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隨著四季度傳統(tǒng)光伏裝機旺季到來，作為組件重要輔材的光伏玻璃也迎來了量價齊升的局面。

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)國內(nèi)某光玻生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負責(zé)人表示，目前組件廠的整體開工率達到了近9成，較前期有了明顯提升，個別龍頭企業(yè)11月排產(chǎn)已超過5GW，預(yù)計11月組件產(chǎn)量將繼續(xù)增加至28GW左右。

【資料圖】

在下游需求的拉動下，光伏玻璃開始發(fā)力。前述企業(yè)人士稱，當(dāng)前公司光伏玻璃訂單比較充足，庫存繼續(xù)呈下降趨勢，庫存天數(shù)約2周左右，較三季度最高時減少了近一半。

與此同時，光伏玻璃一改三季度的頹勢，開啟價格上漲通道。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊，11月以來光伏玻璃價格持續(xù)上漲。目前，3.2mm玻璃上調(diào)1.5元/平左右至28元/平，2.0mm玻璃上調(diào)1.0元/平左右至21元/平。價格均回到年內(nèi)高位水平。

民生證券表示，此次漲價是需求和成本雙因素共同驅(qū)動，玻璃企業(yè)在組件排產(chǎn)放量背景下，強勢漲價傳導(dǎo)成本漲幅，單平凈利有望提升。

需求端方面，隨著硅料產(chǎn)能釋放，硅料價格有下行趨勢，受益于硅料價格下探，近期國內(nèi)集中式電站裝機起量，帶動了組件排產(chǎn)放量，使得對玻璃等輔材的需求增長。

成本端方面，隨著各地進入供暖季，天然氣價格有上調(diào)預(yù)期。燃料端成本增加，玻璃行業(yè)順勢上調(diào)產(chǎn)品價格傳導(dǎo)成本壓力，理論上只要玻璃調(diào)價漲幅大于成本漲幅，企業(yè)盈利有望修復(fù)。

隨著光伏玻璃的供需有望改善，行業(yè)的中長期集中度將提升。

從供給側(cè)來看，一方面，今年由于行業(yè)整體供需偏松，玻璃價格徘徊在底部，導(dǎo)致中小企業(yè)在盈虧平衡線掙扎，后續(xù)新窯點火和產(chǎn)能擴張動力不足;另一方面，玻璃擴產(chǎn)開始啟用聽證會制度，在此背景下，頭部廠商新建產(chǎn)能通過率較大，但中小企業(yè)擴產(chǎn)更受限，整體產(chǎn)能擴張趨勢放緩

從需求側(cè)來看，隨著硅料產(chǎn)能釋放，下游組件排產(chǎn)有望放量，并且國內(nèi)集中式電站多采用雙玻，集中式電站起量將帶動雙玻滲透率提升，共同拉動玻璃需求。因此行業(yè)供需偏松的局面有望改善，龍頭企業(yè)的市占率有望進一步提升。

此外，海外政策加碼，歐洲需求也有望超預(yù)期。

日前，歐盟委員會公布名為“RepowerEU”的能源計劃，快速推進綠色能源轉(zhuǎn)型，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%;建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略，到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

長線來看，新型能源占比提升背景下，隨著分布式等推進，光伏市場有望逐步向好。

民生證券認為，三季度行業(yè)供需偏松，導(dǎo)致光伏玻璃平均銷售價格下降，同時原材料及能源成本大幅上升，壓縮了盈利空間，導(dǎo)致行業(yè)盈利承壓。進入四季度后，隨著下游組件排產(chǎn)和集中式電站放量，玻璃需求提升，龍頭的出貨量有望高增;另一方面，行業(yè)供需格局有望改善，玻璃企業(yè)能有效調(diào)價傳導(dǎo)成本漲幅，帶動盈利能力提升。三季度盈利觸底后，四季度玻璃頭部企業(yè)有望迎來量利齊升。

投資機會上，民生證券看好行業(yè)中長期集中度提升，頭部玻璃企業(yè)有望量利齊升，推薦福萊特，建議關(guān)注信義光能和亞瑪頓。

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