向遠期合約轉(zhuǎn)移。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩走高。USDA報告前，市場避險情緒增加，目前各家機構預估8月報告美豆單產(chǎn)或在51.2-52美分/蒲式耳左右，美豆庫存繼續(xù)下調(diào)，這對盤面有所支撐。美豆止跌反彈，不過近期有效的降雨或?qū)q幅有所抑制。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨上漲，部分品牌較昨日漲幅60-100元/噸。目前國內(nèi)沿海豆粕價格已經(jīng)漲至4600-4700元/噸左右，本周成交縮量，價格高企后下游采購開始放緩。連粕M2401合約領漲連粕合約，買盤入場積極，美豆的反彈以及人民幣匯率的因素，成本驅(qū)動凸顯，市場看漲情緒被點燃，近期隨著M2309合約進入交割前月，市場移倉換月開始加快，這對M2401合約短期提振明顯。不過由于周五USDA即將出臺，市場高位或有風險，追高謹慎。短線、波段操作為宜。