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(資料圖片僅供參考)

國債：股市走弱疊加資金延續寬松，期債繼續收漲

國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.15%，10年期主力合約漲0.19%，5年期主力合約漲0.12%，2年期主力合約漲0.07%。

行情解讀：

1，公開市場方面：央行開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日370億元逆回購到期，因此單日凈回籠350億元。

2，資金面：資金面寬松，Shibor短端品種多數下行。隔夜品種上行4.5bp報1.275%，7天期下行8bp報1.767%，14天期下行2.3bp報1.827%，1個月期下行0.7bp報2.056%。

3，市場風險偏好：大盤低開后早盤分化，滬指在中字頭幫助下回補上方缺口后“完成任務”，午后三大指數同步單邊下滑，創業板指再創1年新低，滬指連續紅K橫盤后出現放量下跌。國內商品期市收盤多數下跌，能化品多數下跌，玻璃、純堿跌逾2%；農產品漲跌不一，生豬漲逾1%，雞蛋跌逾1%；黑色系漲跌互現，鐵礦石漲逾1%，線材跌近1%；基本金屬表現不一，滬鋅漲近1%，滬鋁跌近1%；滬金上漲，滬銀下跌。

4，市場邏輯：周二，人民幣兌美元中間價調貶171個基點，報7.1075，創2022年12月1日以來最低，國內風險資產受挫，國債相對受益。股債“蹺蹺板”效應顯現，股市走弱提振避險，國債期貨午后漲幅擴大。此外，月初資金面寬松，杠桿交易盛行之下機構扎堆中短券，銀行間主要利率債延續短券偏強長債持穩的走勢。目前國內總量與高頻數據指向供需結構分化、經濟弱修復格局延續，國內樓市低迷下經濟復蘇預期依然疲弱，基本面表現欠佳短期內仍會支撐債市情緒。月初資金充沛繼續支撐短券收益率下行較多，而政策刺激預期未消擾動長券暖勢不足。此外，總之，國內經濟預期轉弱、資本市場信心不足，后續穩增長政策或加力，而中美經濟預期分化、美元走強主導的人民幣貶值也限制了寬貨幣預期，利率進一步打開下行空間仍需契機，政策博弈和經濟增長情況是焦點。當前政策博弈預期持續存在，對市場造成一定擾動，其中，6-7月是政策窗口期，最受期待的工具是政策性金融、地產放松和貨幣政策。

操作建議：

背靠20日均線逢低偏多思路對待。短期關注20日均線和動態區間中樞水平（第一支撐），若跌破，說明前期良好的上漲趨勢開始放緩，步入區間震蕩，將進一步向區間下沿（第二支撐）尋求支撐，中期60日均線和區間下沿是重要支撐位。

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