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持倉五年后,華爾街“估值大師”賣出英偉達,他看到了什么?
來源:富途牛牛 發布時間:2023-07-07 18:45:16

英偉達剛剛成為全球首家市值突破萬億美元的芯片制造商,一位自2017年以來一直投資英偉達的金融學教授就賣出了英偉達。

他就是被華爾街譽為“估值院長”的Aswath Domodaran,Domodaran近期接受CNBC采訪時表示,這輪上漲實在是太驚人了,作為一個價值投資者,他無法證明繼續持有英偉達是合理的。


(資料圖片)

英偉達今年股價飆升194%,成為標普500指數中表現最好的股票。在人工智能浪潮推動下,英偉達股價飛漲且市值超越1萬億美元。

值得一提的是,Domodaran是紐約大學斯特恩商學院的金融學教授,其因專注于估計資產價值而被稱為 "估值院長。

Domodaran估計,英偉達目前在250億美元的人工智能芯片市場占有80%的份額,最樂觀的預測是,10年后該市場規模將達到3500億美元。即使假設英偉達未來的市場份額達到100%,達摩達蘭得出的估值也要比近期股價低20%。但如果作為一項投資的話,Domodaran怎么都得不出每股400多美元的估值。

關于為何拋出英偉達,Domodaran指出:

英偉達本質上是一家硬件公司,在向其他公司銷售芯片時面臨著天然的限制,其他“萬億美元俱樂部”的成員擁有更廣泛的產品和幾種賺錢的方式。

蘋果、Alphabet、亞馬遜和微軟利用軟件將大量終端用戶吸引到它們的生態系統中,這就產生了統計學家所說的商業機會的“長尾分布”,從新產品和新服務中獲利的多種方式。 

分布的尾部往往更為謹慎,這樣的公司獲得的好處往往不如一家擁有數十億用戶生態系統、以消費者為基礎的公司那么大,這會影響我押注的意愿。

這與木頭姐的觀點有異曲同工之處,此前其指出,AI的下一波機會在軟件。

不過,Domodaran表示,他仍然喜歡英偉達,它是一家了不起的公司。

英偉達找到了市場上的每一個機會,并找到了迎合它的方法,無論是加密貨幣,還是游戲,以及現在的人工智能。它似乎總是第一個利用它的機會,這不可能是偶然的。

編輯/Jeffrey

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