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今年3月，阿里巴巴啟動“1+6+N”組織變革，設立淘寶天貓商業、阿里云智能等六大業務和多家業務公司。近日發布的分拆后首份季報顯示，上述布局取得了較好的效果。

阿里巴巴最新財季實現收入2341.56億元人民幣（下同），同比增長14%；凈利潤343.32億元，同比增長51%。

(資料圖片)

這份相當亮眼的財報獲得了機構的一致認可，阿里巴巴港股和美股股價在業績發布后均出現上漲。

核心業務增長強勁

作為阿里核心業務的淘天集團（淘寶、天貓集團），二季度營收1150億元，同比增長12%，占阿里總營收的近一半，兩大平臺帶來的客戶管理收入同比增長10%，達到797億元，扭轉了上季度的下滑趨勢。

同時，淘寶APP日活躍用戶同比增長6.5%。阿里巴巴表示，公司受益于經濟復蘇，在電子商務中的日活用戶領先優勢持續擴大。

菜鳥是市場比較關心的另一業務板塊，二季度，該板塊收入同比增長34%至231.64億元，經調整稅息折舊及攤銷前利潤（EBITA）同比扭虧至盈利8.77億元。菜鳥擁有規模化的全球端到端物流網絡，利用其自研技術優化頭程攬收、干線運輸、海外分撥和最后一公里配送的效率。截至2023年6月，菜鳥有三個新的國際分揀中心投入服務，海外分揀中心總數達到18個。

受益于疫情放開后本地生活的再度活躍，阿里本地生活集團收入同比增長30%至144.5億元，由餓了么和高德的強勁收入增長所帶動。

此外，阿里云智能板塊二季度實現收入251億元，增長4%。收入增長主要受阿里巴巴合并表業務以及金融服務、教育、電力和汽車行業所驅動。

機構對阿里持樂觀預期

業績發布后，數十家境內外機構對阿里給出增持或跑贏行業評級。

花旗的報告指出，阿里巴巴的戰略重組取得初步成果。雖然宏觀復蘇趨勢仍存在不確定性，可能導致營收增長率出現短期波動，但管理層對所有業務部門都充滿信心，阿里國際商業集團增長勢頭強勁；云服務受益于生成式人工智能發展機會，以及再投資和虧損收窄之間的良好平衡，預計綜合EBITA利潤率將穩步改善。

花旗將阿里巴巴的目標價由145港元提高至148港元，維持買入評級；預計本財年收入將達到9780億元，增幅12.6%；經調整EBITA將增長31%，達到1940億元。

摩根士丹利表示，阿里巴巴以回報為中心的良性核心投資周期，以及在其他領域的損失減少將共同支持盈利增長，維持對阿里巴巴的增持評級，并重申為首選股份。

編輯/tolk