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貴金屬：金銀收漲？預計短期震蕩

周一，黃金白銀期貨上漲。滬金主力合約收盤于452.08元/克，上漲0.48%，滬銀主力合約收盤于5531元/千克，上漲0.93%。

(資料圖片僅供參考)

周一，截止北京時間15:00，美元指數走強。美國周五公布的數據顯示，6月新增非農就業20.9萬人，低于市場預期的22.5萬人，前值由33.9萬人下修至30.6萬人。新增非農就業與失業率同時回落，但時薪增速超出預期，顯示勞動力市場需求回落但依舊存在較大的供需缺口，整體而言美國市場依舊強勁。繼“小非農”數據超市場預期后，非農數據的意外回落使得市場對美聯儲持續加息的預期概率有所降溫。短期內金銀或暫維持震蕩，等待后續系列經濟數據公布以及美聯儲7月FOMC會議決議。操作上建議，短線震蕩思路為主。

國信期貨（銅）日評20230711

銅：警惕宏觀波動風險銅預計高位震蕩

周二，滬銅小幅上漲?，F貨方面，7月11日上海地區電解銅價格上漲95至68365元/噸。宏觀方面，美聯儲官員表示，尚未決定是否需要在7月加息，需要更多數據，通貨膨脹仍然是目前美國經濟的主要問題。本周海外將公布多項重要經濟指標數據，警惕波動放大風險。現貨市場延續平淡，基本面變化不大，關注周內宏觀變化對銅價的指引。銅預計延續高位震蕩，建議震蕩思路對待。

鋁、氧化鋁：關注四川產能運行情況鋁及氧化鋁預計震蕩運行

周二，滬鋁上漲,氧化鋁小幅上漲?，F貨方面，鋼聯A00鋁錠現貨價格18250，跌30；華南18300，跌80；中原18190，跌30（單位：元/噸）。7月11日，中國國產氧化鋁價格橫盤持穩，市場日均價為2809.45元/噸，較上一交易日持平。鋁方面，今日中原、華南地區現貨市場成交稍有轉好，鋁棒加工費震蕩調整；鋁錠預計面臨累庫壓力。中汽協表示，汽車行業二季度形勢明顯好轉，上半年累計實現較高增長，預計下半年汽車市場消費潛力將被進一步釋放。氧化鋁方面，市場成交較少，目前基本面暫無新的矛盾點出現，電解鋁復產帶動氧化鋁需求預期走強的利多影響難以帶動價格上沖至高位?？傮w來說，滬鋁及氧化鋁維持震蕩運行，建議震蕩思路對待。

工業硅：基本面未有太大改善，偏弱震蕩

周二工業硅主力合約較前一交易日上行0.45%，收盤于13335元/噸。今日現貨市場報價持穩，個別廠家調漲5530價格。供給端，西南地區近期復產速度較快，工業硅產量整體仍在高位且有上行趨勢。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩，部分中小型硅料企業開啟減產，多晶硅新增產能仍在釋放，但對工業硅價格拉動力量不強。有機硅企業近期復產，但中間體DMC價格大幅下行，終端需求仍然偏弱。出口價格維持在低位，需求偏弱。鋁合金終端需求汽車行業略有起色，但仍然面臨庫存過高的問題。整體來看工業硅下游需求仍然較差，且短期大幅改善的可能性較低。庫存高企，施壓盤面，交易所倉單持續增加，交割庫存已經超過2萬噸，SI2308交割前后將對盤面形成較大壓力。工業硅短期現貨成交以期現商居多，下游實際需求無起色，基本面仍然較差，交易逢高做空，生產企業做好套保。

鋁、氧化鋁：滬鋁維持偏弱局面氧化鋁震蕩偏強運行

周一，滬鋁小幅上漲,氧化鋁小幅下跌。現貨方面，鋼聯A00鋁錠現貨價格18280，漲60；華南18380，漲20；中原18220，漲110（單位：元/噸）。7月10日，中國國產氧化鋁價格小幅上探，市場日均價為2809.45元/噸，較上一交易日上漲1.21元/噸，漲幅0.04%。鋁方面，供應端云南短期內復產可觀，四川再次出現減產預期，預計影響年化產能5萬噸，需求端淡季延續，據Mysteel，截止7月10日，中國主要市場電解鋁社會庫存為49.4萬噸，較7月6日的49.2萬噸增0.2萬噸，庫存面臨累庫壓力。氧化鋁方面，今日山西地區傳出一筆成交，成交價升水于網價，帶動市場均價小幅上升，目前來看，電解鋁復產帶動氧化鋁需求預期走強的利多影響難以帶動價格上沖至高位?？傮w來說，滬鋁及氧化鋁維持震蕩運行，建議震蕩思路對待。

玉米:上行動力減弱玉米繼續調整

周二大連玉米期貨調整，2309合約跌約0.76%?，F貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2780-2860元/噸，較昨日上升10元，廣東蛇口新糧散船2940-2960元/噸，集裝箱一級玉米報價2970-3000元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工新玉米主流收購2610-2670元/噸，飼料企業收購2650元/噸以上，吉林深加工玉米主流收購2600-2700元/噸（部分停收企業不計入），飼料企業收購2700-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2620-2800元/噸?；久鎭砜?，目前國內余糧不多，貿易商在持倉成本支撐下有挺價心態；進口方面巴西玉米上市偏慢，預計到港預計有所延后；國內新作整體天氣良好，產量預期增加；需求端，下游盈利情況整體不佳，以剛需補庫為主；替代方面，市場傳聞陳稻拍賣時間再次推遲，但小麥與玉米價差較低繼續壓制玉米上漲空間。綜合來看，預計玉米短期維持震蕩格局。操作上，觀望。

生豬:消費不力盤面偏弱

周二生豬期貨下跌，主力LH2309跌幅逾0.59%?，F貨方面，據匯易網，河南報價13.8元/公斤-14.3元/公斤，較昨日持平；山東報價14.3元/公斤-14.9元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤?；久鎭砜?，目前供應相對平穩，消費表現一般，整體向上驅動有限，但隨著豬糧比價跌破5，后期關注政策收儲可能會形成情緒支撐。目前期貨盤面相對現貨升水，在供需沒有大幅收縮的情況下，盤面上方阻力較大。操作上，震蕩對待。

蘋果：偏強震蕩關注收購價格

周二，蘋果期貨偏強運行。主力合約AP2310盤內拉漲，較上一交易日漲1%左右，減倉1萬手，持倉14萬手。時令水果價格下滑，蘋果銷售淡季，產區走貨情況一般。但目前產區庫存壓力不大，價格存在一定支撐。西北部分早熟品種陸續供應市場，價格較去年基本持平。關注新季摘袋結果以及開秤價格，操作建議震蕩偏多思路對待。

花生：油廠季節性停工檢修花生震蕩思路對待

周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311高開低走，較上一交易日跌0.1%左右，增倉0.2萬手，持倉13萬手。產區消耗庫存，交易有限。油廠進入停工檢修階段，預計等待新花生上市再進行收購。短期花生驅動因素不多，操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉尾盤拉漲短線交易為主

周二，鄭棉早盤后持續小幅震蕩，尾盤快速拉升，成交略有放大，持倉顯著增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格小幅回調，3128B指數較昨日下跌5元/噸，報17439元/噸。國內基本面來看，天氣擔憂仍存，疆內溫度上升。庫存壓力相對也較輕，多頭資金主動出擊。關注17000元/噸一線表現。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖低位震蕩短期走勢糾結

周二，鄭糖早盤后震蕩回升，收回夜盤跌幅，成交處于低位，持倉略有減少?，F貨方面，價格持穩。國際市場多空因素均有影響，短期尋找新平衡。國內來看，有效供應增加有限，消費弱于預期，鄭糖走勢糾結，預計延續震蕩。操作上建議短線交易為主。

豆類：庫存下滑連粕沖高回落

周二連粕市場沖高回落，期價從夜盤高點震蕩走低，短多平倉明顯，盤面減倉下行。國際方面，CBOT大豆電子盤繼續走高，美豆最新公布的優良率顯示為51%，較上周上升1%，但低于52%的預期，盡管伊利諾伊州仍在不斷回升，但是整體優良率仍處于歷史同期低位。本周市場關注的焦點在于周三USDA報告，市場預期由于種植面積的下降，美豆期末庫存或大幅下調。這對美豆形成支撐。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨報價較昨日明顯上漲，部分品牌較昨日漲幅80-120元/噸。中國糧油商務網最新數據顯示截止到2023年第27周末，國內豆粕庫存量為54.1萬噸，較上周的74.8萬噸減少20.7萬噸，環比下降27.73%。由于油廠開工下降，以及下游提貨增多，豆粕庫存再度回落。這對現貨支撐明顯，基差再度走高。相對而言，由于報告前避險情緒增加，連粕主力合約減倉避險。市場高位波動加劇。短線偏多、波段操作為宜。

油脂：庫存小幅回落油脂高開低走

周二油脂期貨高開低走，早盤期價高開，但隨后短多平倉，期價從高位回落。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8250元/噸-8350元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8250元/噸-8350元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅上揚，當地市場主流菜油報價9730元/噸-9830元/噸，較上一交易日上午盤面上漲240元/噸。

周二BMD棕櫚油期貨略有上漲，遠遠脫離盤中高點。美豆油電子盤高位小幅回落，這給馬棕油帶來些許壓力。7月以后馬棕油進入供需雙增，庫存小幅回升的預期中，其走勢更多要跟隨美豆油而動。國內方面，中國糧油商務網監測數據顯示，截止到2023年第27周末，國內三大食用油庫存總量為205.69萬噸，周度下降1.60萬噸，環比下降0.77%，豆油、棕櫚油小幅回升，而菜油庫存大幅回落，這也是為何近期菜油走勢明顯強于其他油脂的關鍵所在，菜油庫存已經見頂回落，棕櫚油進入累庫周期中。鑒于本周USDA報告預期偏多，短期市場仍有反彈預期，短線、偏多、波段操作為宜。

瀝青：瀝青上漲逐漸進入旺季

周二，國際油價相對穩定，板塊信心仍在，瀝青持續走強，今日漲幅1.7%左右，市場旺季預期較好。根據卓創資訊數據，截至7月5日，山東瀝青煉廠理論利潤為-164.94元/噸，本周利潤出現一定下挫。截至7月5日，全國瀝青煉廠開工率回升至44.39%，北方地區稀釋瀝青通關受阻情況出現一定緩解，原材料壓力減小。煉廠庫存水平27%，雖然近期庫存水平出現小幅度回升，但是整體庫存可控，社會庫存水平為40%。雖然近期華東以及華南地區仍持續降雨，但是在逐漸進入下半年之后，瀝青需求預期較好，市場需求可能得到一定提振。操作建議:逢低做多

燃料油：原油震蕩燃油小幅走強

周二，國際油價持續震蕩，燃料油小幅上漲。目前燃料油需求不振，基本面長期上漲缺乏驅動，短期仍以高拋低吸為主。國際方面，近期新加坡地區燃料油庫存出現一定回升，截至6月27日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2039.4萬桶，本周新加坡地區燃料油庫存大幅度回升，東南亞地區燃料油需求不及預期帶動新加坡地區庫存水平上漲。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現不佳，進出口表現平淡導致船用油需求略顯不足，調油成本并未出現大幅度下挫也一定程度抑制需求。短期原油價格仍影響燃油價格走勢，若原油價格穩定，仍以低吸高拋操作為主。操作建議：低吸高拋

甲醇：外盤供應縮減甲醇震蕩上行

周二甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅4%，減倉2.7萬手，持倉168萬手?，F貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格參考2210-2225元/噸，市場寬幅上漲。山東南部市場部分意向價格在2300元/噸，價格整體上漲。市場炒作中東天然氣上漲后，甲醇進口量縮減的預期，夜盤甲醇主力合約大幅上漲。上周沿海甲醇庫存在96.08萬噸，今年累庫速度不及往年，較去年同期仍低3.96%，整體沿海地區甲醇可流通貨源預估在39.3萬噸左右，較前一周期略有消化，港口壓力緩解。目前甲醇自身基本面矛盾不大，受消息面影響價格波動劇烈，但其自身供需仍未有實質性改善，謹慎追多，關注外盤裝置實際動態。操作建議：震蕩思路操作。

焦炭焦煤：提漲落地小幅反彈

周二，焦炭2309高位開盤，震蕩偏強運行。焦炭現貨提漲落地，焦企利潤壓力緩解，高頻數據反饋：Mysteel統計獨立焦企全樣本產能利用率為73.8%，周環比增加0.2%，供應保持平穩。鋼廠方面，短期減產壓力不大，周度鐵水產量高位走平，支撐爐料消耗。焦炭現貨正常流轉，焦企持續去庫，市場心態好轉，盤面小幅反彈，建議短線操作。

周二，焦煤2309震蕩偏強運行。國內煤礦供應穩定，上游去庫，開工回升。進口方面，甘其毛都口岸日通關在千車以上，焦炭現貨提漲落地后，市場采購情緒有所好轉。海運煤缺乏性價比，成交冷清。焦企及鋼廠短期高消耗，按需采購下，焦煤庫存去化。盤面低位反彈，建議短線操作。

玻璃：原料反彈盤面震蕩拉升

周二玻璃盤面延續上行，盤面走勢偏強。供應端看，玻璃產量增速仍較慢，周度產量廠內庫存上周小幅回升，總體庫存維持高位窄幅震蕩。盤面維持區間震蕩走勢，盤面玻璃定價放在成本附近，隨著原料價格回暖走強，盤面跟隨拉升，但上方空間有限，操作上建議區間操作。

鐵礦石：需求預期悲觀盤面弱勢震蕩

周二鐵礦石延續震蕩，盤面偏弱。短期下挫后，市場悲觀情緒有所修復，盤面低位反彈?，F實供需端看，黑色終端需求延續弱勢，鐵礦石現實情況供需仍偏緊，鐵水產量總體仍然維持高位，不過上方空間有限。隨著鐵水產量見頂，盤面或再醞釀負反饋邏輯，短期盤面有反復，操作上建議逢高做空為主。