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SpreadJS應(yīng)用案例：某大型基金公司——高效提升數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺使用效率

來源：太陽信息網(wǎng) 發(fā)布時間：2023-06-27 14:05:30

一、項目背景

某大型基金公司的產(chǎn)品作為以基金產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的公司，其產(chǎn)品涵蓋不同類型的基金，包括股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金和REITs等，以滿足不同投資者的風(fēng)險偏好和需求。

為了能夠提供更加專業(yè)的投資管理服務(wù)，企業(yè)通過不斷引進(jìn)和創(chuàng)新管理理念和技術(shù)手段，努力提升投資管理的水平和質(zhì)量，例如：

1. 文檔在線化：在數(shù)據(jù)填報、監(jiān)管報送等業(yè)務(wù)場景下存在大量Excel操作的工作，通過開發(fā)在線Excel文件管理平臺，實現(xiàn)文件的共享、版本記錄等，提升工作效率。

2. 高效協(xié)同與自動化：在協(xié)同辦公方面，往往存在多個部門協(xié)同來進(jìn)行數(shù)據(jù)填報的情況，如何實現(xiàn)高效協(xié)同是面臨的挑戰(zhàn)之一。

3. 業(yè)務(wù)與技術(shù)高效互動：對于監(jiān)管報送類業(yè)務(wù)，可通過可視化的方式增強(qiáng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)的聯(lián)通，提升業(yè)務(wù)人員與技術(shù)人員的互動性，提升協(xié)作效率。

（通過技術(shù)創(chuàng)新改善企業(yè)現(xiàn)有的流程及規(guī)范）

二、系統(tǒng)功能介紹

為了解決業(yè)務(wù)中遇到的問題，企業(yè)將SpreadJS引入到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)中，通過SpreadJS實現(xiàn)在線Excel的使用，涵蓋的使用場景包含：監(jiān)管報送、數(shù)據(jù)解析、數(shù)據(jù)訂閱等。

支持在線Excel：

利用SpreadJS實現(xiàn)在線Excel文件管理平臺，且具備文件分享（管理、只讀、讀寫）、共享、版本記錄、數(shù)據(jù)解析入庫，文件訂閱后自動發(fā)送（訂閱中心）等能力。

監(jiān)控報送：

通過指標(biāo)樹拖拉形成報送模板。同時，可以在系統(tǒng)中配置勾稽規(guī)則和報送形式。當(dāng)勾稽不通過時，會在Excel中高亮顯示錯誤單元格和對應(yīng)的錯誤信息。該模塊能夠支持證監(jiān)會、央行、中基協(xié)、螞蟻等基金會的報送業(yè)務(wù)需求。

數(shù)據(jù)訂閱：

數(shù)據(jù)訂閱就指用戶通過應(yīng)用前端頁面配置好Excel，系統(tǒng)后端實現(xiàn)對文件格式的轉(zhuǎn)換，同時，按照用戶配置的調(diào)度時間和頻度，將報表自動推送給用戶的功能。

三、使用SpreadJS解決的關(guān)鍵技術(shù)痛點(diǎn)

1. 使用在線表格技術(shù)實現(xiàn)線上Excel文件管理、分享(管理、只讀、只寫)等功能

需求背景：為了實現(xiàn)公用數(shù)據(jù)的維護(hù)，多業(yè)務(wù)部門需要進(jìn)行協(xié)同填報。業(yè)務(wù)人員可以在線編輯文檔信息并存儲，避免因使用獨(dú)立客戶端軟件造成的信息不同步。

技術(shù)難題：系統(tǒng)能夠提供類Excel的操作體驗，上手難度低，操作便捷。同時，可實現(xiàn)Excel報表的資源信息管理，能夠支持業(yè)務(wù)部門日常報表開發(fā)需求。

解決方法：使用SpreadJS+表單設(shè)計器搭建一個仿照windows的資源管理器，業(yè)務(wù)人員可以在資源管理器中閱讀、修改和分享報表數(shù)據(jù)。同時，SpreadJS提供的類Excel操作體驗，讓業(yè)務(wù)人員使用起來既順手又便捷。

(利用SpreadJS實現(xiàn)類Excel的操作體驗)

2. 使用報表平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)解析功能

需求背景：傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息只能存儲在數(shù)據(jù)庫中或本地的文件中，而系統(tǒng)需要實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息可以直接導(dǎo)入到Excel表格，提高數(shù)據(jù)應(yīng)用的便利性。

技術(shù)難題：如何在Excel中引入數(shù)據(jù)表信息，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速訪問。

解決方法：使用SpreadJS中集成的Mysql、Oracle、SQLServer等多款主流數(shù)據(jù)庫插件，可以實現(xiàn)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫的集成綁定，快速從數(shù)據(jù)庫中讀取數(shù)據(jù)并將其顯示在電子表格中。

（利用SpreadJS實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫綁定及展示）

3. 使用報表平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的監(jiān)管報功能

需求背景：在監(jiān)管報送場景下常常需要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的篩選和推送。例如，對于勾稽不通過的數(shù)據(jù)如何通過在線Excel高亮顯示錯誤的單元格和錯誤信息。

技術(shù)難題：在在線Excel表格中分析和篩選符合條件的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行高亮顯示。

解決方法：使用SpreadJS強(qiáng)大的計算引擎功能能夠幫助快速計算并篩選出符合/不符合條件的數(shù)據(jù)，并通過高亮顯示的方式進(jìn)行提示。SpreadJS提供的強(qiáng)大的公式函數(shù)為系統(tǒng)的應(yīng)用提供便利。

（利用SpreadJS實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的監(jiān)管報送）

4. 使用報表平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)訂閱功能：

需求背景：根據(jù)時間和頻度設(shè)置定時任務(wù)，將Excel報表以多種文件形式自動推給用戶。

技術(shù)難題: 如何通過高效的配置及協(xié)同實現(xiàn)報表文件的定時發(fā)送功能。

解決方法：在系統(tǒng)中通過GCExcel和SpreadJS的搭配使用實現(xiàn)前臺配置，后臺使用的模式。同時，通過GCExcel的文件轉(zhuǎn)換能力和水印添加能力把Excel文件轉(zhuǎn)化成為PDF、PNG等其他格式的文件。除此之外，GCExcel能夠提供更好地性能，相對于使用selenium等方案來講，使用SpreadJS與GCExcel的方式能夠提供更高的文件處理性能。

四、使用SpreadJS帶來的價值

1. 類Excel的原生交互體驗

業(yè)務(wù)人員習(xí)慣使用Excel作為數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的工具，對數(shù)據(jù)庫等相關(guān)的技術(shù)不夠熟悉。SpreadJS能夠提供類Excel的原生交互體驗，大大降低業(yè)務(wù)人員的使用門檻，極好滿足了業(yè)務(wù)人員對操作方面的需求。

2. 豐富的數(shù)據(jù)處理和分析能力

SpreadJS提供非常豐富的數(shù)據(jù)處理及分析能力，利用SpreadJS內(nèi)置的篩選、排序、分組、數(shù)據(jù)透視表、數(shù)據(jù)圖表等多種功能，能夠讓數(shù)據(jù)的處理變得更加高效，同時，更加便于用戶從數(shù)據(jù)中提取有價值的信息。通過對該功能的使用可以幫助用戶更好地分析數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的規(guī)律和信息，為業(yè)務(wù)決策提供迅速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

3. 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)解析功能：

SpreadJS支持多種數(shù)據(jù)格式和編碼，可以對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、匯總、校驗。除此之外，通過公式計算功能可以自動檢查數(shù)據(jù)的正確性，從而降低數(shù)據(jù)處理階段出現(xiàn)錯誤的概率。

4. 數(shù)據(jù)的共享和協(xié)作：

能夠?qū)崿F(xiàn)文檔的共享與多成員間的高效協(xié)同，管理人員可通過權(quán)限設(shè)置確保數(shù)據(jù)共享及訪問的安全性。