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3月28日，恒進感應（838670）公布2022年財報，營收、凈利潤均實現雙位數增長，增速均超過12%。

(資料圖)

2022年，受疫情多點散發和原材料價格高位運行影響，經濟下行壓力大。恒進感應在上一年高增速基礎上逆勢實現兩位數增長，得益于公司核心產品高端數控感應淬火機床去年收入、毛利率齊升。

投資就是投未來，恒進感應未來“錢景”如何？

數據顯示，恒進感應所處行業未來發展潛力巨大，市場成長空間主要來自兩個方面：一是國產化替代正在如火如荼進行中。二是“碳達峰、碳中和”戰略加速落地，能耗高的舊設備汰換為高效節能熱處理設備的需求急劇增加。恒進感應作為領軍企業，有望獲得超額收益。

核心產品實現收入、毛利率雙升

全年四個季度實現環比快速增長

恒進感應主要從事中高檔數控感應熱處理成套設備及其關鍵功能部件的研發、生產、銷售和技術服務，核心產品為中高檔數控感應淬火機床。去年7月5日成功登陸北交所。

近日，恒進感應上市后首份年報正式出爐，在疫情反復等不利因素的影響下，交出一份“亮眼”成績單，營收、凈利潤實現兩位數增長。其中，營業收入為1.59億元，同比增長12.87%。凈利潤同比增長12.56%，達到6117萬元，扣非后凈利潤則增長13.11%，為6011萬元。

特別值得一提是，全年四個季度實現環比快速增長。第一季度營收、凈利潤分別是2708萬元、1051萬元，到第四季度分別達到5205萬元、2115萬元。一年內，單季度營收和凈利潤接近翻番增長。

業績穩步增長得益于核心產品高端數控感應淬火機床受到市場青睞。全年實現營業收入達1.54億元，同比增長14.5%。與此同時，該款產品的毛利率增加0.87個百分點。

其實，恒進感應去年的增長來之不易。剔除疫情因素影響外，公司增長是在上一年營收、凈利潤增速分別達到43%和50%的基礎上實現的。從更遠時間看，該公司近四年來的業績均實現較高速度增長，2018年至2022年，營收復合增長率為39%，凈利潤復合增長率達到54%。

“進口替代+升級換代”

打開行業新空間

熱處理是裝備制造行業中的四大基礎工藝之一，在現代化工業中發揮重要作用。在產品進口替代和升級換代的趨勢下，我國熱處理設備市場空間廣闊，作為國內高端數控感應淬火機床的領軍企業恒進感應未來還有巨大的成長空間。

進口替代方面。據介紹，熱處理是風電軸承生產加工的必備工序，軸承必須經過淬火硬化的熱處理工序后才能滿足性能要求，先進的熱處理工藝和設備對提升軸承壽命和可靠性極為重要。

在該領域，2020年我國主軸軸承、齒輪軸承和發電機軸承國產化率分別為32.97%、0.58%、0.22%。隨著風電行業近年來開標規模延續高增，同時軸承國產替代進程加快，國產替代的空間廣闊。

升級換代方面。數據顯示，我國熱處理設備存量在20萬臺左右，其中50%左右為技術落后、能耗高、環境污染大的設備，而工業發達國家只有15%-25%之間。

由于“雙碳”戰略已經形成全球共識，高耗能、污染大的設備已經進入升級換代的新周期。高效、節能、環保的熱處理設備需求將會急劇增加。

兩大領域的市場空間都比較大。恒進感應作為行業中高市場的領軍者，有望憑借著技術、品牌等優勢獲得超額收益。