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【資料圖】

基本面情況：

從目前數(shù)據(jù)來看，有機硅今年旺季不旺，高庫存始終難以去化。在目前利潤新低的情況下，廠家可能進一步減產(chǎn)。6月計劃新增產(chǎn)能也可能延期投產(chǎn)。多晶硅價格走低，庫存高位，目前利潤率150%以上。行業(yè)競爭白熱化，多晶硅企業(yè)并不會減產(chǎn)。隨著新增產(chǎn)能爬坡，多晶硅產(chǎn)量將逐漸增加。目前國內(nèi)新能源汽車蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)量以及出口量均穩(wěn)步增加，對鋁合金需求也持續(xù)增加。綜合來看，5月份鋁合金產(chǎn)量環(huán)比將有所增加，對工業(yè)硅的需求也將增加。從區(qū)域來看，新疆、內(nèi)蒙地區(qū)開工率較高，廠家生產(chǎn)積極性相對較強。目前云南、重慶地區(qū)工業(yè)硅生產(chǎn)利潤好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量將有所增加。據(jù)了解，截止目前云南地區(qū)最新金屬硅開工冶煉爐子在35臺左右，其中永昌硅業(yè)已經(jīng)全面恢復(fù)生產(chǎn)，其他地區(qū)工業(yè)硅冶煉爐基本維持現(xiàn)狀，部分工廠原材料已經(jīng)準(zhǔn)備完成，少數(shù)工廠冶煉爐進行烘爐，由于工業(yè)硅市場行情持續(xù)下滑大部分工廠都沒有確定后期復(fù)產(chǎn)時間。進入6月之后，預(yù)計云南地區(qū)金屬硅開工將緩慢增加。新疆地區(qū)電力穩(wěn)定，電價常年維持在3.1-4毛之間，目前部分工廠生產(chǎn)和銷售壓力大，庫存高企，已逐步減產(chǎn)、停產(chǎn)。新疆工廠開爐數(shù)從3月下旬的高位167臺減至目前139臺。部分工廠停產(chǎn)是成本倒掛所致，因生產(chǎn)冶煉存在工藝差異，原材料價格連續(xù)緩慢走跌過程中硅廠備原料時間早晚也帶來較大成本差異。目前新疆地區(qū)已有6家工廠停產(chǎn)，尚有7家工廠計劃減產(chǎn)或停產(chǎn)。

期貨行情解讀：

工業(yè)硅出廠價格不斷下調(diào)，但下游預(yù)期悲觀，拿貨并不積極。按照目前現(xiàn)貨價格計算，云南地區(qū)工業(yè)硅企業(yè)再度陷入虧損。從成本支撐角度來看，8月份對應(yīng)工業(yè)硅成本大概在13000一線。目前盤面交易“供需過剩、成本支撐”邏輯，短期先看極限成本一線支撐。若新疆地區(qū)減產(chǎn)落實，工業(yè)硅產(chǎn)量出現(xiàn)切實降低，則盤面或有小幅的反彈，空間500-800點左右。

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